创智_CRM_操作手册_安装和应用.doc

CRM操作手册 苏州创智科技有限公司发行 目录 1、 安装前准备 1 2、 安装教程(以下为网上教程) 1 3、 基本操作 10 3.1、 访问路径 10 3.2、 用户登录 10 第一章 各部门信息 1 1、 业务部 1 1.1、 人员查看 1 1.2、 客户信息 1 第二章 信息维护 1 1、 机构维护 1 2、 部门维护 1 3、 省份信息维护 1 4、 区域邮编维护 1 5、 行业信息维护 1 6、 人员信息维护 1 7、 组织形态维护 1 8、 经营性质维护 1 9、 股权结构维护 1 10、 管理状况维护 1 11、 质量状况维护 1 12、 企业规模维护 1 13、 客户等级维护 1 14、 客户状态维护 1 15、 信息源维护 1 第三章 业务统计 1 1、 业务员统计 1 1.1、 单人查询 1 1.2、 业务总查询 1 第四章 系统设置 1 第五章 开发用 1 业务系统安装步骤 安装前准备 操作系统：win2000/XP 数据库：psclient(详见drms系统安装教程) 程序准备：powerbuild(详见pb_table看drms系统安装教程) IIS独立安装包：IIS5.1(或有系统的安装盘但必须是现有系统的原安装盘) 业务系统的安装程序 安装教程(以下为网上教程)     按以上的教程把业务系统配上去就行了  基本操作 访问路径 打开IE浏览器,输入网址: 外网网址： 局域网址：（为不影响网速,请深圳同事使用此网址） 请使用数字键以输入您的工号,密码和附加码(随机获取),按登 陆 键。系统将对您输入的工号和口令、附加码进行检验。如果输入有效,屏幕上出现「主菜单」画面。 各部门信息 业务部 人员查看 客户信息 主页面如截图： 新增客户资料 这是本系统核心功能。 各项栏位选择/录入规范要求：(如截图从左到右顺序) 所在省份：选择录入的客户信息所在的省份 邮政编码：选择录入的客户信息所在的市区 客户名称：以公司所在市+公司名称 行业类别：选择录入的客户信息所属类别 联系电话：区号-电话号码 特殊情况有多个常用座机,格式：区号-电话号码空格电话号码(例如：075561276868) 传真号码：同上 公司主页：客户常用主页,必须加上http://(小写) 公司邮箱：客户常用邮箱 公司地址：公司总部办公地址,以市开头,仓库或各区域办事处地址添加到此信息对应的线路那栏 法人代表：根据录入信息实际情况来定 组织形态：根据录入信息实际情况来定,不确定选择未知 经营性质：根据录入信息实际情况来定 股权结构：根据录入信息实际情况来定,不确定选择未知 管理状况：根据录入信息实际情况来定,不确定选择未知 质量状况：根据录入信息实际情况来定,不确定不选 成立日期：根据录入信息实际情况来定 企业规模：根据录入信息实际情况来定,不确定选择未知 门店总数：根据录入信息实际情况来定 客户等级：根据录入信息实际情况来定,不确定选择D等 是否盈利：根据录入信息实际情况来定 客户状态：此功能给电话调研人员以及业务人员来区分工作开展。对新增业务的资料,状态标识是未摸。 年销售额：根据录入信息实际情况来定 洽谈人：网上搜集时提供的联系人,或初次电话调研对方主要接洽人员 决策人：企业负责人、董事、总经理 电脑部：系统维护负责人 行业排名：根据录入信息在行业内排名情况 信息来源：选择实际信息来源 介绍人：与上面栏位对应,网络、扫街等方式搜集信息并且进行录入的人员,其他人介绍,并写明介绍人姓名,根据实际情况来定 我方排名：业务人员对客户的排名定位 权限设定：业务信息可见人员 负责人：业务信息负责跟进人员 辅助人：业务开展需要协同人员 业务建议：对此项业务开展的建议、指导、以及重要信息资源等 注意事项： 在客户信息查看主页面显示的信息都必须认真填写清楚,包括：客户名称、决策人、介绍人、负责人、规模、种类、等级、状态、跟进、线路、联系人、合同、信息化、财务、其他、录入人。录入时间由系统自动生成外,其余信息一律按照严格的实施标准进行录入。 客户编码由所在省份、邮政编码、行业类别所组成,请注意仔细选择,以免选错保存后生成的客户编码不规则。 在网络搜集业务资料进行复制、粘贴过程中避免在可输入的栏位开头和中间出现空格或其他字符,除指定地方外(结合第5条) 录入括号、网址和邮箱,关闭输入法进行录入 在客户档案资料新增时,联系电话有多个座机情况下,一般格式为区号-座机号码空格座机号码,如有分机号码格式为区号-座机号码-分机号,如有手机号码录入座机号码之后,用空格隔开。一旦以上情况进行电话确认后,将号码以及对应的负责人添加到联系人目录中去