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山东某汽车零部件制造企业 整体转让 价值分析报告 二○一四年四月  目 录 第一节 企业概况 .....................................1 第二节 企业经营范围.................................1 第三节 企业发展展望.................................3 第四节 企业主要配套客户价值分析.................3 第五节 主要竞争对手及竞争力分析.......................8 第六节 企业未来三年销售额及盈利预测.. .........9 第七节 企业运营概况.................................19 第八节 企业发展战略与规划. .......................23 第九节 2014年企业经营目标.............................24 (一)企业概况 该汽车零部件有限公司，位于沿海城市莱州市平里镇工业园区平西路8988号，现有国有土地28亩，可利用土地145亩（需征用），紧靠206国道，四周距离村庄2公里，具有发展空间。 (二) 企业经营范围 2.1 主营业务：汽车发动机零部件的制造、销售。 2.2 主要产品：发动机排气歧管、飞轮壳、管类铸造产品、旋压皮带轮、涨紧轮。 2.3 企业概况： 公司始建于1998 年，现拥有固定资产4000万，生产设备160台，职工130人，其中工程技术人员8人，检验人员11人。主导产品为发动机排气歧管、齿轮室、飞轮壳、旋压皮带轮、涨紧轮及其它管类铸造产品。 公司的主要客户是国内汽车发动机厂，拥有一批国内上市汽车发动机厂的配套资质。产品主要为主机厂配套，部分产品出口美国。主要客户是：奇瑞、长城汽车、比亚迪轿车、潍坊雷沃重工、天津雷沃、北汽福田、韩国斗山等厂家。2012年，公司成功进入韩国斗山的全球采购体系。 公司采用先进的四轴机加工中心、全技能数控车床、专用机床、通用机床等设备生产。采用液压、气动、机械半自动工装夹具对工件进行定位及夹紧，在四轴机加工中心、全技能数控车床、专用机床、通用机床的支持下，用进口刀具对工件进行加工，构成了汽车发动机排气歧管、飞轮壳、飞轮、正时齿轮室的柔性生产线，实现了批量生产。 为了保证产品质量，生产过程检测采用三坐标测量仪、微电脑测高仪进行检测。材料监控采用直读光谱仪、金相显微镜、万能材料试验机进行控制，有效地保证了产品质量。 企业生产能力：已具有6万台/年能力，规划发展12万台/年。 汽车旋压产品是该企业另外一种重点发展的新型产品，目前年生产能力30万只。 2.4 股权结构： 截至到2014年3月16日， 企业共有股东2人，股金280万元。 2.5 组织结构： (三) 企业发展展望 3.1 行业发展趋势 汽车发动机铸件是我国铸造业发展的最大推动力，是我国汽车制造行业的主要下游产业之一，汽车发动机铸件的巨大需求量主要源于汽车工业的发展， 中国汽车工业持续稳定增长，成为我国经济发展的引擎。这主要是因为：第一，中国经济在长时间内持续高速增长，汽车行业已成我国的支柱产业。第二，居民收入的稳步提高和汽车价格不断走低刺激了市场需求；第三，我国汽车千人保有量约为70 辆，较世界平均水平140 辆相差较大，有很大的市场空间；第四，东西部的差异产生了发展的波段效应，延长了汽车行业发展周期；第五，随着中国汽车自主研发能力的提升，汽车出口能力显著增强。 排气歧管、齿轮室、飞轮壳是汽车发动机的关键部件，随着我国汽车行业增长的理性回归，ＯＥＭ市场（主机配套市场）对汽车发动机排气歧管、齿轮室、飞轮壳的需求也将理性回归。ＡＭ市场（售后服务市场）将为汽车排气歧管、齿轮室带来新的增长点。未来几年，出口市场会是带动汽车排气歧管、齿轮室、飞轮壳行业发展的另一动力。 (四) 企业主要配套客户市场价值分析 4.1产品市场分布： (1)汽车发动机配套市场： 主要客户：北京福田汽车、保定长城、雷沃动力等（附件：客户清单） (2)农机配套市场： 潍坊雷沃重工、奇瑞重工、山东五征集团等（附件：客户清单） (3)国外主机厂市场： 韩国斗山、英国珀金斯（伊朗）动力股份股份有限公司,美国卡特彼勒。 4.2： 主要客户价值分析： (1)北京保动力股福田环份有限公司:北汽福田汽车股份有限公司（简称福田汽车），是一家跨地区、跨行业、跨所有制的国有控股上市公司。总部位于北京市昌平区，现有资产近300多亿