MIS企划模块操作手册MIS企划模块操作手册.doc

MIS企划模块操作手册 产险企划部 2008年6月 说明： 本模块主要供财务、企划等相关部门使用； 报表数据月报为每月更新一次，周报为每周更新一次，日报为每天更新； 本说明材料主要介绍企划模块的使用方法，MIS系统的基本操作请参考“MIS用户手册”； 第一章 MIS基础知识 一、MIS系统的基本概念 （一）、什么是MIS MIS（Management Information System）——管理信息系统，是集团统一的数据分析平台，用于加工生成各种报表，为各专业公司管理及经营决策提供强力支持，于2004年开发上线。 MIS是一个以联机分析处理（OLAP）的方式、定期向业务部门提供各种统计数据的报表系统，是业务部门获取统计数据的一个重要渠道，可以通过浏览器将统计数据以报表或图表的方式提供给用户。 （二）MIS的用途 建立一个统一的数据管理平台，使产险各部门、各机构使用统一规范的统计指标和统计数据，消除统计数据的不一致；同时通过建立数据模型，对指标进行多角度分析，提高分析能力，为业务发展和品质管理提供更加科学的建议，为各级领导提供更好的决策支持。 （三）MIS系统的特点 指标一致性：建立统计字典，统一指标名称、统计口径、取数方法等，建立一致性基础 数据一致性：实现总部与二、三、四级机构的数据一致性 报表的分析功能得到强化：MIS分析报表采用“指标+维度”的展示方式，增强了报表的分析 统一需求管理，避免产生新的不一致：需求由企划部审核后提交给IT开发，IT不直接受理业务部门的需求，消除了不一致产生的根源 数据处理时效得到保证：集团IT专人根据约定按时进行数据处理，时效得到保证，各级用户可以在同一时间获取数据 大大降低了数据统计对生产系统的影响：MIS系统基于OLAP平台，极大降低了生产系统的开销 容易推广和使用，可以更好地实现信息共享：使用浏览器的方式，只要登陆公司内部网就可以使用MIS系统，不需要安装其它软件 二、产险MIS系统的主要构成 目前产险MIS系统有11个模块：财产险承保理赔、车险承保、车险理赔、单证、个人市场营销（代理、新渠道、综合开拓）、客服、企划、销售管理、意健险、再保、重点客户。 MIS系统共包括三大基础功能——指标分析、定制报表、统计字典 指标分析：使用“指标+维度”的展示方式，充分考虑每一个指标所涉及的分析维度，建立数据分析模型。用户可以根据需要选择不同的维度对指标进行分析，提高报表的可扩展性，强化报表的分析功能，减少临时数据需求。 定制报表：各部门以统计字典为基础对制式报表进行整合，IT根据用户需求对报表进行处理，使用户从“获取数据”工作中解放出来，提高了工作效率，同时也避免了因指标不一致和统计时间不同而产生的数据差异。 统计字典：主要对统计指标的名称、描述、统计口径、取数方法进行统一，建立一致性的基础。 第二章 报表操作说明 一、MIS企划权限的申请 （一）登录公司主页的IT问题管理系统： （二）选择产险系统－平安管理信息系统（MIS） （三）选择“MIS企划”模块 （四）打开“权限申请表”并根据要求填写相关内容 （五）“权限申请表“填写完毕后，以附件的形式上传，同时将“问题主题”和“问题描述”按照要求填写完毕，点击提交就会自动的进入MIS企划的审批通道进行流转。 二、报表路径 所有报表均在产险MIS经营分析模块下，具体进入过程为： 在IE地址栏中输入“mis”后回车； 进入mis登陆页面输入用户的UM用户名及密码； 依次选择“平安信息管理系统”－“产险”－“定制报表”－“企划”，即可看到所有经营分析报表。 三、企划模块的构成 四、企划模块各报表的功能 1、《产险业务统计月报表》 提供2005-2007年的月报表各指标数据； 2008年的数据由于是按照2007年的数据统计口径统计，故从该报表的2008年数据不可用。 2、产险业务统计月报表（2005年前） A、提供2005年以前月报各指标数据 3、《产险业务统计日报表_2006》 提供2006年每天的“净保费”、“已决赔款”和“有效笔数”等三项指标的数据 该报表指标的每天的数据累加，并不一定等于2006年全年的数据。 4、《产险业务统计日报表_2007》 A、提供2007年每天的“净保费”、“已决赔款”和“有效笔数”等三项指标的数据 B、该报表指标的每天的数据累加，并不一定等于2007年全年的数据。 5、《企划MIS分币种报表》 为2008年新增的报表，提供保费收入和已决赔款的原币数据和CNY数据，便于同财务原币数据进行核对。 不提供2007年及其以前年份的分币种数据 6、《2008重