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[汽车深化保养产品市场调研报告
市 场 调 查 报 告
——汽 车 深 化 保 养 产 品
调 查 日 期:2010年10月14-16日
调 查 地 点:广州
报告完成日期:2010年11月2日
汽车深化保养产品市场调查报告
调查过程简述:
10月14日-17日,遵循公司总体安排,我们走访了广州、顺德汽车深化保养产品主要流向领域。
调查对象:4S汽车城、汽配城、修理厂、加油站。
调查内容:产品主要功能;
生产厂家主要销售策略;
财务指标(产量/销量、销售额、利润率、出厂价、批发价、零售价)
调查目的:
汽护行业总体规模与成长性;
未来2-3年优势项目;
汽护市场总体竞争状况和特征;
竞争对手状况,如同业厂商产品基本情况、竞争对手的市场策略和运作方法渠道模式和渠道结构 品牌名称 产品种类大致次序 1 STP 1 燃油添加剂 4 油路通 2 油路积碳清 5 辛烷值增强剂 3 喷油嘴去胶剂 6 化油器清洁剂 2 威力狮 1 发动机高效清洁剂 4 水箱清洗剂 2 发动机保护剂 5 冷却系统清洁剂 3 燃油增强值 3 3M 1 引擎油泥去除剂 2 四合一添加剂 3 燃油系统添加剂 4 伍尔特 1 刹车系统清洁剂 4 汽油清洁剂 2 刹车油 5 发动机润滑清洁剂 3 积炭清洁剂 注:数量有限,排序非最终名次,另有保驰捷、卡士德、特耐磨、胜牌、霍尼韦尔、JB。
STP使用率很高,其燃油添加剂随处可见。
汽车集团专供
目前仅已知上海大众直供其专卖店系列产品,橱柜陈列,允许我们拍照,明码实价。
表二:上海大众套装及收费表
产品名称 装量/ml 价格 喷油嘴清洗剂 478 套装服务价格480 节气门系统清洁剂 849 燃油系统清洁保护剂 - 套装服务价格680 进气管清洁剂 355 节气门系统清洁剂 - 国产品牌情况
4S店暂时不使用国产深化保养产品;这也说明,国产品牌在4S渠道综合竞争力较差。
保赐利外表清洁剂、积炭净等能见度高,但该品牌其它深化保养产品暂时没有见到。
深化保养进入4S店方式
深化保养产品进入4S店主要有二种方式:
贸易商。直接供给4S店,或与汽车销售集团合作;
汽车生产厂家直接配送,如上海大众。
在我们当天拜访汽车城过程中,看车的人不多,但各维修车间异常忙碌,保养产品用量较大,成4S店利润来源重要部分。
二、汽配城基本情况
广州汽配城专业、成熟,商品琳琅满目,位于发达省份,在全国和全球有着重要影响力,这里的商户形态可以反映出深化保养市场竞争关系基本特征。
经营商户构成分析
广州汽配城,汽车用品包罗万象,一般是一店一门类。
表三:汽配城商户构成及排序
序号 经营分类 商品一般情况 经营类型 1 车身零件 指定汽车厂家专业配件 专业经营 2 车用电子产品 雷达、音箱、GPS导航仪等 专业经营 3 汽车装饰用品 座垫、头枕、脚垫等 专业经营 4 安全用品 防爆膜、机油、千斤顶等 混合经营 5 美容/护理产品 美容、机油、装饰等 混合经营 前三类,一般是专业经营,安全用品、汽车美容/护理产品以混合经营居多。
深化保养产品经营情况
在汽配城中,汽车美容/护理产品多与机油、装饰、手套、毛巾等其它产品混合经营,专门经营汽车美容/护理产品少,分散于各批发商户。
说明,虽然汽车养护产品繁多,但专门经营此类产品,还不能满足商户利益最大化要求。
商户类别
汽车养护用品商户有代理商、贸易商、批发商,暂无厂家门店。
在我们走访时,美国STP贸易代理商批发门店刚开业不久,也见到了保赐利代理商。
品牌情况
与4S店明显不同,这里有一部分国产品牌,大致情形如下:
养护店均有STP产品。STP深化全系列产品每个门店均有。
部分国产品牌有标榜、车喜、车仆、彩虹、botny。车喜、好顺产品较多,常见主要产品有:
表四:汽配城国产品牌种类
水箱清洗剂 积炭净 机油精 发动机修复剂 刹车油
三、加油站基本情况
加油站均设有门市,经营品种主要有如下两类:
饮用与零食类;
油品类,主要为机油与深化保养产品;深化保养产品情况如下:
表五:加油站产品种类表
品牌名称 国家/代理商/生产商 产品种类 简要说明
美国驰耐普公司下属公司 汽油/柴油添加剂、燃油系统清洁剂等
由广州金路特汽配商贸有限公司代理
国产品牌 倍力研汽油/柴油添加剂 据互联网上网友反应来看,该产品全国加油站多见
中国石化集团下属公司长城润滑油公司生产 发动机保护剂、水箱清洗剂机油油路净 中国石化加油站 四、维修厂情况
小修理厂深化保养产品暂时没有使用;
少数修理厂可见国产品牌积炭净、机油精,所见品牌有保赐德、彩虹。
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