南京化纤重大资产出售实施情况报告书-南京化纤股份有限公司.docVIP

股票代码：600889 股票简称：南京化纤 南京化纤股份有限公司 重大资产出售 独立财务顾问: 二〇一五年月 公司声明 目 录 2 目 录 3 释 义 4 一、本次交易基本情况 5 （一）交易方案概况 5 （二）本次交易标的 5 （三）本次交易对方 5 （四）本次交易价格 5 二、本次交易的决策、审批程序 5 三、本次交易资产过户情况 7 （一）标的资产过户情况 7 （二）交易对价支付情况 7 （三）期间损益的归属 8 （四）相关债权债务处理情况 8 （五）证券发行登记及股权转让事宜的办理情况 8 四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 8 五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 9 六、董事、监事、高级管理人员的更换情况 9 七、相关协议及承诺的履行情况 9 八、相关后续事项的合规性和风险 9 九、独立财务顾问和法律顾问结论性意见 9 （一）独立财务顾问结论性意见 9 （二）法律顾问结论性意见 10 释 义 在本报告书中，除非另有所指，下列名词之含义由以下释义规范： 南京化纤、公司、本公司、上市公司 指 南京化纤股份有限公司 南京市国资委、实际控制人 指 南京市人民政府国有资产监督管理委员会 轻纺集团 指 南京轻纺产业(集团)有限公司 新工集团、控股股东 指 南京新型工业化投资（集团）有限公司 金羚地产 指 南京金羚房地产开发有限公司 交易标的 指 南京化纤股份有限公司持有的南京金羚房地产开发有限公司70%股权 交易对方、中电建地产 指 本次重大资产出售的交易对方中国电建地产集团有限公司 本次交易、本次重大资产出售 指 南京化纤股份有限公司通过国有产权公开挂牌的方式出售持有的南京金羚房地产开发有限公司70%股权 《产权交易合同》 指 南京化纤股份有限公司与中国电建地产集团有限公司签订的转让南京金羚房地产开发有限公司70%股权的《产权交易合同》 本报告 指 南京化纤股份有限公司重大资产出售 南京证券、独立财务顾问 指 南京证券股份有限公司 指 江苏苏德律师事务所 江苏中天资产评估事务所 指 江苏中天资产评估事务所有限公司 江苏公证天业会计师事务所 指 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 审计、评估基准日 指 2014年4月30日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本报告书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。 1、2014年5月8日，因筹划重大资产出售事项，公司董事会向上交所申请自2014年5月9日起连续停牌。 2、2014年6月3日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了包括《南京化纤股份有限公司重大资产出售预案》在内的本次交易相关议案，拟以公开挂牌方式转让本公司持有的金羚地产70%股权。 3、2014年8月，南京市国资委对标的资产的评估结果进行了评估备案，出具了《国有资产评估项目备案表》。 4、2014年9月3日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了包括《关于调整重大资产出售方案的议案》、《关于在南京产权交易中心公开挂牌方式出售公司所持金羚地产70%股权的议案》在内的本次交易相关议案，同意将公司所持金羚地产70%股权以人民币84,223.11万元挂牌价格在南京产权交易中心公开挂牌。 5、2014年09月17日至2014年10月17日，公司在南京产权交易中心公开挂牌出售金羚地产70%股权，挂牌转让参考价格为84,223.11万元。在规定期限内无意向受让方前来报名。 6、2014年10月27日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整控股子公司南京金羚房地产开发有限公司70%股权在南京产权交易中心挂牌价格的议案》，同意将公司所持金羚地产70%股权的挂牌转让参考价格调整为人民币77,223.11万元，挂牌的其他条件不变，然后在南京产权交易中心再次公开挂牌。 7、2014年10月29日至2014年11月11日，公司在南京产权交易中心再次公开挂牌出售金羚地产70%股权，挂牌转让参考价格为77,223.11万元。在规定期限内无意向受让方前来报名。 8、2015年1月20日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司第三次公开挂牌转让南京金羚房地产开发有限公司70%股权的议案》，同意公司在南京市公共资源交易中心（由原南京产权交易中心等6家交易中心整合而来）通过公开挂牌转让方式再次转让金羚地产70%股权,确定挂牌价格仍为人民币77,223.11万元，其他挂牌条件不变。 9、2015年1月21日至201