K3系统销售操作手册技巧.doc

K3系统销售操作手册 深圳市仁凯信息科技有限公司输出文档 编 制： 版 本： 日 期： 目 录 一. 客户资料维护 3 二. 销售价格维护 5 三. 客户物料对应表维护 9 四. 产品预测维护 11 五. 销售订单维护 13 六. 销售订单相关报表查询 16 七. 销售发票维护 20 客户资料维护 客户资料提供管理存货流转的消费者信息的功能。 客户是企业购销业务流程的终点，也是企业执行生产经营业务的直接外因，设置客户管理不仅是销售管理的重要组成部分，同时也是应收款管理、信用管理、价格管理所不可或缺的基本要素，因此用户应对客户资料的设置给予高度重视。 进入路径 进入主控台后，选择〖系统设置〗→〖基础资料〗→〖公共资料〗→〖客户〗，双击就可以进入客户维护界面 客户如需分组(如按信用度或区域等条件划分),可新增上级组别 进入画面后，如上述操作 3.新增客户资料 如上述步骤操作，其他栏位可以根据需要输入，也可不输入 销售价格维护 价格政策是对销售价格进行综合维护的一种方案。系统默认提供两种类型的价格政策，一种是基本价格，这种政策只能定义产品的基本售价。另一种是特价政策，这种政策可以按照客户、业务员、VIP组不同维度设置不同物料的明细销售单价。 1．进入路径： 进入主控台后，选择〖供应链〗→〖销售管理〗→〖价格管理〗→〖客户〗→〖价格政策维护〗，双击进入过滤界面 2．进入过滤界面选择条件 在此界面可根据需要进行条件筛选，如果只有一个价格方案，可不选取，直接点“确定”进入 新增价格方案（此仅第一次维护时需新增，后续如方案相同不需要再新增） 客户价格维护 5.限价控制维护 6.调价维护 客户物料对应表维护 客户物料对应主要应用就是在业务单据及相应序时簿处理时同步处理客户对应物料信息，以保证客户的货物信息及时形成销售业务信息，以及销售业务信息及时传递给客户。 1．系统选项设置 在销售系统选项中，有在销售系统应用物料对应表选项；（2）在仓存系统选项中，有在仓存系统应用物料对应表选项，这两个选项可以一起选中，也可以选中其中一个选项。 选中以上选项，才能在相应管理系统的业务单据中增加物料对应信息。 2．进入路径 进入主控台后，选择〖供应链〗→〖销售管理〗→〖物料对应表〗→〖客户物料对应表维护〗，双击进入维护界面 3．客户物料对应新增 产品预测维护 是指企业为了满足市场和销售需要，根据企业的历史生产数据和市场、销售预测等资料，制定在未来一段时间内需要安排生产什么、生产多少、什么时候生产等的一种生产计划。它的主要作用在于指导生产部门进行生产准备、生产，或采购部门进行采购，相当于企业的周、月或季生产计划。 进入路径 进入主控台后，选择〖计划管理〗→〖主生产计划〗→〖产品预测〗→〖产品预测新增〗，双击进入维护界面 产品预测单新增 3.产品预测单修改/查询 进入主控台后，选择〖计划管理〗→〖主生产计划〗→〖产品预测〗→〖产品预测-维护〗，双击进入维护界面 进入此界面可以双击单据进行反审核修改,亦可下推生成销售订单 销售订单维护 销售订单新增进入路径 进入主控台后，选择〖供应链〗→〖销售管理〗→〖销售订单〗→〖销售订单-新增〗，双击进入新增界面 销售订单查询/变更修改 进入主控台后，选择〖供应链〗→〖销售管理〗→〖销售订单〗→〖销售订单-维护〗，双击进入过滤界面 根据所需条件过滤选取,如图所示,选择好条件点确定 销售订单相关报表查询 1.销售订单统计表 销售订单统计表是以物料为对象、汇总一定时间内销售订单所反映的订货数量和订货金额的汇总报表，是针对销售订单的查询，它反映不同期间销售订货的基本情况，是常用的销售报表之一。 进入路径 进入主控台后，选择〖供应链〗→〖销售管理〗→〖订单处理〗→〖销售订单统计表〗，双击进入过滤界面 选好条件后点确定进入 2.销售订单执行情况汇总表 销售订单执行情况汇总表是按关键字汇总数据、以综合反映订单执行情况的报表。 即可以按物料类别、客户类别等汇总反映根据不同条件所查询到的汇总数据。 该报表的生成与销售汇总表生成的操作方式一致。 进入主控台后，选择〖供应链〗→〖销售管理〗→〖订单处理〗→〖销售订单执行情况汇总表〗，双击进入过滤界面 条件筛选好,点确定进入 此报表有订单总数,出库数量,未出库数量.也可从文件引出 3.销售订单执行情况明细表 销售订单执行情况明细表是按客户反映的每张销售订单的详细执行情况，它与汇总表一起，分别从详细和汇总的角度反映订货的出库情况。 该报表的生成与销售明