个人奖-最佳IPO项目保荐人自荐资料..doc

个人奖-最佳IPO项目保荐人自荐资料 （投票请移步至主投票单） 自荐个人： 中银国际 李庆文 P1 招商证券 张鹏 吴喻慧（女） 张丽丽（女） P4起 银河证券 郑炜 卢于 P7起 兴业证券 白树峰 P9 平安证券 曾年生 崔岭 秦洪波 方向生 P11起 联合证券 黎海祥 李迅冬 P14 国信证券 张剑军 郭永青（女） P15起 广发证券 崔海峰 陈家茂 P19起 宏源证券 温泉 赵文远 P21 海通证券 周晓雷 孙剑峰 P22起 光大证券 张奇英（女） P25 东方证券 陈波 P26 第一创业 艾民 P28 候选人资料： 中银国际 姓名：李庆文 性别：男 从业经历：2000-2001年 于南方证券公司投资银行总部工作 2001-2004年 于新疆证券公司北京投行总部工作 2004年至今 于中银国际证券有限责任公司投行部工作 参评奖项：最佳IPO项目保荐人 2007年成功保荐项目： 兴业银行（股票代码：601166） 广陆数测（股票代码：002175） 融资额：兴业银行（人民币159.96亿元） 广陆数测（人民币1.61亿元） 项目简单介绍 ： 第一、兴业银行IPO项目 项目情况简介 （1）A股市场成立至2007年，由单个券商独立主承销金额最大的IPO（中银国际担任独家保荐人、主承销商）； （2）2007年发行的首支融资额超过百亿元的IPO； （3）A股市场有史以来冻结资金首次超过10,000亿元的IPO（网下网上共计冻结资金超过11,000亿元人民币）； （4）A股市场有史以来银行业IPO发行绝对价格最高（发行价格达15.98人民币元/股）。 保荐特点和难点、事例 兴业银行项目系中银国际为客户提供全方位、个性化的金融产品和投资银行服务的成功典范。 （1）中银国际担任兴业银行引资的独家财务顾问，帮助兴业银行于2004年成功完成引资，协助兴业银行引进恒生银行、国际金融公司（IFC）等战略和财务投资者，改善了公司治理，提高了资本充足率，提升了银行价值，为A股IPO的成功奠定了坚实的基础； （2）在A股市场因股权分置改革而暂停新股发行的情况下，中银国际协助兴业银行成功设计并发行金融债，协助兴业成功发行混合资本债。通过发行金融债，兴业银行实现低成本融资，并有效控制流动性风险；通过发行混合资本债，兴业银行改善资本充足状况，综合竞争力进一步增强，为A股IPO的成功创造了有利条件。 推荐理由 李庆文为兴业银行IPO项目负责人和保荐代表人，为兴业银行在A股成功发行上市发挥了积极的作用，主要体现在： （1）切实从银行的利益出发，适时为银行提供包括承销保荐在内的全方位的投资银行服务，为兴业银行A股IPO的成功奠定了坚实的基础； （2）切实履行保荐职责，协助兴业银行进一步规范经营管理，认真履行信息披露义务； （3）高效地项目组织与协调，有效推进项目的进程； （4）深入挖掘兴业银行的经营特色，积极向投资者推介兴业银行的投资故事，为兴业银行的发行上市成功奠定良好的市场基础。 第二、广陆数测IPO项目 项目情况简介 桂林广陆数字测控股份有限公司的数显量具的产销量连续多年位居国内同行业之首，是国内品种最多、规格最全的专业数显量具生产商。自1996年以来，公司连续10年被广西区科技部门认定为高新技术企业；公司拥有31项专利权和12项专利申请，容栅数显量具技术达到了国际同步、国内领先的水平，防水数显卡尺技术达到了国际先进水平。 保荐特点和难点 该项目为深圳中小板项目，规模不大，在上市公司中没有同行业的可比公司。 推荐理由 李庆文为广陆数测IPO项目负责人和保荐代表人，深入发掘并充分展示了该公司诚实信用、规范经营、国家产业政策鼓励、行业地位突出、成长快速等特点，并协助该公司进一步规范经营管理，切实履行信息披露义务，为广陆