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南京财经大学选修课课程考核内容 2014 ——2015 第 一 学期 课程名称：投资银行理论与实务 报告题目：从四项中任意选择三项完成 1、从具体某家投资银行的业务、规模、利润等方面展开讨论，你认为我国哪家投资银行比较具有竞争力？（注意不要把投资银行和商业银行混淆） 2、2008年金融危机期间，华尔街的投资银行有不少破产，我国的投资银行业可以吸取哪些教训？(从投行自身的角度或者政府监管的角度，选一个角度深入分析。) 3、选择一个投行业务的经典案例（IPO、资产管理、项目融资、证券化、风险投资等选择其一，不要写并购案例），详细阐述其背景、成因、过程、经验教训。 4、介绍你看过的一本或者两本跟投资银行业务相关书籍的内容，并谈谈你的读后感。 特别提醒：内容不要直接从网上复制、粘贴，可以借鉴，但需要按照框架自己整理完成。跟其他同学写得雷同的文章视作有抄袭嫌疑。 班 级：金融1201 学生姓名：曹婷婷 学 号：2120120946 任课教师：陆桂贤 评分： 结构合理、条理清楚 观点合理、表达清晰 论述充分、 有理有据 内容不雷同，无抄袭嫌疑 合计 满分 25 25 25 25 100 得分 一、从具体某家投资银行的业务、规模、利润等方面展开讨论，你认为我国哪家投资银行比较具有竞争力？ 投资银行是主营资本市场业务的金融机构，是金融市场中最为活跃的一直力量。 投资银行业务是指以资本市场为主的金融业务，它主要包括公司资本市场上的融资、证券承销、公司并购，以及基金管理和风险投资等业务，而主要从事这种活动的金融机构，则成为投资银行。 我国的投资银行的发展经历了1979-1991年的萌芽阶段、1992-1999年的早期发展阶段和1999年至今的规范发展阶段。 随着改革开放的不断深入，经济社会的不断繁荣，我国投资银行也取得了很大的发展，越来越多的投资银行开始在资本市场发挥重要作用,其竞争力日益凸显。 投资银行竞争力是指证券公司在资本市场上与国内外其他证券公司的竞争中争取生存和发展的能力，也是证券公司在资本市场与国内外其他证券公司的竞争中获取盈利和持续发展的能力。投资银行竞争力是证券公司综合实力的体现，它不仅表现在资产规模、收入规模和盈利能力上，而且还表现在公司成长性、业务创新能力和风险抵御能力上，甚至还体现出组织创新等更加丰富的内涵。中信证券股份有限公司是中国证监会核准的第一批综合类证券公司之一，前身是中信证券有限责任公司，于1995年10月25日在北京成立，注册资本6,630,467,600元。2002年12月13日，经中国证券监督管理委员会核准，中信证券向社会公开发行4亿股普通A股股票，2003年1月6日在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称“中信证券”，股票代码“600030”。 2011年10月6日在香港联合交易所上市交易，股票代码为6030”。中信证券主营业务范围为：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省、福建省、江西省以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。2013年，公司各项主营业务排名继续位居中国证券行业前列。经纪业务合并市场份额6.18%，保持市场第一。投行业务完成股票主承销项目16单，主承销金额人民币543亿元，市场份额10.95%，排名市场第二；完成债券主承销项目141单，主承销金额人民币1595亿元，市场份额4.02%，排名同业第一；完成并购交易项目30单，位居全球财务顾问涉及中国企业参与的交易排行榜单数和金额第一名。资产管理业务管理资产规模人民币5049亿元，排名同业第一。固定收益业务在银行间债券市场的现券交易量继续保持同业第一。融资融券合并业务余额人民币331亿元，市场份额9.64%，排名市场第一。QFII客户增至110家，客户交易量排名市场第一。约定式购回和股票质押式回购业务规模分别为人民币31亿元和人民币79亿元，均排名第一。 项目 2014 年上半年 2013 年上半年 主承销金额 （人民币百万元） 发行数量 主承销金额（人民币百万元） 发行数量 发行数量 5169 2 - - 首次公开发行 33085 9 27483 8 再融资发行 38254 11 27483 8 2014 年上半年，公司共完成股票主承销项目11 单，主承销金额人民币382.54 亿元，市场份额11.43%，排名市场第一。国际业务方面，2014 年上半年，公司在香港市场及海外市场参与完成了IPO 项目6 单（含B 股转H 股上市1 单），再融资项目10 单，跨境并购项目2 单，离岸人民币债与美元债券项目15 单。 （2）债券及结构化融资业务 项目 2