ERP调研划.docVIP

業務調研計劃書 一、調研目的 好的工廠管理軟件猶如一套合身的衣服，首先要對自己的身高、腰圍、膚色等內容瞭解清楚。ERP選擇也是如此。由於不同行業的ERP系統其開發的側重點不同，所適用的行業也各不相同。所以，在定制軟件開發前，就要把調研做好，要瞭解公司目前的運作存在什麼問題, 要如何去解決, 希望達到什麼效果, 有什麼好的成果, 這樣定制的軟件才更適合本公司, 另外企業通過對自己業務流程的調研, 一方面可以瞭解公司內部流程, 梳理出問題和需求, 完善內部的管理制度, 降低成本,生產順暢, 讓公司利潤更大化. 二、調研場地和時間安排 ( 場地最好有一個白板和幾支白板筆, 投影儀) 場地 : 調研部門 時間安排 參與人員 三、調研前業務部門需要準備：1、日常業務單據2、日常台賬以及報表等3、工作報告等4、相關的工作規章以及制度等 5、公司簡介、組織結構圖 6、各部門的流程資料 四、調研部門 本次調研部門涉及如下： / IT部門 / 採購部門 / 計劃部門 /工程部門 / 銷售部門 / 生產部門 / 財務會計部門 五、各部門調研的主要問題：1. 公司現有員工數： ： ：2. 主要生產的產品有哪些? 3.公司的生產類型是( 面向訂單裝配加工 /面向訂單製造 / 面向庫存製造) 4 公司以客人訂單還是計劃性生產為主? 有無OEM代工？ 5.公司組織結構圖, 各部門主要職責是什麼? 6.公司有無分銷中心或銷售辦事處 ? 各分銷中心有無自己的貨倉 ? 7.有沒有獨立的IT部門? 人數多少? 8. 公司機台數大概有多少 ? 主要是人工生產還是機器生產為主? 是否有計件? 9. 您對工廠管理系統有何要求或是希望達到什麼目的? 10.您部門目前最關鍵的問題是什麼? 目前是怎樣解決這些問題的? 你認為應如何解決這些問題較為合理? IT部門 1.有無IT部門, 如無, 目前的軟硬體維護是如何處理的? 2.公司內部有沒有聯網 ? 3.公司使用哪種服務器, 配置如何 ? 4.目前公司計算機數量和配置如何? 分處哪幾個部門? 各有多少? 5.公司是否有現成的MIS系統 ? 是自己研發還是購買的? 目前是哪些部門在使用? 使用的情況如何 ? 有沒有後續維護 ? 如果購買了沒有繼續使用, 您覺得主要原因是什麼? 6.現行電腦硬體是否很好的滿足當前業務需求 ? 您認為當前的設備是否能很好的滿足未來ERP系統的需求? 7.是否有SQL SERVER2000或SQL SERVER2005數據庫 ? 8.公司內部電腦使用的大部分是什麼操作系統 ? 簡體還是繁體 ?以後未來的管理系統希望是在簡體還是繁體系統下操作呢? 9. 您對工廠管理系統有何要求或是希望達到什麼目的? 10.您部門目前最關鍵的問題是什麼? 目前是怎樣解決這些問題的? 你認為應如何解決這些問題較為合理? 銷售部門 本部門主要負責的工作內容：? 如有, 現編幾碼有無編碼規則? 有沒有將客戶具體分配到各業務負責 ? 客戶有沒有區域分類 ? 客戶數量大致有多少? 公司目前業務類型是以製造為主還是銷售為主? 公司產品主要內銷或外銷? 各占多大比例? 5. 目前銷售報價作業流程如何? 公司是如何進行市場預測? 計劃通知生產的流程是怎樣的? 業務接單有無附加件, 是否要贈品 ?客戶包裝方式有沒有什麼要求 ?比如大套小, 或是其他要求?業務接單流程如何? 公司內部是否有編內部訂單? 編碼原則如何 ? 出貨流程如何 ? 是否多個出貨方式 ? 有無有特別要求的客戶 ? 比如要求提供什麼資料或報表 ? 訂單變更( 交期與內容) 流程如何? 當前的溝通協調您最困擾的問題是什麼? 10.目前是如何安排銷售發貨 ? 是否有待出貨的產品需要再品檢 ?發貨排期是否困難 ? 11.Packing list與invoice的格式有沒有要求? 12.樣品訂單作業流程如何? 工程部門如何配何 及出貨流程 ? 是否收款 ? 13.應收帳款流程如何 ? 14.有無客訴專職處理人員? 目前如何處理客訴 ? 退貨流程是怎樣? 15.業務是否控管成品倉 ? 16.有沒有散件出貨的情形? 17.如何對客戶信用度進行控制 ? 18.目前有哪些分析統計報表 ? 請提供, 您希望得到哪些統計分析數據 ?