SuperCRM80实施调查及需求整理..doc

SuperCRM实施调查表 豪华版本功能 是否需要要√,否Χ 需要修改要√,否Χ 实施修改需求详细说明 系统设置 基础数据 √ 组织机构：经理、商务部、技术部、工程部、财务部、内勤人员 角色权限：赵波、于英民、张银环 最高权限 组织机构 公司信息 √ √ 部门信息 组织结构 √ √ 职位结构 √ √ 操作员管理 √ 安全性设置 角色权限设置 √ √ 操作员角色分配 √ 日志 √ 系统自定义 数据字典 模块定义 自定义视图 单证模板定义 报价单模板 √ 正式合同模板 √ 待审合同模板 √ 销售单模板 送货单模板 √ 服务工单模板 询价单模板 √ 采购单模板 √ 采购退货单模板 借出单模板 √ 归还单模板 √ 报废单模板 √ 渠道订模板 √ 样品申请单 √ 合同审批模板 √ 销售退货单 √ 销售订货单 √ 参观模板 入库单模板 √ 出库单模板 √ 费用报销模板 √ 代理合同模板 √ 项目模板 √ 联络模板 联络模板，快递单模,信函模板 短信模板 流程自定义 流程步骤设置 步骤权限定义 启动权限拥有角色 流程设置检查 流程图 子菜单设置 子菜单模块权限设置 数据库维护 数据备份 √ 备份文件管理 √ 工作台 产品 产品信息设置（图文）/相关使用说明/附件/库存初始化 产品分类设置 工作计划 年计划 √ 月计划 √ 周计划 √ 日程安排 日历 √ 月历 √ 年历 √ 工作检查 万年历 记事本 信息发布 短消息 区号邮编 知识管理 知识（检索） 知识点 知识配置 文档 通讯录 常用网址管理 市场营销 营销计划 跟踪记录 √ 联系计划 √ 广告宣传 线索 新建线索 待审线索 公海线索 公海线索领用 今日需跟进线索 √ 本周未跟进线索 √ 本月未跟进线索 √ 全部线索 行业分组 √ 区域分组 √ 省份分组 部门分组 √ 营销分组 √ 来源分组 √ 线索升级客户或商机 竞争对手 人员 产品 组织架构 市场活动 经典案例 客户管理 录入查重 公海客户/公海客户领用 今日需跟进潜在客户 √ 未周未跟进潜在客户 √ 全部客户 全部客户列表 √ 按区域分组查看 √ 按省份分组查看 √ 按行业分组查看 √ 按来源分组查看 √ 按部门分组查看 √ 按类型分组查看 √ 联系人管理 √ 与客户，联系人整合的邮件发送，信函打印，群发邮件，群发短信，批量共享和名单分配,数据导入与导出 线索与客户管理策略 销售管理 计划与目标 周计划与目标 √ 月计划与目标 √ 季度计划与目标 √ 年度计划与目标 √ 销售漏斗 √ 漏斗分组 √ 商业机会 商机列表 今日需跟进商机 √ 本周未跟进商机 √ 商机分组 √ 商机部门分组 √ 跟踪记录 商业活动 活动分组 出差管理 √ 报价 普通报价系统 √ 向导式报价,依报价单模板打印报价单,并用Eail，传真直接发送或生成HTML,Word,Excel文档 √ 报价单生成合同 √ 报价单生成销售单 √ 合同管理 起草合同 √ 合同审核后归档 √ 合同执行情况管理 √ 根据模板输出合同,用Email，传真直接发送或生成HTML,Word文档 合同生成送货单,生成采购单 √ 合同附件，验收情况管