客户回访工作指引(2016版).doc

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2017-01-11 发布于贵州
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客户回访工作指引(2016版)

客户回访工作指引(2016版) 导读：就爱阅读网友为您分享以下“客户回访工作指引(2016版)”的资讯，希望对您有所帮助，感谢您对92的支持! 客户回访工作操作指引目录（2016版）第一章普通客户第一节客户回访方式 1.1电话回访 1.2问卷回访 1.3面见回访第二节客户回访对象 1.1普通客户 1.2 存量客户 1.3重点客户第三节客户回访内容 1.1核实客户身份真实性； 1.2确认客户已阅读各类风险揭示文件并理解相关条款； 1.3确认客户开户为其真实意愿； 1.4提醒客户自行设置和妥善保管密码。 1.5证券营业部及证券从业人员是否违规代客户操作账户，是否向客户充分揭示风险，是否存在全权委托行为等情况。 1.6了解客户需求及对公司或营业部业务发展的建议和意见； 1.7宣传推介公司各项服务和产品，如公司传统和创新服务的产品、措施、技术及新业务等。第二章信用客户第一节客户回访方式 1.1电话回访 1.2问卷回访 1.3面见回访（投资者报告会等形式）