[重庆特钢市场调研.docVIP

特钢市场调研 一、概述 根据重庆市对特殊钢材的需求，本次调研分汽车、摩托车、机械（含冶金、矿山、通用、农用机械）、锻造加工、军工、水利、电力（含风电、水电、核电、火电）、城市轨道交通、铁路车辆、船舶制造、工（模）具制造等行业及其配套产业。主要调研范围包括重庆地区及成都、贵州、湖北十堰，个别品种适度扩大范围。为避免重复，将不同的行业大致分到4个专业组。通过第一轮对40多家用户及4个钢材市场的调查和重庆市经信委官方网站有关2010年相关行业的发展动态信息进行收集。从收集到的市场信息来看，主要品种有28个（第一阶段调研的），但比较集中的是20-40Cr、20-42CrMo、16-18CrMnB(HZ)、20-30CrMnTi(H)，占63.86%；主要规格是：∮6.5-∮150，其中∮6.5-50占51.35%、∮50-150占45.19%，有少量∮150，只占3.46%；重庆市的市场总容量2010年在300万吨左右，并且每年以20%-30%的速度递增，但这样一个庞大的特钢市场目前90%-95%均被省外企业占领，如西宁、兴澄、石钢、宝钢、济钢、湘钢、新冶钢、贵钢、攀长钢等，重钢股份公司仅有部分优碳钢，重钢东华公司也只有少量的不锈和特殊要求的品种（如炮钢）。总之，重庆地区的优特钢市场，成了特钢企业的必争之地。 二、部分市场调研情况 从2010年12月25日开始至2011年1月10日共收集到43家直接用户和4家钢材市场09年和10年（个别只有10年数据）对优特钢长材的需求情况，并预测2011或2012年的需求，详细情况见附表1。针对调研情况作简要分析： 关于汽车行业 表中只反应了用户直接（或本部）使用的数量，而有更多的汽车、摩托车生产企业只是一个总装工序，直接用户是与这些汽车、摩托车配套的零配件生产企业，如重庆长安汽车09年产销量分别是1001620辆和991139辆，2010年1-11月产销量分别是1238910辆和1252193辆，10年全年产销量均会突破150万辆，若按普通轿车平均每辆需用齿轮、轴杆、皮带轮、弹簧等优特钢材104kg成品零件计算，2010年仅重庆长安就使用优特钢15-18万吨，而长安主要以生产轿车和面包车为主，此外，重庆还有红岩、庆铃、大江、重客、西车、东风小康等以生产商用车、重中型车和农用车，使用优特钢的比例应比普通轿车更大，10年产销量都在3-8万辆，并且每年以20-30%的速度递增。据官方统计，“十一五”期间重庆市汽车整车产量从2005年的67万辆，增加到2010年的220万辆，汽车占全国的比例达12.5%，城市排名从2005年全国第六上升到第一位。“中国汽车名城”的地位基本建立。汽车行业使用优特钢的主要品种是35-50#、20-40Cr、20-42CrMo(H)、20-30CrMnTi(H1-3)、16-18CrMnBHz，品种相对比较集中，高档车齿轮用17Cr2Ni2H、SCM420H、SAE8620H，但目前量不是很大，当然不排除今后发展高档轿车的量增大的可能。汽车行业用钢材的主要规格比较集中在∮70-∮120，约占70-80%，微型车用到∮50-∮70，重型车用到∮120-∮180。东风汽车公司使用优特钢材量很大，基本上是自己配套，直接使用（2011年后也将逐步实施零部件外包），2009年共采购16.82万吨、2010年采购27.3万吨，主要品种是碳结、合结、弹簧和冷镦钢，前几年和东华特钢是战略合作伙伴关系，因近几年东华特钢产量逐年萎缩，才被宝钢、沙钢、兴澄、西宁、湘钢和新兴的方大特钢所取代，该公司生产基地位于湖北十堰，虽属省外，但距重庆较近。 关于摩托车行业 本次走访的9家单位均系为摩托车生产配套，主要为齿轮及轴杆，另外部分为出口产品。使用材料主要为 20CrMo、20CrMnTi、40Cr、20Cr等，对于出口产品等高品质的齿轮等，使用SAE8620H、SCM420H等，类似国内的20CrNiMoH、20CrMoH。使用材料的规格主要是摩托车配件一般在φ18—φ40mm，由于摩配行业竞争激烈，一些有实力的摩配企业也逐步涉足微型轿车零部件的生产，如≤φ70mm的轿车配件和少部分使用φ75mm的材料主要为小型载重汽车配件。此9家摩配厂其中7家使用量相对较小，一般各家年使用量在2400-5000t左右，另外2家，其中新兴齿轮厂年用量约34000t、富川机电公司年用量约15000t，故此9家摩配厂年均使用量共计约66000-84000t。据同行介绍，整个重庆市具有一定规模的摩配企业有1730多家。对于钢材质量的要求上，除国家标准的要求外，一般均对带状、夹杂物进行了要求，对于部分小规格的材料，如20CrMo、20CrMnTi，φ18、φ21mm的对C含量进行了内控要求，对于齿轮用钢，一般要求氧含量、末端淬透