- 1、本文档共33页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
[2.3.5如何整理客户资料
创业,我们正年轻! 我们正年轻! 如何整理客户资料? 新人衔接训练—— 大童保险代理公司 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * 课程大纲 客户需求分析 对应需求的产品分类 建议书的制作 研讨 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 客户资料类型 家庭实际状况摘要 姓 名 陈先生(30岁)陈太太(28岁)儿子(2岁) 公司福利 社会保险 家庭每月收入10000元 家庭开支 2005年住房按揭—20年年期,月供1000元 生活支出:4000-5000元 关心事物 陈先生为主要经济支柱,希望儿子多读书,担心自己有事老婆和儿子的生活 示例:初次拜访之后…… Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * 顾问行销就是“用产品和服务满足客户的需求” ?需求是一切销售的前提 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * 顾问行销的 “一个中心”和“三个基本点 “一个中心” 以客户需求为中心 “三个基本点” 卖给誰? 卖什么? 怎么卖? Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * 清楚不同客户的不同需求,设身处地为客户着想。只有这样,我们的风险规划才有针对性并得到客户的认同,我们的销售才会成功。 客户需求分析 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * 客户需求分析 不同阶段人生风险与保险需求 不同收入层次客户的保险需求 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * 请大家分析并写出人生不同阶段面临的风险 第一阶段:单身期间(18-25岁) 第二阶段:成家立业期(25-45岁) 第三阶段:退休规划期(45-60岁) 客户需求纵向分析 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * 第一阶段:单身期间 保障需求:自身保障为主,设想意外或疾病身故后,提供家人一笔处理后事的资金或保障父母生活的基本费用。 总保额建议:总保额约为年收入10倍左右。 客户需求纵向分析 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * 第一阶段:单身期间 保险计划 1.终身寿险:10万,缴费20年期 2.意外险:20万 3.附加医疗险:高额 4.重疾险:至少2-4万 客户需求纵向分析 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * 保障需求: 1.收入中断,家庭保障费用; 2.子女的教育基金; 3.消费贷款; 4.养老储备; 5.大病储备。 总保额建议:家庭成员总保额约为家庭总年收入的10倍左右。 第二阶段:成家立业期
您可能关注的文档
最近下载
- 历年个人理财判断题大全.docx VIP
- 楼梯 栏杆 栏板(一)22J403-1.docx VIP
- 北大藏秦简_教女_初识.pdf VIP
- 医院信息科述职报告通用6篇.doc VIP
- 火车站扩能改造工程施工组织设计.pdf VIP
- 2025年上海市16区(徐汇杨浦浦东闵行松江虹口宝山静安等)语文高考一模写作话题解读与范文合集(百余篇).docx
- 外研社 小学英语(一起点) 六年级上册 1-10单元思维导图.pdf
- 广东省广州市荔湾区2024年八年级下学期语文期末试卷(附答案).docx VIP
- 中国光伏行业协会-光伏行业:2023年光伏行业发展回顾与2024年形势展望.docx
- 广东省江门市2024届数学高一上期末统考试题含解析.doc VIP
文档评论(0)