医药逐鹿六大终端.docx

逐鹿六大终端发布时间：2013-09-28 来源：中康资讯随着政策和市场的变化，目前医药终端出现了一些显著的变化。基层的崛起，电商的高速增 长，都给这个行业增添了新的视角。事实上，上述不同性质的市场，由于城乡二元化的社会结构，在用药习惯与市场结构上一直存在较大差异，尤其在新医改政策推 进下，各个终端在各自发展演变中，其差异化的特点也越来越凸显。新的市场格局已然形成，传统终端的概念已经不能客观而准确地描述已有的市场格局。六大终端 概念正是基于市场已经形成的格局而提出的，具有很浓厚的现实色彩。今年8月在海南博鳌召开的西普会上，中康资讯创造性地提出了医药市场六大终端的概念：包 括城市等级医院（针对地级及以上城市的二、三级医院）、县域等级医院（县、县级市二级及以上医院）、城市基层医院（地级及以上城市一级医院+地级及以上城 市社区卫生服务中心/站）、农村基层医疗市场（县、县级市一级医院+县、县级市社区卫生服务中心/站+乡镇卫生院+村卫生室）、零售药店市场（所有获得药 品经营许可证的实体药店）、网上药店市场（所有获得互联网药品交易服务许可证的网上药店）。?市场格局已生变中国药品市场销售终端渠道分布广而散，除了分布广泛的大中小型各级医疗机构、零售药店之外，还包括了卫生部管理的医院用药渠道，解放军总后勤部管理的部队医院用药，以及最近几年快速发展起来的网上药店。据中康资讯在2013年中国药品零售产业信息发布会上发布的《中国医药行业六大终端用药 市场分析蓝皮书（2012-2013）》显示（以下简称《蓝皮书》），2012年，我国药品终端市场总规模达到了9755亿元，同比增长18.1%，预计 2013年总量可达到11458亿元，同比增长17.5%。2008年我国药品终端市场增长速度为20.1%，为近十年增速最高点，2009年增长速度开 始放缓，增速为18.9%，2011年增长速度持续放缓，同比增长18%。随着国家医保覆盖、基层投入增大以及公立医院改革试点、医药电商崛起等多领域的同步给力，行业新形势对药品终端的影响也为行业未来走向指明了方向。当前我国药品终端市场保持着快速增长，一方面占国际市场的比重不断提升，另一方面国内市场终端格局演变加快。据中康资讯总经理吴瀚介绍，以往对药品终端的划分很不清晰，大抵有医院终端、零售终端以及农村医疗三大终端。近年来医院终端持续攀升，用药结构也出现了一定的调整。新医改系列政策对终端的影响尤为明显。《蓝皮书》指出，如果从用药渠道来看的话，我国的医疗机构数量近年来一直保持增长的态 势，2011年，我国医疗机构954389家，而到了2012年，这一数字达到了959654家。其中，增长速度比较快的主要集中在网上药店、连锁药店、 三级医院和一级医院，增长速度分别达到32%、5%、4.2%和3.2%。反映到用药市场增长情况，我们能够很清楚的看到市场的发展脉络，事实上，以三级医院为代 表的等级医院已经多年来保持了快速的增长。2012年，等级医院市场增长20%，五年复合增长率为21.8%。在零售药店方面，由于近年来商务部一直推行 医药商业集中度的提升，除了大型商业兼并重组，连锁药店在政策和资本的双重推动下，发展迅速。网上药店作为医药终端的新力军，发端于2011年。根据中国 网上药店理事会的报告，目前中国已经进入爆发式增长阶段，根据《蓝皮书》，2012年网上药店销售只有1亿，而到了2013年，预计销售突破40亿元，随 着电商和网上购物的日益成熟，可以预计，网上药店渠道未来将持续快速发展。??六大终端格局形成在人口老龄化、疾病谱变化、城镇化加速、医保政策、基药相关政策、公立医院改革以及互联网的蓬勃发展引起人们消费方式的改变等因素的影响下，中国的医药市场格局也在悄然发生变化。据了解，2012年，我国65岁及以上人口1.27亿人，占总人口的9.4%，预计未来 仍将以每年3个百分点左右的增速增长，到2015年我国老年人总数将突破2亿人。国家卫计委预计2050年65岁及以上人口占比达到24.4%。老年人是 药品（特别是慢性病用药）消费的主要人群，老年人口数量的增长将提升药品的刚性需求。从疾病谱来看，1993年我国居民疾病两周患病率最高的是呼吸系统疾病，占两周患病率的 64.9%，其中急上呼吸感染又占到56.1%。而到了2008年，居民疾病两周患病率最高的则是心血管疾病，占比50.3%。心脑血管、高血压、糖尿病 等慢性疾病患病率大幅上升，居民疾病谱的变化带来了用药结构、诊疗行为和药品消费行为的变化。自我药疗行为增多，慢性病长期用药将推动零售、基层医疗市场 的发展。城镇化方面，2012年中国城镇化率已经达到了52.6%，根据目前的发展速度，预计 2020年城镇化率达60%，2030年城镇化率达到68%。城镇化将成为中国医药行业发展的新推动力，尤其对于基