外勤专家企业版_Web管理端-使用说明教案分析.ppt

外勤专家 Web管理端使用说明 上海麦芒信息科技有限公司 Web管理端功能 Web管理端是做什么的 Web管理端主要是提供给企业管理层使用的，用来查看、管理员工的外勤信息，如业务员的考勤记录、客户资料、客户拜访情况、终端市场情况、门店情况、通知发布、业务员日报等。 使用前需要做什么准备 使用Web管理端，企业不需要安装任何软件，只需要使用任何一台电脑上的浏览器即可登录并使用，请使用以下浏览器之一： 谷歌浏览器（推荐） 360浏览器、搜狗浏览器、QQ浏览器等 注意：请勿使用IE浏览器 Web管理端使用 – 第1步：注册 第1步：注册成为外勤专家企业用户 （如果已经有企业帐号，请跳过此页！） 请打开浏览器，输入以下地址，开始注册企业用户： /web/register 一家企业只需注册一次即可； 注册时请填写真实信息 注册成功之后，注册所用的手机会收到2条回执短信，一条包含管理员的用户名和密码；一条包含手机客户端下载的地址。 Web管理端使用 – 第2步：登录 第2步：注册完成后，请首先登录Web管理端（也称管理后台） Web管理端登录地址 /web/login 登录所用的管理员帐号和密码，请在注册完之后的回执短信里查找。 如果注册完之后，没有收到短信，请及时联系客服。 Web管理端使用 – 第3步：系统配置 第3步：首次登录后台，请先完成以下4个主要配置 1） 填写员工姓名 图中的16500（麦总）是系统初始分配好的一个管理员，他拥有最高的管理权限。 所有人员（包括管理员）的初始密码都相同，管理员在后台可以修改每个员工的密码。 管理员 Web管理端使用 – 第3步：系统配置 2） 配置公司组织结构 注意： 1. 组织结构调整保存后，企业员工手机里要点“设置”-“同步数据”，才能将新的组织结构同步到手机里； Web管理端使用 – 第3步：系统配置 3） 设置公司及子部门的考勤要求 重要设置 2： 是否绑定手机， 如果选“绑定”，则同一个账号只能登录一台手机，登录一台手机后，则此帐号无法登录其他手机；如果选择“不绑定”，则同一个帐号可以登录任意一台手机。 重要设置 1：是否追踪轨迹，- 如果选“追踪”，则在上班时段内，系统会每间隔15分钟，自动上报一次每个业务员的地理位置； - 如果选择“不追踪”，则系统任何时段内，都不会自动上报任何一个业务员的位置信息。 深色的是节假日，节假日不会追踪轨迹 Web管理端使用 – 第3步：系统配置 人员角色的概念： 此页面可以赋予某个人，在某个组织上，拥有某种角色； 在某个组织里有了某种角色之后，这个员工即可在此组织中拥有相应的权限 4） 设置人员的角色 Web管理端使用 – 第3步：系统配置 定制客户属性：赋予客户多种自定义属性 设置发货机构：设置那个部门能给哪个区域发货 批量导入导出客户：企业可一次性导入已有客户资料 批量导入导出产品：企业可一次性导入在售的产品资料 5） 其他系统配置 可灵活定制业务员拜访客户时，所需的工作内容，填报的数据种类等 Web管理端使用 – 通知员工使用手机软件 至此，Web管理端的配置工作已结束，现在，可以通知公司员工使用手机端软件了！ 如何通知员工使用手机软件？ 企业管理者需要将2个信息发送给业务员： 1） 手机软件下载地址或二维码： /web/appDownload （员工需用手机里的浏览器，输入上述地址下载安装） 2） 将员工帐号及密码发送给业务员； 或者让员工用手机扫描二维码下载并安装（请勿使用微信扫描，请使用QQ的“扫一扫”） 员工登录手机客户端软件 2、员工登录帐号是企业管理员在Web后台统一分配的，请联系系统管理员获取账户： 员工登录帐号 3、员工登录密码是企业管理员在注册时，系统自动分配的，请联系系统管理员获取密码。 1、每位员工安装好外勤专家手机客户端之后，需要打开此软件并登录，登录之后，要保证手机的网络是开启的（开启WIFI 或 2G/3G网络）。 Web管理端使用 – 开始Web管理工作 业务员在手机上安装软件、并顺利登录软件之后，管理者就可以在Web管理端进行日常的管理工作了！ 管理者可以在Web端管理完成哪些工作？ 完成系统配置 查看业务员每天的考勤记录 查看业务员日常的行踪轨迹 查看业务员添加的客户资料 查看业务员每天提交的工作日报 发布公司的通知与公告 查看业务员提交的订单、库存 查看业务员每天拜访客户的情况 查看主管交办给下属任务的执行情况 导出各类系统报表 …… Web端管理功能详解 - 拜访客户情况 拜访详情：列出每个业务员某个时段拜访客户的列表 Web端管理功能详解 - 拜访客户详情 拜访详情：列出某个业