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 中国银行业对外开放时间表 根据世贸组织有关协议，我国将逐步取消对外资银行的限制。 加入时： 开放深圳、上海、大连、天津。 加入后1年内： 开放广州、青岛、南京、武汉。 加入后2年内： 开放济南、福州、成都、重庆， 允许外资银行对中国企业办理人民币业务。 加入后3年内； 开放昆明、珠海、北京、厦门。 加入后4年内： 开放汕头、宁波、沈阳、西安。 加入后5年内： 允许外资银行对所有中国客户提供服务。 此外，允许外资银行设立同城营业网点，审批条件与中资银行相同。 加入后5年内，取消所有现存的对外资银行所有权、经营和设立形式，包括对分支机构和许可证发放进行限制的非审慎性措施。 允许设立外资非银行金融机构提供汽车消费信贷业务，享受中资同类金融机构的同等待遇。外资银行可在加入后5年内向中国居民个人提供汽车信贷业务。 允许外资金融租赁公司与中国公司在相同的时间提供金融租赁服务。 国有商业银行的市场地位 加入WTO后，国有商业银行在竞争中面临着巨大的挑战，可以说是机遇与风险并存，优势和劣势同在。 优势（STRENGTH） 1、强大的服务网络 2、地缘优势 3、文化优势 4、国家信誉支持 劣势（WEAK） 1、体制性弊端严重 2、服务水平较低 3、盈利能力不足 4、资产结构不合理 5、内控制度薄弱 6、人员素质不高 7、资本实力较弱 8、外部政策不利于竞争 机遇（OPPORTUNITY） 1、可以有机会向外资银行学习，加快自身改革的步伐。 2、可以根据国民待遇原则，到缔约国发展业务。 3、有利于国有商业银行调整信贷结构。 威胁（THREAT） 1、诱发国有商业银行系统发生金融危机 2、人才流失 3、客户流失 外资银行加快进入步伐 国有商业银行股份制改革势在必行 2003年2月，建行、中行先后通过中央银行向国务院提出改革制上市的意向。 2003年4月，国务院有关领导表示可以考虑上市意向，要求细化方案。 2003年7月，改制上市具体方案初步形成，开始聘请中介机构。建行聘请毕马威国际会计师事务所，中行聘请普华永道国际会计师事务所为上市顾问。 2003年底，国务院决定选择中国建设银行和中国银行进行股份制改革试点。 股改步骤： 1、财务重组，在国家政策的扶持下消化银行的历史包袱，提高资本充足率水平，改善银行的财务状况。 2、公司治理改革，根据现代企业制度的要求和国际先进银行的实践经验，对银行的经营管理体制和内部运行机制进行改造。 3、资本市场上市，通过使银行在境内外资本市场上市，使其成为公众化的银行。 国有商业银行股改上市进入倒计时。 中国建设银行系国有商业银行，截止2003年底，资产总额达到35，542.79亿元人民币，所有者权益为1，862.80亿元人民币；境内外营业性分支机构16，472个，正式员工275，029人。中国建设银行拥有建新银行和中国投资咨询公司，并持有中国国际金融有限公司机43.35%的股权，持有中德住房储蓄银行75.1%的股权。 中国建设银行致力于追求企业价值最大化的经营目标，不断丰富产品和服务，利用完善的经营网络和先进科学技术为海内外客户提供优质服务。经过长期的发展，在中长期信贷、住房金融、项目融资等产品和服务方面逐步形成了自己的特色和优势。 上市障碍 按照国际规范，商业银行上市必须具备几个主要的上市标准： 资本充足率达到8% 不良贷款率在10%（有的国家要求在5%以下，我国银监会要求试点银行降低到3~5% ）之内。 拨备覆盖率，要求提足拨备，不良贷款覆盖率达到100%。 利润率，要求有连续盈利的能力（资产利润率等为正数）。 投行选美 围绕着建行上市保荐人（承销商）资格，国际大投行展开了激烈竞争，国际投行所看重的是：IPO利益、战略投资者，最后胜出的是： 招股发售银行 香港汇丰银行 东亚银行 中信嘉银 交通银行 工银亚洲 建行香港分行 重组方式 1、补充资本金 内部： 自身积累来补充资本金，但需要较长时间，几乎不可能。 外部： 国家财政注资、发行次级债券、税前利润抵冲、其他资产变现； 此外，还可考虑引进国外合适的战略投资者，引进国内合适的战略投资者。 2、处置不良资产 内部消化： 提取呆账准备金（拨备） 核消不良资产 外部剥离： 剥离给资产管理公司 对外打包出售 资产证券化 重组规模估算 金额单位（亿元） 建行财务重组 国家注资 2003年12月31日，国家通过汇金投资有限责任公司向建行注入资本金225亿美元，折合人民币1862.30亿元现金，作为建行实收资本处理。建设银行将原有所有者权益和当年的净利润用于弥补累计亏损。由此，汇金公司成为建行的唯一所有者。国家注资使建行资本实力大幅提高，为加快股份制改造提供了有利条件。 发行次级债 2