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理财需求调查问卷 篇一：居民理财需求调查问卷 居民理财需求调查问卷 您好！非常感谢您抽空填写这份问卷！我们是XX学院的学生，目前正在进行一项有关居民家庭理财的调查研究，想了解您关于家庭金融资产的投资情况和家庭理财的需求情况。本次调查的结果仅作统计分析使用，有关个人信息的内容，我们会严格必威体育官网网址。再次感谢您的支持与配合！ 1、您的性别：（ ） A. 男B. 女 2、您的年龄：（ ） A. 25岁以下 B. 26~35岁 C. 36~45岁 D. 46~55岁E. 55岁以上 3、您的婚姻状况：（ ） A. 未婚B. 已婚但没孩子 C. 已婚且有孩子 D. 离异或丧偶 4、您的文化程度：（ ） A. 小学及以下B. 初中 C. 高中/中专/技校/职高 D. 大专E. 本科 F. 硕士及以上 5、您目前从事的职业：（ ） A. 国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人 B. 专业技术人员C. 办事人员和有关人员 D. 商业、服务业人员 E. 农、林、牧、渔、水利生产人员 F. 生产运输设备操作人员及有关人员 G. 军人H. 自由职业者 I. 其他（请注明） 6、您家庭的人数：（ ） A. 一人B.二人 C. 三人 D. 四人及以上 7、您的工作年限是：（ ） A. 三年以内 B. 三年到五年 C. 五年到十年D.十年到二十年 E. 二十年以上 8、您家庭的年可支配收入大约为：（ ） A. 20000以下 B. 20000~50000 C. 50000~100000D. 100000~200000 E. 200000~500000 F. 500000~1000000G. 1000000万以上 9、您理财的主要目标是（可多选）：（ ） A. 合理安排资金 B. 资产实现增值 C. 提高生活质量 D. 安排退休后的生活费用 10、您通过哪些方式进行家庭金融资产投资？（可多选）（ ） A. 银行储蓄 B. 债券 C. 股票 D.基金 E. 外汇投资 F. 保险 G. 买卖贵金属H. 理财产品 I. 其他（请注明） 11、您一般是通过何种渠道知道您购买的投资理财产品的？（ ） A. 电视广告 B. 报纸杂志广告 C. 户外广告 D. 亲戚或朋友介绍 E. 银行营业厅宣传册F. 专业理财人员介绍G.其他（请注明） 12、您在家庭金融投资时，会考虑哪些因素？（ ） A. 流动性 B. 风险性C. 收益率 D. 投资周期 E. 其他（请注明） 13、您一般是通过哪些中介机构投资或者购买投资理财产品的？（可多选）（ ） A. 银行 B. 证券公司 C. 保险公司D. 期货公司E. 基金公司 F. 贵金属投资公司 G. 地方金融资产交易所 H.其他（请注明） 14. 以下投资理财服务项目中，您最希望得到的是？（可多选）（ ） A. 定期的账户信息和交易信息 B. 不定期的和基金经理面对面交流 C. 所投资基金的定期分红 D. 市场信息咨询 E. 主动介绍过，能够理解，可以作为投资决策依据 F. 投资理财普及知识和交易常识 G. 提供理财服务 H. 有通畅的投诉渠道 15、请问您在过去的几年里持有的金融资产（即银行储蓄、股票、基金、证券、储蓄性保险等的总和）大约为：（ ） A. 20000以下 B. 20000~50000 C. 50000~100000D. 100000~200000 E. 200000~500000F. 500000~1000000G. 1000000~5000000 H. 5000000以上 16、您每年用于理财的资金占总收入的比例是多少：（ ） A. 20%以下 B. 20%~40% C. 40%~60%D. 60%~80%E. 80%以上 17、请问过去几年中，除去银行储蓄，您金融投资（即债券、股票、基金等金融资产的总和） 占所有投资资产的比例大约为：（ ） A. 20%以下 B. 20%~40% C. 40%~60%D. 60%~80%E. 80%以上 18、您所持有的以下金融资产占金融投资总额（即银行储蓄、股票、基金、证券、储蓄性保险等的总和）的比例大约为多少？（没有持有的请选无）（ ） 19、您对持有的理财产品理性的预期年收益是多少？（ ） A. 5%以下 B. 5%~10% C. 10%~30%D. 30%~100%E. 100%以上 20、投资理财产品，您最多可承担的损失是多少？（ ） A. 跌幅超过50% B. 25%到50%之间C. 5%到25%之间D. 不超过5% E. 难以承受任何风险 21、您一般选择理财产品的投资期限是？（ ） A. 3个月以内 B. 3个月到1年 C. 1年到3年 D. 3年到5年 E