《17-展业E路通—平安E行销介绍(2012年9月第11版).pptVIP

用金领保险行销系统制作，具有统一的标准格式和内容 操作简便，只需要输入客户的基本信息（姓名、性别、出生日期），以及为客户设计的产品（包含保额和交费期间等），一份金领建议书就可以生成了 金领建议书可以将我们为客户精心设计的保险，以文字、图表、表格等形式淋漓尽致的表现出来 金领建议书——平安业务员的展业利器 * Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 3、电子投保书 依托金领系统可以制作电子投保书，也可以将金领建议书直接转换生成电子投保书。 填写有提示 错误有检查 遗漏有检查 承保很便捷 ——快速承保，体现专业形象 * Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 投保书起始部分 客户资料栏 投保事项栏 转账授权栏 健康/财务告知栏 说明栏 备注栏 投保人、被保险人、其他被保险声明和授权栏 业务员声明栏 * Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 所投保的险种信息 《平安综合保障计划》（即建议书）标识号后6位 《人身保险投保书（电子版）》条形码 需客户签名确认 是后台关联客户实际投保信息的最重要单证 4、电子投保申请确认书 * Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 5、人身保险投保提示书 为进一步规范业务销售行为，落实保监会《关于推进投保提示工作的通知》要求，提升公司服务水平，保护投保人合法权益，公司对原《人身保险投保提示书管理制度》进行了修订，制定了《人身保险投保提示书管理制度（2011版）》。其中第九条第一款明确规定：“在投保人填写投保单前或填写新增附险申请书前，销售人员应以书面形式向投保人提供投保提示书，并单独列示，提示投保人认真阅读并亲笔签署投保提示书，并明确要求投保人在投保提示书上签字确认，且签字时间不得晚于投保单的签字时间。” * 新版投保提示书通过12项内容帮助客户更好地认识和购买人身保险产品，保护客户的合法权益。 备注：人身保险（个险渠道）投保提示书详见学员手册 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 按照保监会2009年9月25日下发的《人身保险新型产品信息披露管理办法》第六条：“向个人销售新型产品的，保险公司提供的投保单应当包含投保人确认栏，并由投保人抄录下列语句后签名：“本人已阅读保险条款、产品说明书和投保提示书，了解本产品的特点和保单利益的不确定性”。 新契约投保单抄录规则： 1、投保人必须按照要求进行风险提示的抄录并在投保书中签名； 2、如果投保人不会写字，投保书中的风险抄录可由其家属代抄录，但需要投保人在抄录处及签名处画“+”或“○”并在其上加盖右手拇指手印； 3、公司将定期对客户风险抄录的准确性、规范性进行审计，如果发现有代抄录等行为，将对业务员进行品质处罚。 * 风险抄录很重要 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 6、选择交费方式 * 刷卡与实时转账“联手”，实现现场交费全覆盖！ Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 当投保单自核通过，且完成交费后，保单将实时生效，实时承保 7、投保结果显示，完成MIT投保 从投保到承保，30分钟的现场销售过程！ * Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET