中国天然气市场回顾2014,展望2015.docx

中国天然气市场：回顾2014，展，中国天然气市场波澜不惊，供应和需求平稳增长、平衡发展，但也不乏影响中国天然气市场发展进程的重大事件，其中主要有：四川接连投产龙王庙组和元坝两个大型天然气田；中俄签订天然气购销合同；中国石化投运首座LNG进口终端；工业用气需求增速下滑，延续多年的供需矛盾有所缓解；非居民用气门站价格再度调整，居民用气价格坚冰有所松动；天然气基础设施开始实施第三方进入。1 天然气勘探开发持续发展，天然气产量稳定增长2014年，在天然气市场需求和国家天然气价格改革及非常规气开采优惠政策的推动下，国内三大石油公司继续加强常规天然气和非常规天然气的勘探开发投入。中国石油龙王庙气田、中国石化元坝气田和中国海油荔湾气田相继投产，国内天然气新增产能保持稳步增长，为国内天然气供应提供了强有力的保障。2014年，全国共生产天然气1279×108m3，净增长91×108m3，同比增长7.6%。在生产商方面，中国石油生产天然气952×108m3，增长8.2%；中国石化天然气产量为203×108m3，增长10.3%；中国海油天然气产量为118×108m3，增长6.3%。从天然气产区看，鄂尔多斯盆地、四川盆地、塔里木盆地天然气产量均保持快速增长。其中，鄂尔多斯盆地天然气产量为426×108m3，同比增长10％。四川盆地、塔里木盆地天然气产量均超过250×108m3。2 天然气进口战略通道逐步完善，资源供应多元化格局基本形成2014年，中俄能源合作取得重大突破，历经10年的中俄天然气谈判终于尘埃落定。2014年5月21日，中国石油与俄罗斯天然气工业股份公司签署《中俄东线供气购销合同》，商定从2018年起俄罗斯开始通过中俄天然气管道东线向中国供气，输气量逐年增加，最终达到380×108m3/a，累计30a。这样，我国将形成东（沿海LNG）、西（中亚管道气）、南（缅甸管道气）、北（俄罗斯管道气）4大天然气进口通道，资源供应及其保障能力进一步提升。2014年5月31日中亚天然气管道C线投运，与A线、B线一起向国内输气，A、B、C三线日管输量达到1.3×108m3，同比增长46％。2014年冬季前两月，中亚天然气管道已输气60×108m3，转供国内57×108m3，同比分别增长18％和21％，占国内天然气管网销售量的33％。2014年11月20日，西三线西段全线贯通，西部天然气供应能力明显增强。来自中亚的天然气和新疆煤制天然气通过中卫站向西一线和二线、陕京系统、中贵线向下游输送。2014年12月31日，中国石化山东LNG接收站项目正式投产，标志着我国三大石油公司均实现LNG进口。截至2014年底，我国投产LNG接收站已达到12座，一期总接收能力达到3500×104t/a。经过了连续7年大幅增长后，2014年我国天然气进口量增幅开始减速。根据中国海关数据统计，全年共进口天然气567×108m3，较上年增长44×108m3，增长8.4％。其中，LNG是进口增长的主要动力，共进口295.68×108m3，增长17.5％；管道气进口仅微增0.1％，进口271.31×108m3（下图）。据统计，2014年天然气进口量在全国天然气市场供应总量的占比（对外依存度）达到30.7％，增长0.1％，是自天然气进口以来增幅最低的一年（下图）。我国天然气进口量随季节变化波动较大，秋冬季节由于冬季供暖需求量增加，带动进口量增长，2014年7月天然气进口量仅为12月的40.9％。3 工业用气需求增速放缓，供需矛盾趋于缓和工业用气量不断攀升是近年我国天然气供不应求的主要因素之一。2012年，工业用气年增长率曾高达21.3%。然而，从2013年起国家连续上调非居民用气价格后，天然气工业用户面临巨大的成本上升压力，低附加值产业的工业用户和天然气成本在总生产成本中占比较大的工业用户，或减少天然气用量，或用煤炭或煤气替代，工业用气增幅开始减速。到了2014年，有的天然气化工企业甚至暂停生产。在川渝地区，就时常出现天然气化工用户和工业用户要求临时减停供气量的要求，2014年日停减量最高达1800×104m3。在此背景下，2014年我国工业用气需求增速进一步放缓，预计仅比上年增长7%。即使如此，工业用气仍是我国天然气消费大户，在天然气消费结构中的占比约32.5%（下图）。工业用户需求量增幅下降，缓和了长期以来我国天然气供需矛盾突出的形势，前些年许多省市在冬季用气高峰期频现的“气紧”或“气荒”没有再现。川渝地区已经常态化的冬季对工业用户实行减量或暂停供气的天然气保供机制也在2014年嘎然而止。2014年我国天然气表观消费量增长8.1%，仅为2013年增幅（17.2%）的二分之一（下图）。但是，天然气在我国能源消费结构中的比例仍比上年增加0.38%，达到约6.2%。“十二五