公司债券业务流程.doc

华泰证券投资银行公司债券业务流程及相关文件 项目承揽 项目建议书 2、项目承揽计划表 3、《客户走访信息采集表》 4、《投资银行项目服务需求表》（如需要） 5、《项目开发终止情况表》（项目开发终止或失败） 1、2、3、4在每月第一个工作日提交；5、在项目开发终止或失败后10个工作日内提交 尽职调查 尽职调查计划 尽职调查清单 尽职调查前 项目立项 项目备案立项申请表 2、备案立项申请报告 立项评审会议召开前5个工作日 备案立项 评审立项 1、项目评审立项申请表 2、评审立项申请报告 3、行业研究报告 4、发行人三年一期财务报告 5、 注：以下楷体描红部分为需公司盖章的文件 转下页 开始 业务流程 时间要求 需要提交或盖章的文件 时间要求 业务流程 需要提交或盖章的文件 制作材料 1、材料制作进度时间表 2、项目人员分工情况表 3、材料收集清单 内核 内核申请 内核会议 1、内核申请表 2、行业研究报告 3、现场检查报告 4、全套申报材料 1、内核会议反馈意见 2、内核反馈意见的回复及修改的材料 内核会议召开至少5个工作日前 内核会议后3个工作日内 收到反馈意见后5个工作日内 转下页 接上页 上报材料 报证监会 报证监局 1、发行保荐书 2、关于保荐发行公司债券的说明 3、保荐协议 4、承销协议 5、募集书声明 6、受托管理协议 7、企业需要提交的材料 1、承销协议 2、承销风险评估与应对方案 在承销协议签订后5个工作日内 转下页 材料受理 书面申报材料（原件一份，复印件三份）及光盘 领取批文时 证监会初审 1、关于证监会反馈意见的回复 2、专项核查意见 3、延缓回复申请（预期未能在规定时间内上报的） 收到反馈意见后的10天内 发审会审核 会前准备 会后反馈 1、申报材料（复印件7份） 2、光盘 1、关于发审委反馈意见的回复 2、专项核查意见 收到反馈意见后的5天内； 封卷 保荐机构会后事项的说明 领取发行批文 1、公司介绍信 2、承诺函 业务流程 需要提交或盖章的文件 时间要求 接上页 路演推介 1、发行公告 2、募集说明书摘要 3、网上路演公告 4、路演推介日志 发行 1、发行期间公告文件 5、网下配售报备材料 2、承销总结报告 6、承销协议、承销团协议 3、网上验资报告 7、募集资金到账验资报告 4、询价报备文件 8、募集说明书（单行本） 业务流程 发行申请 关于确定票面利率的公告 网下发行 需要提交或盖章的文件 询价 1、发行核准批文 2、网上发行申请 3、发行公告 4、公司债募集书全文及摘要 5、信息披露申请表 6、电子文件与书面文件一致7、网上路演公告 的承诺函 公司债发行结果公告 发行总结报备 转下页 业务流程 需要提交或盖章的文件 时间要求 接上页 登记 1、债券上市申请书 2、债券发行的批文 3、同意债券上市的决议 4、债券上市推荐书 5、公司章程 6、营业执照 7、债券募集书、发行公告及发行情况报告 8、债券资信评级报告及跟踪评级安排说明 9、债券实际募集数额的证明文件 10、上市公告书 11、最近三年审计报告 12、担保人资信情况说明与担保协议（如有） 13、发行人近三年是否存在违法违规行为的说明 14、债券持有人名册及债券托管情况说明 15、其他文件 项目总结 1、项目总结 2、项目归档情况表 项目完成发行上市后一个月内 结束 网上发行 交易所 上市 发行人年报公布后一个月内 受托事务管理报告 受托管理 报登记公司 时间要求 接上页 1、证券登记表 2、核准发行文件 3、承销协议 4、债券担保协议（如有） 5、验资报告 6、营业执照 7、网下发行债券持有人名册清单 8、指定联络人身份证复印件 9、其他资料