《小额贷款理念与状态.ppt

Juni 2007 Name 小额贷款定义 针对特殊的金融市场层面提供对应的金融服务 – 贷款服务 针对这个层面标准客户的特殊性使用特殊的风险分析技术 以个人或家庭为核心的生意 不全面的会计信息 特殊的沟通需求 针对这个市场全新的理念，流程与管理模式 微小企业 个人企业 等 城市、城镇的工商个体户 根据经验，60%为小贸易商户，30%为小服务商户，10%为小作坊 资金需求额度小 资金需求时间紧迫 一般无“现有”银行接受的抵押物品 举例: 杂货铺、面包店、服装店等 微小企业的宏观重要性与稳定性 服务于老百姓的衣食住行，带来竞争 灵活，应对市场变化快 带来大量就业 受宏观经济波动影响较小 但是 这个市场缺乏正规的融资途径 民间借贷成为这个市场的主要的融资渠道 不确定性 不透明性 非法行为 为什么微小企业融资难？ 没有合规的财务报表，一般银行现有分析技术无法进行风险识别判断 没有“合规”的抵押品，银行认为风险过高 贷款金额小，交易成本高（人力资源成本），银行觉得无利可图 银行愿意接受的“合格”保证人，如公务员，一般不在个体工商户密切交往的社会圈子里 微小贷款目标客户与现有银行体系没有“关系” 微小贷款业务能给银行带来的好处 稳定的收入来源：微贷业务可以具有非常好的盈利性 抗宏观经济风险和市场风险的能力强 拓宽客户群体，发现与支持优良发展性客户 培养银行信贷人员 逐步在微小贷款的基础上，发展小企业贷款技术 小额信贷潜在市场非常巨大 根据MIX统计数据，在小额信贷发展充分的市场，借款人数量可以达到一国总人口的10%以上（如孟加拉国为17%）； 初步发展的国家，借款人数量也可达到一国总人口的3-7%； 以5%进行估算，中国的借款人数量可以达到6-7千万，是一个规模可以达数万亿的信贷市场。 不同层次信贷市场的盈利空间比较 如上一幻灯片所示，贷款利息收入必须大于资金成本+风险成本+交易成本，银行才可以获得盈利。 对于不同层次的信贷市场，银行的资金成本是基本相同的，以中国现状来说，可以估计为2.5-3%左右； 不同层级信贷市场的风险成本差异也不是很大，对于微贷和公司信贷来讲，都可以估计为1%左右； 但是不同市场的贷款利率水平存在很大的差异： 公司贷款的利率水平在5-6%的水平; 中小企业贷款的利率在7-8%的水平; 而微贷的利率在15-30%的水平; 因此不同层次信贷市场用以覆盖交易成本并获取利润的空间如下: 公司贷款 1-2% 中小企业贷款 3-4% 微贷 10-25% 小额信贷的主要挑战--交易成本 根据MIX统计数据，全球报告数据的小额信贷机构费用结构如下： 总费用比例（总费用/平均总资产） 24.6% 其中：财务成本 6.3% 贷款损失拨备费用 1.4% 运营费用 15.3% 其中： 人员费用 8.3% 行政费用 7% 运营费用是贷款损失拨备费用的10倍多！！！ 成功的关键 在可以合理控制风险的前提下，大力降低交易成本 流程要尽可能简单高效 在满足管理需求的前提下，要尽量提高信贷员在员工总数中的比例 让信贷员将绝大部分时间用在开发、评估客户上，尽量减少非产出活动对信贷员时间的占用 提升信贷员人均管理客户数 合理的定价，要确保利率可以覆盖成本并可以盈利 小额信贷的利率 贷款产出水平 由于固定成本的存在，贷款的产出水平越高、银行的盈利越高，且盈利的增长速度会高于产出水平的增长速度！！ 国际经验： 根据MIX统计数据，在报告数据机构中，产出水平前100位的机构数据如下： 平均每位员工的借款人数量：前10名平均：866 前25名平均：586 前100名平均：421 注：采用信贷方法的不同会对人均借款人数量有较大的影响；通常采用个体信贷方法的人均客户数较低。 应该在测算的基础上制定下列目标： 1、每个信贷员每月的新客户数； 2、一定期限以上的信贷员拥有的客户数目； 小额信贷的利率 借款人对利率的承受能力有多高？ 微型借款人的特点：营业周期很短、周转非常快 假设营业周期为一个月、产品毛利率为10%、借款月利率为1% 则一块钱的利息支出为借款人带来的边际利润为10块钱 IPC/职信银行集团 印尼人民银行BRI 历史背景 BRI成立于1895年，是印度尼西亚古老的商业银行。1945年，印度尼西亚独立，BRI由私人银行改制为国有银行，职能为发放指令性粮农补贴贷款。20世纪60－70年代，政府启动“稻米自给计划”，由政府利用石油出口获得的大量资金，通过BRI贷款给稻米生产农民。 80年代初期，政府中止“稻米自给计划”。 84年后，BRI在积极向政府争取政策的同时，在世界银行的支持下，由哈佛大学的教授提供