福利规划师考试福利划师考试.doc

中国员工福利规划师资格考试2009年考试 EB1《员工福利计划：原理 设计与管理》 1．2009年EB1《员工福利计划：原理 设计与管理》科目考试内容以以下考试资料的基本理解重点为主； 2．基本理解重点中，又会着重在： a.员工福利制度基本概念和原理 b. 与实际工作有密切关系的知识点 c. 容易发生的理解、实务误区 3. 本年度的考试大纲比往年新增了1个法规补充资料，并以附件的形式放在全文的末页。请务必进行了解。 附件一：《美国401K计划》 第一章 总序和前言 （一）总序 1．员工福利与团体保险的关系 2．企业责任与员工福利计划 （二）前言 1．如何正确认识员工福利 2．保险行业如何参与社会管理 3．本书的写作原则 第一章 员工福利制度的产生与发展 （一）员工福利制度的概念和内涵 1．福利的概念 2．福利制度的概念 3．员工福利的具体内涵 掌握员工福利制度的定义与内涵 （二）员工福利制度产生的社会经济背景及原因 了解推动员工福利制度产生的几个重要因素。 （三）员工福利制度的发展历程 员工福利制度是经济发展和社会进步的结果，熟悉员工福利制度的发展几个阶段特征及其标志性事件。 （四）有关员工福利制度的主要理论观点和流派 马斯洛需求层次理论 舒尔茨人力资本理论 效率工资理论 分享工资理论 激励理论 了解有关的理论现实意义以及与实际工作的联系。 第二章 我国员工福利制度 （一）我国员工福利现状 1．国有企业员工福利 2．集体企业员工福利 3．外资企业员工福利 4．私营企业员工福利 重点掌握我国不同所有制企业的概念以及福利现状和特点。 （二）我国员工福利制度现行政策体系构成 社会保险 基本政策部分和社会基本保险的构成 住房公积金 基本政策部分和具体法规的了解 补充保险 商业保险综合法规 企业补充养老保险 补充医疗保险 团体意外保险 与员工福利相关的税收优惠政策 重点掌握商业保险与社会保险相衔接的政策依据和边界区间。 第三章 员工福利计划与企业发展 （一）员工福利计划的概念和内涵 掌握员工福利计划的概念和内涵，能够举例说明。 （二）员工福利计划对企业发展的作用 企业调控人工成本和生产基金关系的重要工具；树立企业良好的社会形象；提高企业美誉度。 （三）员工福利计划对员工的影响 保护劳动者的积极性 有助于员工全身心的投入到工作中 提高员工素质 留住人才 能够举例说明以上几点员工福利计划是通过什么原理做到的。 第四章 员工福利项目 （一）员工福利项目的概念和内涵 准确理解概念和内涵，掌握福利项目、福利计划和福利制度之间的关系。 （二）员工福利项目理论分型 1．按福利项目的设立依据分类 法定福利项目 非法定福利项目 按福利项目形式分类 非货币型福利项目 货币型福利项目 保障性福利项目 按福利项目的管理实施主体分类 自助型福利 外包型福利项目 福利项目有无差异性分类 统一型福利项目 差异型福利项目 重点了解分类的现实意义，能够对具体项目按照分类方法进行分类。 （三）法定的福利项目 社会保险 养老保险 医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险 法定假期 政策引导型福利项目 企业补充医疗保险 企业补充养老保险 重点掌握与福利计划和补充保险有关的政策要点。 （四）保险公司提供的福利项目 1．团体人寿保险 概述和主要种类 团体意外伤害保险 概述和主要种类 3．团体健康保险 概述和主要种类 养老保险 概述 种类 企业年金 重点了解各保险种类的特点及其针对性。 （五）其他可选择的福利项目 1．员工援助 2．教育援助 3．家庭援助 4．健康干预 5．饮食服务 6．住房援助 第五章 员工福利计划的调查和分析 （一）福利计划调查 1．调查的目的、内容和步骤； 2．员工年度福利调查：整体福利以及各个福利项目的调查包括的内容；年度员工福利评价问卷 重点掌握调查的步骤和结果分析。 （二）需求因素分析 行业性质、技术特征与企业行业地位分析 企业不同发展阶段的福利需求分析 初创成长期 成熟稳定期 衰退期 企业文化对需求的影响分析 职能型文化中的福利管理，流程型文化中的福利管理，时间型文化中的福利管理，网络型文化中的福利管理 员工队伍性质分析 企业财税政策分析 重点掌握不同发展阶段和不同企业文化对需求的影响。 （三）福利现状分析 1．福利预算 概要，成本分析，福利预算的方法 2．现行福利水平和项目结构分析 重点掌握福利预算的方法。 第六章 员工福利计划的整体设计 （一）员工福利计划整体设计的目标和指导思想 战略目标 员工福利计划设计的指导思想与原则 指导思想：合法、合适、合用、合理。 原则：合法性、公平性、适度性、激励性、平衡性、透明性、动态性、特色性原则。 （二）员工福利计划的水平与项目调