[智慧城市支撑新型城镇化.doc

智慧城市支撑新型城镇化 一 智慧城市助力新型城镇化 信息行业起支撑 智慧城市目前在国内的建设已经从概念规划阶段逐步进入到了落地实施阶段。在智慧城市从概念提出到落地的推进过程里，信息行业在其中起到支撑作用，信息化的顶层设计尤为重要。 其中，智慧城市的某些重点领域信息化投资将加速。国内经济结构转型和调整速度的加快以及两化融合、四化同步概念的落地，决定了政府在新型城镇化建设推进中对信息化投入将持续加大，其中，以数字城管、智慧医疗、智能电网、智能交通、智能物流、智能水网为代表的智慧城市等领域尤为有代表性，他们对于体现新型城镇化建设的质量非常重要。 信息化的发展在很多城市经历了从专业级的应用，到部门级的应用，再到一体化应用的过程。而对于智慧城市的建设，信息化需要实现更高层次的应用，比如信息资源共享，系统的互联互通，跨部门的应用等，这些一体化的应用需求在智慧城市的建设过程当中会逐渐强烈。 不同发展阶段的信息化投资机会不同，应把握细分领域投资拐点。基于目前国内信息化发展的节奏，掌控好与新型城镇化和智慧城市建设同步的信息化建设步伐在这一轮投资周期中很重要。从中央层面的政策驱动到各地方政府的投资规划，智慧城市建设均呈现加速态势，把握好各细分领域的进程是获利关键。 尽管随着近年来政府对于信息产业的持续大规模投入，国内信息行业迎来黄金的十年，但与国际领先水平相比仍有距离。在新型城镇化的建设推进中，信息化作为智慧城市顶层设计的支撑，将面临新一轮的发展机遇。根据国际数据公司IDC研究显示，2012年中国智慧城市 IT市场容量达到92亿美元，而基于国家开发银行与住建部合作投资 800亿元人民币对智慧城市市场的拉动，2013年该市场容量将达到108亿美元，较2012年有较大增长，增幅达18.5%。 二 智能建筑 我国的建筑节能工作起步比较晚，据统计全国城镇既有建筑保有量约为 436.50 亿平方米，其中99%属于高耗能建筑。建筑节能有多种方式，既可以通过采用可再生能源、节能型建筑材料和工艺，也可以通过加强建筑物用能系统的运行管理，提高采暖、制冷、照明、给排水系统的效率，达到减少能源消耗量的目的。 目前建筑节能改造已经成为我国既有建筑智能化工程的主要内容。2011年1月，住建部发布了“进一步深入开展北方采暖地区既有居住建筑供热计量及节能改造”的通知，提出到2020年前基本完成对北方具备改造价值的住宅供热计量和节能改造的目标，在“十二五”期末至少完成35%以上。2012年5月底住建部又发布了“十二五”建筑节能专项规划，除了对新建建筑节能提出严格要求之外，还强调了既有居住建筑节能改造和大型公共建筑的节能监管。全国多个省市地区都颁布的建筑节能改造推动政策。 建筑智能化作为新兴行业，当前正处于高速发展期。据不完全统计，全国从事建筑智能化工程实施的企业不少于3,000家，整个智能建筑行业处于充分竞争的阶段，但大部分企业规模较小，较低的行业集中度造成建筑智能化市场份额极为分散，单个企业占行业的市场份额极小。行业下游客户往往出于对工程质量和系统维护升级的考虑，在招标时往往优先选择本地或在当地设有分公司或办事处的企业。因此国内建筑智能化企业的业务区域性比较明显，业内领先企业大多依托自身优秀的研发能力及当地良好的市场需求已确立了一定的区域优势和品牌优势。 低端市场激烈的同质化竞争将使大量缺乏核心竞争力的小公司处于边缘化生存或被淘汰出局，快速增长的高端市场竞争将由深度系统解决方案提供商主导。高端市场的增长速度将超过行业平均水平，但对竞争者的资金实力和技术能力都提出了更高的要求。随着建筑智能化行业标准的不断规范、整合，整体市场份额会逐渐向资质体系齐全并且具备研发优势的企业集中，该类企业将充分分享行业的成长并获得较快发展。 各公司所在地收入比重 三 智能医疗 我国医疗卫生行业信息化起步较晚，目前国内医疗行业每年IT投资仅占医院年收入的0.3%到0.5%，与发达国家和地区3-5%的投入比例有较大差距。这一比例离十一五卫生信息化规划的1%-3%的指导意见差距较大。 根据卫生部统计，国内医疗机构中，60%的信息管理系统还处于以财务管理为主的阶段，30%的信息管理系统进入了以临床为主的综合管理系统阶段，还有10%左右采用较为全面的一体化的信息系统解决方案。我们认为, CIS和GMIS将成为 “十二五”期间医疗信息化的发展重点。 目前信息化投入占医院收入的比重大约在0.5%-0.8%左右，我们预计随着政府投入以及医院自身对信息化的重视程度提升，IT 投资占收入的比重将快速提升。按照医院收入复合增速15%（过去5 年复合增速达到了22.4%）、信息化投资占比达到1.2%的中性假设计算，2015 年医院信息化行业规模将达到248.2亿元，