《用友ERP操作手册_销售部.docVIP

用友ERP系统 销售部岗位操 作 手 册 手册名称： 销售部操作手册 适用部门： 销售部 编写人员： 版本号 1.0 编写日期 2012年12月1日 对口支持 业务 销售订单 业务问题、操作问题 发货单 业务问题、操作问题 销售发票 业务问题、操作问题 销售出库 业务问题、操作问题 技术 财 务 部 软件问题、错误提示 计 算 机 网络、硬件、系统故障  目 录 一、部门职责： 4 二、部门岗位划分： 4 三、系统业务处理流程： 5 四、部门日常业务系统处理： 6 1、日常业务类型的界定： 6 2、普通销售业务日常处理： 6 3、特殊业务： 10 4、帐表查询： 14 5、权限管理 15 6、月末结帐： 16 一、部门职责： 销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 开发新的客户，进行客户资料的维护和更改，加强客户资源管理； 及时录入销售订单，为生产部安排采购和生产做依据； 根据客户付款情况，录入销售发货单； 根据客户要求到财务进行开具发票； 掌握客户欠款情况，催收货款； 作好各种销售统计，为决策层提供分析数据。 二、部门岗位划分： 销售助理：系统内客户分类、客户档案、销售订单/销售开票通知单的录入、账表查询 销售部经理：对于销售管理工作完成情况审核，进行月末结帐处理。 销售业务员：进行订单录入、销售发货单录入、销售退货单录入。 三、系统业务处理流程： 销售业务员根据客户具体要求签订销售合同，具体要求参见手工合同审批流程。 销售助理根据已签定合同(或已中标项目)在销售管理模块中录入销售订单，如果所签的产品为特制的产品，在目前的销售管理模块存货档案中不存在，需要手工填写项目/存货增加申请单（一式两联，技术部、留底），申请增加项目/存货。 技术部人员根据项目/存货增加申请单增加项目/存货；定义存货的产品结构，增加完毕通知销售助理。 销售助理根据审核后的销售合同在销售管理模块中录入销售订单。 销售订单需要进行打印，经过相关的手工内部审批处理(具体要求见手工合同审批流程)，所有手工审批完毕后，由销售经理在销售管理模块中审核销售订单。 销售业务员根据客户的收款及信用情况，开具发货单，并通知财务开票； 销售发货单审核自动生成销售出库单，仓库根据客户的提货单，审核对的的出库确认出库。 四、部门日常业务系统处理： 1、日常业务类型的界定： 普通销售、配套件销售、材料（半成品）让售、直运销售、委托代销业务（以后可能发生）。 2、普通销售业务日常处理： 基础档案填加： 客户档案增加原则：客户分类+三位流水号 客户编码：客户编码必须唯一客户名称：可以是汉字或英文字母，不能为空【】—【】—【】—【】—【】销售订货是指由购销双方确认的客户的要货需求的过程，用户根据销售订单组织货源，并对订单的执行进行管理、控制和追踪。销售订单是反映由购销双方确认的客户要货需求的单据，它可以是企业销售合同中关于货物的明细内容，也可以是一种订货的口头协议。销售订单对应于企业的销售合同中订货明细部分的内容，但不能完全代替销售合同，没有关于合同中付款内容的描述。 销售订单可以手工增加，也可以参照销售报价单生成。 销售订单可以修改、删除、审核、弃审、关闭、打开，已审核未关闭的销售订单可以变更。 已审核未关闭的销售订单可以参照生成销售发货单、销售发票。业务－销售订货－销售订单 发货单是销售方作为给客户发货的凭据，是销售发货业务的执行载体。无论工业企业还是商业企业，发货单都是《销售管理》的核心单据。 软件系统提供了两种业务模式，先发货后开票、开票直接发货。先发货后开票模式： 1）发货单由销售部门根据销售订单填制或手工输入，客户通过发货单取得货物所有权。发货单审核后，可以生成销售发票、生成销售出库单。 2）开票直接发货模式：发货单由销售发票产生，发货单只作浏览，不能进行修改、删除、弃审等操作，但可以关闭、打开；销售出库单根据自动生成的发货单生成。 先发货后开票的模式 操作路径：【销售管理】—【业务－货－退货单销售退货业务是指客户因货物质量、品种、数量等不符合要求而将已购货物退回本企业的业务。退货单是发货单的红字单据，可以处理客户的退货业务。退货单也可以处理换货业务，货物发出后客户要求换货，则用户先按照客户要求退货的货物开退货单，然后再按照客户所换的货物开发货单。业务－货－销售发票参照销售发货单生成；根据委托代销发货单进行委托结算时自动生成委托代销发票。 销售发票可以修改、删除、复核、弃复作废/弃废业务－－ 3、特殊业务： 直运销售业务 直运业务是指产品无需入库即可完成购销业务，由