我国焦炭行业供需状况分析..doc

【关 键 词】焦炭产品 【报告来源】 【报告内容】中国焦炭行业产销需求与投资预测分析报告前瞻（百度报告名可查看必威体育精装版资料及详细内容） 我国焦炭2010年总消费量为2.95亿吨，其中华北地区为1.04亿吨，东北地区为0.34亿吨，华东地区为0.88亿吨，中南地区为0.4亿吨，西南地区为0.19亿吨，西北地区为0.11亿吨。华北地区不但是焦炭主产区，其消费量也最大，占国内焦炭总消费量的35.2%，若考虑地理位臵纳入河南和山东，则该区域焦炭消费量约占国内总消费量的50%，消费量排名前10的省份也有5个在该区域。 根据生铁产量的地区分布地区看，华北地区生铁产量占据绝对优势，但从焦炭和生铁生产在各区域间的分布看，存在较大程度的不匹配。六大区域中，华北、西北和西南地区的焦炭占比高于生铁占比，而华东、东北、中南3个区域，焦炭占比均低于生铁占比，需要调配大量的焦炭，距离该区域近的大型焦炭企业具有运输距离等优势。 国内焦炭主流向的基本情况为：山西外运焦炭主要销往河北、天津、山东、江苏；陕西外运焦炭主要销往河北和江苏；河南外运焦炭主要销往江苏、安徽及湖南；山东外运焦炭主要销往安徽；湖北外运焦炭主要销往湖南。其中，各省销往天津、山东、江苏的焦炭有一部分会通过天津港、日照港、连云港中转，再由水路销往华东、中南地区。华北为区域内流通，华东为区域外流入。在我国各区域中，东北和华东焦炭产量不能满足需求，其中东北供需基本平衡，从外区域调入的贸易量为2.2万吨；而华东调入的焦炭量为1325万吨，是供需差距最大的地区。其余区域焦炭产量均超过需求，需要将部分产量外运到其他地区，华北产量为1.6亿吨，需求仅为1.04亿吨，向区域外的贸易量为5584万吨；中南地区供需基本平衡，仅有678万吨的焦炭过剩，西南和西北焦炭向区域外的贸易量分别为1946万吨和2361万吨。 华东是供需差距较大的地区。从徐州向南，几乎无大型焦化企业，而包括徐州在内向南区域分布着徐钢、南钢、兴澄、沙钢等一大批钢铁铸造企业，焦炭需求量大，是我国重点焦炭调入地区。 图1、各地区间焦炭供需失衡，江苏河北最为突出 我国焦炭供需存在明显的地区性差异。从输出看，排前十的地区为山西、河南、内蒙古、陕西、云南、黑龙江、新疆、山东、贵州、宁夏等省区，属于焦炭主要输出地，年输出量均大于400万吨，上述10省区焦炭输出量达1.5亿吨，其中山西省的焦炭输出量为0.68亿吨，占10省区焦炭输出量的45%。从输入看，河北、江苏、辽宁、天津、上海等地区的焦炭缺口较大，焦炭输入量均在300万吨以上，上述5省市焦炭输入总量为0.5025亿吨，其中生铁生产大省河北省的焦炭输入量为0.19亿吨，江苏省焦炭输入量为0.122亿吨，河北省、江苏省占5省市焦炭输入量的61%。对于河北省焦炭行业，未来下游需求下降的可能性大，由于京津冀地区持续雾霾天气引起国家高度重视，治理PM2.5的环保攻坚战恐将显著影响河北钢铁行业，河北地区计划砍掉三分之一的钢铁产能。因此，国内焦炭供需面最紧张的地区为江苏，江苏焦炭产能将不愁销路。 图2、各省市焦炭净流出量 图3、国内焦炭产品流向 随着废钢开始回收，大量电炉投入使用，钢厂广泛采用喷煤技术，焦炭利用率提高，焦炭生铁比下降，这些因素共同导致焦炭消费量增长速度有所降低。从2000年至2009年数据看，焦炭消费也是持续增长，期间我国生铁产量由1.31亿吨增长到5.44亿吨，增长了4.15倍；而同期钢铁行业焦炭消耗量由7720万吨增长到2.94亿吨，增长了3.8倍。也就是说，钢铁行业的焦炭单耗出现了下降。这得益于钢铁行业大力发展高炉喷吹煤，着力降低铁钢比，节能降耗等措施。但在所有行业中，只有钢铁行业焦炭消费量上升，由2000年的73.95%大幅上升到2009年的85.00%，上升了11.06个百分点；化学制品行业由10.10%下降到7.32%；有色冶炼由2.00%下降到1.55%；通用设备制造业由1.90%下降到1.86%；其他工业由8.60%下降到3.43%。 从2000-2009年十大钢铁企业炼铁消耗焦炭量，可以看到，除首钢消耗焦炭基本持平外，其他钢铁企业均出现了不同程度的增长。除了鞍本、宝钢、包钢、武钢焦炭供给在大多年份可以做到自给，其余企业均常年出现缺口，首钢、山钢和沙钢的焦炭缺口均在200-400万吨之间，河钢2009年缺口较大，超过500万吨。 图4、十大钢铁企业焦炭消耗量 图5、十大钢铁企业焦炭供需缺口 焦炭主要原材料为炼焦煤，生产1吨焦炭需消耗1.4吨焦煤，炼焦煤决定焦炭生产成本。2012全国的产量达4.43亿吨，同比增长5.21%，消耗炼焦煤约6.2亿吨左右；由于捣固炼焦技术大面积推广，以及半焦（兰炭）生产的发展，优质炼焦煤消耗比重呈下降趋势，因此焦炭受原料成本的影响逐步降低。