《KPI指标辞典.docVIP

           KPI 关键绩效指标辞典 一．财务类指标 关键绩效指标 指标定义/计算公式 数据来源 部门费用实际及预算 部门费用预算达标率 (实际/计)*100% 数 项 标 (实际项/计)*100% 项 际 课题费 课题费 (实际课题费/计)*100% 招聘费用预算达标率 (实际/计)*100% 培训费用预算达标率 (实际/计)*100% 数 招聘费用实际及预算 数 培训费用实际及预算 数 新产品研究开发费用预算 达标 承保利润 (实际/计)*100% 寿险= 实际-预 （本期实际赔付额+本期未决赔款-本期 新产品研究开发费用 实际 理赔统计、精算部 赔 支付上期未决赔款）/本期经过的寿险风 理赔统计、精算部 险 内 将来保单价值的贴现值 精算部、财务部 人力成本总额 (实际/计)*100% 财务 (公司实际标/计 标 费)*100% 财务 附加佣金占标 (附加佣金/营销标)*100% 财务 续期推动费 (续期推动费/“孤儿单”佣金)*100% 财务 业务费标 比率 (业务费/标)*100% 财务 管理费用实际及预算 公司总体费 (公司实际费/预费)*100% 公司办公及物业管理费用 数 预 (实际数/预)*100% 财务 车辆费 (实际数/预)*100% 财务 党办管理费用预算达标率 (实际数/预)*100% 财务 党办、工会费 率 (实际数/预)*100% 财务 日常办公费 (实际数/预)*100% 财务 办公费 (实际数/预)*100% 财务 会务费 (实际数/预)*100% 财务 专项费 (实际项费/预项费)*100% 财务 销售目标达标率 (实际额/计额)*100% 理赔率 (理赔数量/销售数)*100% 理赔报表 产/服务达标 (实际/计)*100% 销售月报表 全部账户净投资收益率/投资委员会选择 全部账户净投资收益率/同 的市场基准收益率 财务/证券市场公 布数 期 Benchmark 投资收益率计划达标率(董 事会批准的年度计) 不良帐款比率/Benchmark (普通账户债券投资+全部 账户直接投资净投资收益 率)/同期 Benchmark 普通账户基金投资净投资 收益率/同期 Benchmark 全部独/同期 （Benchmark=国债指数、企业债指数、 封闭式基金指数、LIBOR、CFO 评估的 CD 基准利率按计 全部账户净投资收益率/董事会批准及不 时调整的年度投资计 按照中央银行贷款分类标准逾期不能收 回的资产产/年初投资 委员会确定的基准 (Benchmark=投资委员会年初批准的比 例) 所管辖/总经 市场基准收益率 (Benchmark=国债指数、企业债指数、 LIBOR、CFO 评估的 CD 基准利率按计 ) 所管辖/总经 市场基准收益率 (Benchmark=同期封闭式基金指数收益 率) 所管辖/总经 市场基准收益率 财务 财务 财务 财务 财务 Benchmark (Benchmark=同期国债指数、企业债指数、 封闭式基金指数及 CD 基准利率按可投 资比例加权的同期收益率) 所管辖/总经 所负责项/同期 Benchmark 投资收益率计划达标率 市场基准收益率 (Benchmark=相应项 水平) 所管辖/总经 不时调整的年度投资计 财务 财务 销售目标达标率(资产 (实际产/计 综 中心) 收入)*100% 二.客户类 关键绩效指标 指标定义/计算公式 数据来源 包装水平客户满 接受随机调研的客户对术 包装水平客户满 度调研 市场销售月报，市 某重点产 平均值：产额/ 场资料 公共关 对学 上级领导 投诉记录诉 解决诉 (解决诉数/诉数)*100% 决记录 诉决 年客户投诉决间/决诉数 诉记录 计 (营销实际标/营销计)*100% 财务 新契约保费市场占有率 (新契约标/新契约市场总容量)*100% 财务 （本年度新契约标-上年度新