2013银团贷款产品介绍.ppt

银团贷款产品介绍 投资银行部 二 银团贷款基本知识 银团贷款定义：银团贷款是指由获准经营贷款业务的两家或两家以上银行或非银行金融机构，基于相同贷款条件，依据同一贷款协议，按约定的时间和比例，通过代理行向借款人提供的本外币贷款或授信业务。 银团贷款基本知识 银团贷款成员 银团贷款牵头行是指经借款人同意、发起组织银团、负责分销银团贷款份额的银行，是银团贷款的组织者和安排者。 银团代理行是指银团贷款协议签订后，按相关贷款条件确定的金额和进度归集资金向借款人提供贷款，并接受银团委托按银团贷款协议规定的职责对银团资金进行管理的银行。 银团参加行是指接受牵头行邀请，参加银团并按照协商确定的承贷份额向借款人提供贷款的银行。 银团贷款基本知识 牵头行职责： 发起和筹组银团贷款，并分销银团贷款份额 对借款人进行贷前尽职调查，草拟银团贷款信息备忘录，并向潜在的参加行推荐 代表银团与借款人谈判确定银团贷款条件 代表银团聘请相关中介机构起草银团贷款法律文本 组织银团贷款成员与借款人签订书面银团贷款协议 协助代理行进行银团贷款管理 银团协议确定的其他职责 银团贷款基本知识 代理行职责： 审查、督促借款人落实条件 办理银团贷款担保抵押手续 制作账户管理方案，并管理银团贷款资金 根据银团贷款协议，按约定用款日向借款人划拨款项 划收银团贷款本息和代收相关费用 负责银团贷后管理和贷款使用情况的监督检查 了解和掌握借款人的财务变化状况 组织召开银团会议 组织银团成员对违约贷款进行清收、保全、追偿和处置 银团贷款基本知识 参加行职责： 银团参加行主要职责是参加银团会议，按照约定及时足额划拨资金至代理行指定的账户；在贷款续存期间应了解掌握借款人的日常经营与信用状况的变化情况，对发现的异常情况应及时通报代理行。 银团贷款程序 适宜发起银团贷款的情况 大型集团客户和大型项目的融资以及大额流动资金的融资 单一企业或单一项目的融资总额超过贷款行资本金余额的10% 单一集团客户授信总额超过贷款行资本金余额15% 拟融资金额超过当地银行业协会确定银团贷款额度的具体下限的 了解借款人情况（一） 1、企业基本信息 企业的营业执照、贷款卡 法人代表证明书或法人授权委托书及身份证明 公司章程 财务报表：资产负债表、损益表及现金流量表 了解借款人情况（二） 2、借款人需求 项目情况：项目建议书及批准文件、项目可行性研究报告及批准文件等 融资需求：金额、年限、价格、用途 时间要求：提款 银团贷款设计 银团设计 发起银行对授信主体进行全面风险评估 发起银行根据客户需求进行融资设计并制作贷款条件清单概要（Summary Terms and Conditions) 贷款条件清单是银团设计方案的基础，发起银行在此基础上编制融资项目建议书 风险评估 贷款条件清单概要 贷款条件清单（二） 贷款合同设计（一） 贷款合同条款大致可分为以下四个范畴: 贷款合同设计（二） 贷款合同条款大致可分为以下四个范畴(续): 贷款合同设计（三） 常见条款包括但不限于： 利率 基准利率或参考利率 息差 基准利率的定义，例如，确定币种、期限、日期、时间点等等 如何确定基准利率, 例如公开基准 (Telerate/Reuters/Bloomberg), 市场混乱条件下利率的确定等 计息期 提款前提条件 公司注册及章程文件 批文、授权、存档等 法律意见书 必威体育精装版的财务报表等 环保 银团要求的其他文件或条件 贷款合同设计（四） 常见条款包括但不限于(续)： 陈述 如借款人不履行合同、因此银行可以对此采取行动的情况 法律陈述， 例如，地位、权限、适用法律、归档、印花税等 事实陈述， 例如，无违约、无误导信息、财务报表、同等地位、无法律诉讼、授权签字 保证 积极保证，例如：信息承诺、财务承诺、合法承诺等 消极保证，负抵押、禁止资产处置、禁止合并和业务变化等 贷款合同设计（五） 常见条款包括但不限于：（续） 违约事件 主要的违约事件包括：还款延误、违反条款规定、交叉违约、重大不利变化等等 如果外部情况发生变化，银行可以重新考虑借款决定，例如，取消未提取的信用额度，卖出贷款，要求立即还款, 要求增加质押等等 税赋和包税条款 对于已有税收义务的界定 未来可能发生的税赋缴付义务的界定 贷款合同设计（六） 常见条款包括但不限于：（续） 成本增加 当相关法律发生变化，或借款人必须满足其央行或监管机构的要求 一般由借款人承担由 以上原因导致的银团贷款成本增加 赔偿 保护贷款人不受第三方行为或贷款人自身损失的危害 非利息期末还款的利差损失 货币汇兑损失赔偿 违约赔偿 对代理行的赔偿 财务约定 可根据借款人财务状况及融资特性设定有关财务指标,包括但不限于: 有形净值 负债比率：总负债 （含或有