參、發行計劃及執行情形.doc

美德向邦醫療國際股份有限公司 (MEDTECS INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED) 公開說明書 參與發行100,000,000單位臺灣存託憑證 表彰100,000,000股美德向邦醫療國際股份有限公司普通股 一、公司名稱：美德向邦醫療國際股份有限公司(MEDTECS INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED)(以下稱「本公司」或「美德醫療」) 二、本次申請上市之臺灣存託憑證： (一)來源：本公司參與發行100,000,000單位臺灣存託憑證，表彰本公司發行之普通股新股，計100,000,000股。 (二)發行條件：承銷價以不低於參考訂價日之前一個營業日、三個營業日及五個營業日(以臺北時間為準)美德醫臺灣存託憑證於臺灣證券交易所擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權或考量股票分割等因素後之平均股價九成，作為每一單位臺灣存託憑證之發行價格。每單位臺灣存託憑證發行價格為新台幣元。 (三)總金額：新台幣1,,000仟元。 (四)公開承銷比例：100%辦理公開承銷。 (五)承銷及配售方式：詢價圈購(六)本次定價日98年10月12日美德醫療新加坡股價為元，換算台幣為元。 三、本公司申請以美德醫療普通股參與發行臺灣存託憑證上市交易，本次臺灣存託憑證擬於中華民國中央銀行、臺灣證券交易所及行政院金融監督管理委員會證券期貨局核准在案後辦理募集與發行。預計於臺灣證券交易所上市掛牌交易。 四、臺灣存託憑證持有人之權利義務，將依據本公司與兆豐國際商業銀行股份有限公司簽署之存託契約約定之。持有人得依據存託契約及新加坡之證券管理法令，兌回持有本公司之普通股並於新加坡證券交易所出售該等股份。 五、擬購買臺灣存託憑證之投資人，應先向合格之證券商申請開設集中保管帳戶。臺灣存託憑證一律由臺灣集中保管結算所股份有限公司辦理帳戶劃撥，持有人不得申請領回臺灣存託憑證。除存託契約另有約定外，臺灣存託憑證之轉讓應透過臺灣集中保管結算所股份有限公司之帳簿劃撥方式辦理交割。 六、依新加坡證券法令規定，持有超過本公司已發行普通股(含取得臺灣存託憑證所表彰之本公司普通股)百分之五之投資人(簡稱「主要投資人」)，應通知本公司向新加坡證券管理委員會申報並公告，嗣後主要投資人持股增加或減少1%或因持股少於5%而不再是主要投資人時，亦同。 七、主管機關對於本公司參與發行臺灣存託憑證之核准，不得藉以作為證實本公開說明書之內容，亦不得視為係對臺灣存託憑證價格之保證。 八、本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由本公司及負責人與其他曾在公開說明書上簽名者依法負責，財務報告若有不實，應由本公司及簽證會計師依法負責。 九、查詢本公開說明書之網址：http：//.tw 美德向邦醫療國際股份有限公司編製 中華民國九十八年月日 一、公司名稱、地址及電話： 名　　稱：美德向邦醫療國際股份有限公司 登記地址：Clarendon House, 2 Church Stree, Hamilton HMII, Bermuda 電　　話：(632)817-9000 新加坡辦公室地址：10 Anson Road # 15-05 International Plaza, Singapore 079903 菲律賓辦公室地址：7th Floor, The Peninsula Court Building, 8735 Paseo de Roxas corner Makati Avenue, Makati City 1226 Philippines 中國上海辦公室地址：上海浦東新區浦城路366弄4號202室(菊園), 中國, 上海, 200120 中國杭州辦公室地址：杭州市余杭區仁和鎮獐山路202號, 中國, 浙江, 311107 中國山東辦公室地址：山東省淄博高青清河經濟區, 中國, 山東, 256301 中國香港辦公室地址：Room 1002, 10th Floor, Tai Yau Building 181 Johnston Road, Wan Chai Hong Kong 臺灣辦公室地址：臺北市基隆路二段51號14樓之一, 臺灣, 110 柬埔寨辦公室地址：No. 62, Street 348, Sangkat Toul Svay Prey 2, Khan Chamkamorn, Phnom Penh, Cambodia 二、公開說明書之分送計劃： 陳列處所：臺灣證券交易所(股)公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國證券商業同業公會及存託機構。 分送方式：依臺灣證券交易所(股)公司規定辦理。 索取方式：親赴前述陳列處所或上網至公開資訊觀測站(.tw)查詢。 三、主辦證券承銷商之名