中国通用航空政策机遇：万亿级市场待掘摘要.doc

中国通用航空政策机遇分析：万亿级市场待掘 一、试点先行，低空空域开放起步 （一）我国低空空域管理改革逐步推进 中投顾问在《2017-2021年中国通用航空行业深度调研及投资前景预测报告》中提到，低空空域的使用放开是通用航空发展的基础，我国低空空域开放不足长期以来是制约我国通航发展的政策痛点，也是目前空域管理改革的主要突破口。我国从2009年起开始逐步推进低空空域管理的改革，以改进现有空域管理体系，创造利于通用航空产业发展的法律法规生态环境。 1、2009年10月空管委召开低空空域管理改革研讨会，明确将适时开放低空飞行区，拟定于2020年完善各项法规。 2、2010年《关于深化我国低空空域管理改革的意见》明确了我国低空空域管理改革的目标，在2015年进行试点推广，2016-2020年进一步深化改革。 3、2014年《低空空域使用管理规定（试行）》征求意见稿将真高1000米下低空空域进行了划分，并据此在2014年后半年起进行了部分地区的低空空域管理试点改革。 4、在2016年5月国务院下发的《关于促进通用航空业发展的指导意见》中进一步强调了要科学推广改革试点，扩大低空空域真高至3000米的目标。 随着政策的加码，我国低空空域的开发在逐步推进，《关于促进通用航空业发展的指导意见》中首次提出扩大低空空域真高至3000米，将极大加快低空开发步伐。 图表　我国低空空域管理改革政策逐步推进 数据来源：中投顾问产业研究中心 在《低空空域使用管理规定（试行）》征求意见稿中，规定将真高1000米以下空域划分为低空空域，并将其进一步分类为管制空域、监视空域、报告空域和目视飞行航线，依此作为我国低空空域管理改革的基础。在不同空域类别里，空管部门实施的监视、管制措施和提供的飞行服务内容不同。 图表　我国低空空域分类 数据来源：中投顾问产业研究中心 在低空空域改革方面，我国先进行了“两区一岛”（沈阳、广州飞行管制区，海南岛）试点改革，并于之后扩大为“两大区，七小区”（沈阳、广州管制区以及唐山、西安、青岛、杭州、宁波、昆明、重庆管制区）的改革试点。“珠海-阳江-罗定”的第一条低空目视飞行航线在14年底前完成首飞，在全国各试点引起了良好反应。 中投顾问在《2017-2021年中国通用航空行业深度调研及投资前景预测报告》中提到，目前改革试点中共划设122个管制区域，63个监视区域，69个报告区域和12条目视飞行航线，在试点的低空空域中，由于不需要进行空域使用申请，因而整个审批流程大大简化，仅需要1天左右。未来试点有望在全国范围内继续推广。 图表　我国现行低空空域改革试点示意图 数据来源：中投顾问产业研究中心 （二）低空空域改革将进一步深化 今年5月，国务院印发了《关于促进通用航空业发展的指导意见》（后称《意见》），对于扩大低空空域开放，提出三点重要方向。 第一，科学规划空域，及时总结推广低空空域管理改革试点经验，实现真高3000米以下监视空域和报告空域的无缝衔接。 第二，优化飞行服务，完善基础性航空情报资料体系，制定目视飞行航空图，实时发布监视空域和报告空域的航空气象条件等动态情况。 第三，提高审批效率，针对在不同低空分区的各类通航飞行，制定了不同的审批流程，尽可能缩短审批周期，提高运行效率。 其中，最大的亮点为扩大低空空域至真高3000米。若该开标落地，则意味着我国民用航空和私人航空使用真高3000米以下非管制空域可不经军方审批。以我国现行最低安全高度平均为500米计算，则真高3000米低空空域相比真高1000米低空空域，其可用飞行层的空间增加约为4倍，并且较高空域开放让飞机起降时更加灵活。 图表　真高3000米低空空域相比真高1000米飞行空间增加约4倍 数据来源：中投顾问产业研究中心 真高3000米下的低空空域开放才能为通航飞行带来最根本空间，而目前低空空域开放进度略低于预期，现有的空域管理政策还不足以支持通航的高速增长。 随着《意见》中关于低空改革的顶层设计推出，我们认为关于低空改革的节奏将会加快，涉及低空空域管理改革的两大政策文件《低空空域划设规定》和《低空空域管理使用规定》的正式稿有望在较短时间内推出。届时，我国低空空域管理体系将更为明晰，有望改善现有空域供给不足的现状，让通航飞行有更好的生存发展空间。 二、政策推动，发展有望提速 （一）政策加码，释放积极信号 民航局在2009年和2015年先后出台了《关于加快通用航空发展的措施》和《关于促进通航加快发展的若干意见》用于指导通航发展。今年5月国务院印发的《关于促进通用航空业发展的指导意见》（后称《意见》）无疑是对通用航空产业发展的最重磅加码，对通用航空产业的发展提出了规划和目标。 1、首次提出“通用航空业”的概念，明确指出通用航空业是“战略新兴产业”，拔高了通用航空产业的定位。 2