我国商业银行中间业务分析和策略研究..doc

我国商业银行中间业务分析和策略研究 2008-6-24 　　我国目前实行的是金融分业经营制度，商业银行仍以从事传统业务为主，中间业务发展缓慢，为客户提供的服务和自身的盈利渠道相对狭窄。中间业务发展不够完善，竞争力也比较薄弱。特别是我国加入WTO以后，随着金融业的对外开放，外资银行已大量进入中国市场，我国商业银行也将面临巨大的竞争压力。外资银行在中间业务领域拥有的巨大优势，会对我国商业银行正处于起步发展的中间业务带来猛烈冲击。因此，我国商业银行大力发展中间业务迫在眉睫。而本文则试图通过对我国商业银行中间业务发展的现状和存在的问题进行分析，探讨我国商业银行发展中间业务的对策。 ? 　　一、我国商业银行中间业务发展的现状分析 ? 　　近年来，我国商业银行的中间业务发展迅猛，但各行业在中间业务收入结构上存在较大差异，反映出各行在中间业务上的优劣势和侧重点各不相同。由于各商业银行中间业务的界定标准不一致，加上没上市的商业银行财务报表等资料很难获得。所以，本文选取八家上市银行(工商银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、浦发银行、兴业银行)，以2007年中报披露的手续费及佣金收入为依据，比较中间业务在我国商业银行中的差异及各行在同业竞争中的优劣势。2007年1-6月，上述八家商业银行的中间业务占到我国商业银行中间业务总量的90%以上，所以，以上述八家银行作为研究对象，具有代表性。同时，考虑到各行统计口径的差异，本文主要以理财业务、银行卡业务、信托及其他托管业务三种口径比较一致、占比较高的业务为分析对象。 ? 　　1.中间业务收入均大幅增长，但增幅差异显著。2007年1-6月，八家商业银行共实现手续费及佣金收入470.47亿元，比上年同期增加222.98亿元，平均增幅为90.1%。扣除手续费及佣金支出，八家商业银行共实现净手续费与佣金收入434.65亿元，比上年同期增加211.80亿元，平均增幅达95.0%。从增幅上看，各行手续费及佣金收入增幅虽然都超过50%，但仍呈现出增幅差异大，大型商业银行低于中小银行的特点。增幅最高的兴业银行(173.2%)比最低的浦发银行(51.0%)快了122.2个百分点。工、中、建、交四家大型商业银行平均增幅为88.0%，比其他四家中小商业银行的平均增幅低21.9个百分点。 ? 　　2.理财业务迅猛发展，成为中间业务增长的主要推动力。为了应对资本市场快速发展所带来的存款分流问题，各行都将理财产品业务作为发展重点，目前已初现成效。2007年1-6月份，八家商业银行共实现理财产品业务收入164.97亿元，比上年同期增加122.87亿元，对八家商业银行中间业务收入增量的贡献度为55.1%。 ? 　　在八家商业银行中，增幅最大的是交通银行，其理财产品收入由2006年的1600万元一跃增长为10.18亿元，增幅超过了60倍。建设银行在收入增量上仍然保持第一，达到58.64亿元。而工商银行理财产品半年来也取得了长足的发展，业务收入同比增长43.03亿元，在绝对增加额上排名第一，但在收入总量上仍然低于建行。 ? 　　在八家商业银行理财产品收入总额和增加额上，工、中、建、交四家大型银行所占比重分别达到93.7%和94.1%，与中小商业银行相比具有绝对优势。而从对增量的贡献度来看，四大行也显著高于中小商业银行。这说明大型商业银行的品牌优势和网点优势在理财业务发展中发挥了重要作用。 ? 　　3.银行卡业务稳步发展，国有银行步伐较慢。随着我国人均收入水平的不断提高和消费观念的逐渐转变，银行卡业务也成为商业银行中间业务中主要的竞争领域，各行对银行卡业务的重视程度也逐步提高。2007年1-6月份，八家商业银行共实现银行卡业务收入76.09亿元，比去年同期增长49.4%，对中间业务收入增量的贡献度为11.3%。 ? 　　在八家商业银行中，兴业银行和浦发银行的银行卡业务收入同比都超过了100%，交通银行、中信银行和招商银行也取得了较快发展，同比增幅都在80%以上。而工、建、中这三家国有商业银行虽然在银行卡业务收入总量上仍占有绝对优势，但增长速度明显落后于其他中小股份制商业银行。 ? 　　从对增量的贡献度情况看，交通银行、招商银行、中信银行和浦发银行的银行卡业务收入增加额对手续费及佣金收入增值额的贡献度超过20%，而工、建、中三行该比例均低于10%。银行卡业务在推动中间业务发展中所起的作用上，国有商业银行明显低于其他商业银行。 ? 　　二、我国商业银行中间业务发展中存在的问题 ? 　　(一)中间业务占商业银行收入的比例仍然比较低。根据上海银监局的统计，2003年上海中资商业银行中间业务净收入对经营利润的贡献度为10.56%，到2006年上升到14.48%，增幅相当显著。但是与国际商业银行比起来，仍然差距巨大。我国商业银行仍以传