中国太平洋险寿险计划书系统用户手册(离线版).doc

中国太平洋保险寿险计划书系统 用户手册（离线版） 目录 第1章 系统选择 4 第2章 标准版计划书制作 6 2.1保险方案制作 7 2.1.1投保人资料 8 2.1.2被保人资料 9 2.1.3选择险种 11 2.1.4设计思路 12 2.1.5利益分析－设计思路 12 2.1.6利益分析－利益演示表 13 2.1.7利益分析－利益演示图 14 2.1.8利益分析－保障文档 14 2.1.9利益分析－投保信息 15 2.2选择封面 15 2.3公司简介和荣誉 17 2.4营销员个人资料 17 2.5 打印设置 19 第3章 快捷版计划书制作 20 3.1保险方案制作 21 3.1.1投保人资料 21 3.1.2被保人资料 22 3.1.3产品投保 24 3.1.4利益分析—利益演示表 26 3.1.5利益分析—保障文档 27 3.1.6利益分析—投保信息 28 第4章 “福系列”计划书制作 29 4.1福宝宝 29 4.2福盈门 30 4.3福满堂 31 4.4老来福 32 4.5自测 33 第5章 精品组合计划书制作 35 第6章 计划书管理 38 第7章 客户需求分析 39 第8章 客户管理 40 8.1客户档案 40 8.2客户家属信息 41 8.3历史保单信息 41 8.4导入客户资料 42 第9章 系统辅助工具 44 9.1产品大全 44 9.2计算器管理 45 9.2.1等额本金贷款计算器 45 9.2.2等额本息贷款计算器 46 9.2.3个人存款计算器 47 9.2.4定期投资计算器 48 9.2.5投资受益计算器 49 9.2.6基本养老保险缴费计算器 50 9.2.7基本医疗保险缴费计算器 51 9.3数据导入导出 52 9.4数据同步 54 9.4.1数据同步 54 9.4.2数据同步地址设置 54 9.4.3代理服务 55 9.5系统设置 55 9.6代理服务 57 第10章 用户手册 58 系统选择 安装好计划书系统后，会在桌面生成快捷方式。点击此快捷方式，弹出如图1.1所示用户登录页面 图1.1 在此页面中输入正确的姓名、工号、密码和验证码，点击就可以进入系统。 在初始登录系统时，会弹出提示用户是否导入客户资料，按照提示来操作即可。 如图1.2所示： 图1.2 这里分为四种类型： 标准版计划书、快捷版计划书、“福系列”计划书和精品组合计划书。下面会分别对这四种类型来说明。 标准版计划书制作 点击，弹出如图2.1所示： 图2.1 若初次进入，可先看说明。点击“计划书存档编号”旁边的“生成”按钮，系统会自动生成编号，如图所示。然后输入存档名称，点击“确认”按钮，弹出如图2.2所示 图2.2 如上图所示，制作计划书分为四大部分：保险方案制作、选择封面、公司简介和荣誉、营销员个人资料。 2.1保险方案制作 点击“保险方案制作”按钮，弹出如图2.1.1所示 图2.1.1 2.1.1投保人资料 投保人资料输入有两种：直接导入已有资料，直接输入投保人资料。 一、导入被保人 点击，弹出如图所示导入投保人资料窗口 图 准客户信息：是操作者自己添加的客户信息。 存量客户信息：正式投过保单的人的信息，是不能修改的。系统导入数据后才能看到存量客户信息。 选择好投保人信息后，点击“确定”按钮，弹出，再点击“确定”按钮即可。然后点击图页面上的 “清空”按钮，则将原来存在的投保人资料清空。 二、录入投保人 直接在图.1所示位置，直接输入投保人姓名，以及其他投保人信息即可。 图.1 2.1.2被保人资料 被保人资料输入有两种：直接导入已有资料，直接输入被保人资料。 一、导入被保人资料 点击，弹出如图所示导入被保人资料窗口 图 准客户信息：是操作者自己添加的客户信息。 存量客户信息：正式投过保单的人的信息，是不能修改的。系统导入数据后才能看到存量客户信息。 选择好被保人信息后，点击“确定”按钮，弹出，点击“清空”按钮，则将原来存在的被保人资料清空。 二、录入被保人 直接在图所示位置，直接输入投保人姓名，以及其他投保人信息然后再点击“保存”按钮，即可保存输入的投保人及被保人的信息。 图 以上操作完成后，则填写客户资料操作完成，如图所示 图 2.1.3选择险种 选择险种，填写保障金额/份数，如图所示 图 然后点击“添加险种”按钮，弹出如图所示 图 点击“确定”按钮，则添加完成，投保成功。如图所示 图 2.1.4设计思路 点击上图的“进入设计思路”按钮，进入保险法案设计思路页面，如图所示 图 点击“新增”按钮，可添加相应项的内容；点击“编辑”按钮，可对相应项进行修改。每项的操作完成后，要点击“再次确认”保