中国化工市场分析.docx

中国化工产业链概况及各环节特点化工行业产业链图如下：***从化工行业的产业链简图可以看出，化工行业主要包括：上游行业，主要包括石油、天然气、煤炭等原料行业；中游基础化工环节，主要包括：石油化工、天然气化工、煤炭化工等；中游精细化工环节，包括传统精细化工、专用化学品；下游行业部分，主要包括：汽车行业、纺织行业（合成材料制造），农业（化肥、农药）、建筑房地产业（涂料、合成材料、其他化学品）。一．上游产业链概况（一）石油和天然气开采业1.行业规模。截止2009年，我国石油和天然气开采业共有规模以上企业291家，从业人员100余万人；行业资产规模达到14548.85亿元，比去年同期增长了25.78%；行业的负债规模达到6865.46亿元，比去年同期增长了28.74%。 2.供求方面。供给方面：2009年，我国石油和天然气开采业内规模以上企业共实现工业总产值6645.36亿元，比去年同期下降了31.13%；中国石油净进口量21888.5万吨，石油表观消费量40837.5万吨；原油净进口量19862.0万吨，原油表观消费量38810.9万吨；中国石油和原油对外依存度双破51%；原油进口依存度达到52.5%，原油净进口对外依存度为51.2%，石油进口依存度达到53.6%。需求方面：2009年从各油品需求增长变化来看，呈现各不相同、差异较大的特点。全年成品油(汽煤柴油，下同)表观消费量2.21亿吨，同比增长2.5%。其中，汽油、柴油、煤油表观消费量分别为6,704.9万吨、13859.8万吨和1497.0万吨，分别增长5.5%、-0.2%、17.0%。目前，中国的石油消耗量仅次于美国，位居世界第二位。（二）中国煤炭开采业。1.总体供给现状2009 年，我国原煤产量29.65 亿吨，同比增长12.7％，增速同比减缓0.1个百分点。全国铁路煤炭日均装车70230 车，同比下降1.4％；煤炭运量17.49亿吨，增长1.2％。据海关统计，煤炭出口2240 万吨，下降50.7％；进口12583 万吨，增长2.1 倍；净进口10343 万吨，上年为净出口503 万吨。年末，秦皇岛港存煤536 万吨，同比减少38 万吨；直供电厂存煤2147 万吨，同比减少2185 万吨。2009 年前11 个月全行业实现利润1827 亿元，同比下降9.4％，上年同期为增长１.3倍。2.煤炭产量分析2006 年，我国原煤产量达到23.25 亿吨，同比增长8.1%。我国原煤产量自2000 年降至9.99 亿吨的低谷后，随着经济的快速增长而加速增长。2002 年原煤产量为14.15 亿吨，2004 年为19.97 亿吨。2007 年我国原煤产量累计完成25.23 亿吨，同比增长2008 年全国规模以上企业原煤产量26.22 亿吨，同比增长12.8%，增幅同比提高3.4 个百分点。2009 年，我国原煤产量29.65亿吨，同比增长12.7％，增速同比减缓0.1个百分点。3.需求方面中国煤炭工业协会数据显示，2008 年我国煤炭总销量达27 亿吨，同比增长12.5%，2007年的总销量为24亿吨。其中，中国神华2008 年煤炭销售量2.327亿吨，山西同煤集团产销量也达到1.22 亿吨。而在利润榜方面，神华集团以380 亿雄踞首位，中煤能源集团、兖矿集团的利润同为120亿，并列第二位。我国煤炭销量继续保持稳定增长。2009 年11 月份，全国煤炭销量完成25576万吨，同比增加3511 万吨，增长15.9％。今年1-11 月，全国煤炭销量累计完成251736 万吨，同比增加13142万吨，增长5.5％。4.煤炭消费结构二．中游基础化工环节（一）石油化工行业发展现状经过半个多世纪的发展，我国石化工业发生了巨大变化，成为支撑国民经济持续健康发展的重要力量。截至2009年底，中国原油一次加工能力已达4.77亿吨/年，位居世界第二位。中国石化和中国石油两大国有石油公司分别跻身2009年世界500强企业的第9位和13位。（2009年进口原油突破2亿达到2.05亿吨）过去十年是中国炼油能力增长量最大、增速最快的十年，炼油能力增加了72.8%，年均增长率达6.3%。2009年，中石化目前已成为仅次于埃克森美孚和壳牌的世界第三大炼油商，中石油也已发展为世界第八大炼油商。两大集团所辖炼油厂的数量虽然仅占全国的27.2%，但原油一次加工能力已占全国的76.8%，在国内市场居主导地位。中海油及地方炼厂在2008年后也有显著增长。我国已形成17个千万吨级炼油基地，1000万吨/年以上的炼油厂原油一次加工能力已接近全国总加工能力的一半。在这17个基地中，大连石化和镇海炼化两家炼油企业炼能达到2000万吨/年。另有一批千万吨级炼油基地正在加紧建设或筹划。中国石化十年来的炼油能力增长迅速。原油一次加工能力