全国市场三热四冷--LED灯具.docx

深度剖析照明市场的“三冷四热”现象今天的中国照明灯饰行业，两极分化异常严重。我把它称为“热胀冷缩”期。什么热?生产基地建设热、市场建设热、企业投资热、互联网推波助澜热。什么冷?市场人气冷，经销商销售冷，消费者购买需求冷。　　在这样一种现实面前，行业的风光与行业的萧条确实同时并存。风光无限之后，行业会留下什么?谁将继续风光，谁将万劫不复?　　上篇：产业：风起云涌，方兴未艾　　今天中国照明产业的阵地依然是珠三角和长三角，而尤以珠三角最为令人瞩目。珠三角的照明灯饰产业聚集地座次依次为：中山、深圳、佛山、东莞、江门、惠州。泛珠三角则首推江西。闽三角则主要是福建、台湾。　　中山，以古镇为龙头，横栏次之，小榄列三，加上东凤、南头、火炬开发区、坦背、港口、东升等，不少于30000家企业，年产值无从估量，应在1000亿元以上。产品以灯饰、照明、电工、LED应用为主，其中以灯饰蜚声全世界。　　中山的龙头企业，当然首推欧普。只可惜它如今迁到江苏吴江去了。其次是木林森、开元、琪朗、新特丽、华艺、东方、胜球、文联、欧特朗这些耳熟能详的实力企业。　　深圳，以LED上中游为主，同时逐渐向下游应用延伸。深圳的LED企业在全深圳都有不同程度的分布，产业带主要聚集在南山、宝安、龙岗3大区域。有人说深圳的LED企业只有700余家，我们调查的数据应该为10000余家。　　深圳是我国LED产业发展的领头羊，其发展过程有值得借鉴的地方。深圳LED产业发展特点：　　民营企业为主，中小企业为主　　在“深莞惠”经济圈内，东莞LED产业有大量的台资企业，惠州美资Cree、韩资LG是行业的龙头，而深圳超过80%的LED企业是在深圳本地创办、成长起来的民营企业。深圳LED民营企业的数量占据超过80%以上的份额，活跃的民营企业是推动深圳LED产业持续快速发展的保证。　　产业基础雄厚，产品偏向商照、工程　　深圳作为世界电子产业生产基地及LED封装产业基地，既为LED产业发展提供了各种必要的配套条件，也为LED产品提供了重要的应用市场。电子产业的发达使得深圳LED产业在产品的电路设计、光学设计方面具有比较优势，在出光角度及智能化等方面理解比较精准;此外深圳照明应用企业主要以LED灯管、筒灯、射灯等工程渠道流通产品为主。在照明产品的工程应用中，经常会同时选用几个不同的厂商产品，要求产品各个接口一致化标准化，企业在进行产品设计时对产品的结构、电器连接方式、光学设计等方面的通用性考虑较多，因此也就抑制了工程类产品的差异化发展。深圳LED产品设计偏向于模组化、智能化、人性化等主要特色，与“珠中江”区域流通类装饰类产品注重差异化发展略有不同。　　出口依赖减弱，品牌影响力逐步提升　　广东省是全国的外经贸大省，外贸依存度最高时曾超过150%。作为LED产业率先发展较为成熟的区域，深圳市LED产业通过自主创新，战略转向，成功的从对外加工贸易企业发展为拥有自主品牌，内外销并重的LED企业。2012深圳区域LED产业出口总额60亿元，仅占深圳市LED总额的7.07%。深圳市LED封装企业、LED显示屏企业及LED配件材料企业在国际国内市场上均具有一定的品牌影响力，在各自的细分市场上占据行业龙头地位。行业景气回升，短期供需缓解　　近期国家先后出台了《半导体照明节能产业规划》、《中国逐步降低荧光灯含汞量路线图》等政策，对LED照明产业的发展方向、目标、产品标准等方面做出比以往更为细化深入的规定，并且提出要在财政方面对终端产品进行补贴。在商业照明方面，一些商场等早已经开始了LED灯具的替换。预期随着LED灯的价差与节能灯不断缩小，民用市场也将逐步启动。此外，部分LED细分市场领域如LED显示屏等行业步入成熟阶段，应用领域扩大，市场规模稳步提升。　　产业格局调整与优化　　由于受国际国内形势影响，2012年国内LED产业由快速扩张期转入整合调整期，产业格局进行重新调整，深圳市LED产业内企业数量减少约100家，一些几千万左右销售规模的小型封装及灯具厂因为渠道库存高、现金回流慢、价格剧烈下跌等原因倒闭。深圳LED产业格局在这波整合调整中进一步得到优化，企业抗风险能力得到提升，行业发展进一步规范化。预计未来两年内随着LED产业逐渐步入成熟阶段，深圳LED企业将继续进行整合与优化，具有规模优势、技术创新能力、品牌领先的企业会在整合并购中脱颖而出，产业格局继续获得优化。　　企业规模扩张，中大型企业显现　　过去的两年间一批行业龙头企业陆续登陆资本市场，资本力量的进入为企业带来充足的现金流，促使企业扩充产能规模，加大研发技术投入，而规模的扩张及技术的突破创新又促进企业营业额增加。随着新投入产能的陆续量产，LED企业规模将进一步扩大，2012年深圳部分LED企业营收已突破10亿元，2013年随着整合并购的持续，产业竞争优势将进一