Activity_man_chinese..doc

活动管理 与其它模块完全不同的界面和界面操作。 界面上字段的显示不够专业，客户管理在这方面比较好。 在功能规格中建议有3个（第4个可选）不同的活动视图： “我的活动信息”视图（列出所有登录用户为负责人的活动记录）。 “我的团队活动信息”视图（列出所有登录用户下属职员为负责人的未完成活动记录） “所有活动信息”视图（所有的活动记录） [可选 – 列出登录用户为负责人的未完成活动记录] 在菜单上不应该使用“商业活动”，这样会误导用户。请参考功能规格中对活动的定义和使用。  我的活动 没有鼠标的右键功能。 在活动列表中没有以下主要信息： 计划完成时间 实际开始时间 实际完成时间 状态 “过期”字段不应该能够被用户修改。它应该是一个系统自动计算字段。 由于在列表Applet中，保存功能是自动实现的－当用户离开选定的记录时，系统会自动保存该记录，为什么在此列表Applet中有一个“保存”按钮。 “分派人”应该是登录用户，“分派给”应该是所有职员的列表。可是，此功能在这个版本并没有。 如果标识活动模式为客户或联络人活动，用户必须输入客户名称或联络人名称。但是对新添加的活动，不能标识活动模式为客户或联络人活动。 描述和备注字段应该有一个Ellipsis按钮。 当添加一个新的活动时，活动号应该同时生成。 在列表Applet中，有哪些信誉好的足球投注网站功能不工作。 安达信建议把表格Applet中的两个标签合并，因为在呼叫中心，一个操作员的工作效率取决于其点击鼠标的次数。所以应该在同一个界面中显示尽量多的信息。 创建新的活动： 当选择了客户之后，如果是个人客户，联络人应该自动为主要（或唯一）的联络人；如果是公司客户，联络人应该自动为主要联络人。当客户为公司客户，如果用户要改变联络人的名字，在联络人选择列表中应该只显示此客户的联络人。 通常情况下，用户只能把活动与销售机会，服务要求或客户投诉等中的一个相联系，而不能是两个或多个。 系统在计算活动警告时，应该只采用时间字段中的日期，如实际完成日期，实际开始日期等。具体时间用来计算KPI。 “到期日”应该改为“到期时间”。 当创建新的活动时，系统应该立即产生活动号。这样客户服务人员可以有必要时，提供给客户作为参考号。 活动模式不能工作。警告和锁定分派不能工作（分派功能没有设计好〕。 “添加机会”、“添加投诉”和“添加服务要求”完全不能工作。此功能用于：当在“我的活动信息”视图中创建一个活动，同时导致一个销售机会、服务要求或客户投诉的建立时，客户信息和一些其它的信息可以拷贝到新的销售机会、服务要求或投诉记录中。 “分派”按钮不工作。  活动计划 当添加新的活动模板时，活动模板类型应该是客户、联络人、销售机会、服务要求或客户投诉。 根据功能规格，“分派给”应该允许用户从职员列表中选择一个职员。如果是自动分派，由系统决定分派给一个职员。 在客户、联络人、销售机会、服务要求和客户投诉视图中应该有一个Applet显示其被分派的活动计划（参考活动管理功能规格视图2－27）。  活动模板 此部分应该是活动计划分派。创智方好象并没有完全理解活动计划和活动模板的概念。请参考活动管理v2.0 2.9, 2.10, 2.11部分。 在客户管理界面中应该有一个图标，当点击此图标时，系统弹出此窗口并显示相应客户的活动信息。同样的功能也适用于服务要求、销售机会和客户投诉。 当选择一个个人客户时，此客户的主要联络人应该自动显示。 只能选择销售机会、服务要求或客户投诉其中的一个。客户选定后，在销售机会、服务要求或客户投诉选择列表中应该只显示此客户的销售机会、服务要求或投诉。 如果选定了销售机会，销售阶段应该显示为一个下拉菜单，由用户选择。 计划开始时间默认为当前时间，计划完成时间应该由活动模板中的数据计算而来。 在功能规格中已经很清楚地描述了“提交”按钮的功能：当把生成的活动计划提交给客户/活动/销售机会/投诉/服务要求时，“提交”按钮只能使用一次。一旦提交了活动计划，此计划中的活动项将从Applet中消失。 空的活动计划不应该允许保存。 活动计划类型应该与活动模板相联系，如当活动计划类型是“销售机会”时，系统在活动模板选择列表中应该只显示与销售机会有关的活动模板。  活动类型和活动类别 新添加的活动类别和活动类型不能被激活。 此功能应该放在系统管理部分。  活动的附件管理 此部分仍然保留，但附件信息应该作为一个标签出现在“我的活动信息”、“我的团队活动信息”和“所有活动信息”视图中。 备忘录： 当添加新的备忘录时，创建日期和创建人应该默认显示。 备忘录的类型应该为下拉菜单，并在系统管理部分维护备忘录的类型。 备忘录内容显示字段太短。 “最后一次修改”应该是一个系统字段。 删除