国美权利之争[精选].ppt

War at Gome 逐鹿国美 黄光裕 1987年创办的国美电器 1999年创办了总资产约50亿元的鹏润投资有限公司，进行资本运作。 2007年 国美先后收购永乐电器、大中电器 2008年 以430亿元问鼎内地首富 2008年11月19日以操纵股价罪被调查 2010年5月18日黄光裕案一审判决黄决定执行有期徒刑14年. 我的国美啊 陈晓 国美电器董事局主席。 1996年 创建上海永乐家电。 2006年 国美电器担任总裁。 2009年 国美董事局主席。 2009年6月22日国美电器与贝恩资本订立投资协议，由贝恩资本认购国美电器发行的2016年到期的可转换债券人民币15.9 亿元，以约2.33亿美元（相当于约18.04亿港元）结算。 竺稼 贝恩的附加条件 国美电器需确保贝恩资本的三位董事人选加入国美董事会 与现有核心团队绑定现任董事3年内不能被罢职 国美违约 赔偿24亿元 期权激励 该方案涉及总计3.83亿股股份，总额近7.3亿港元，是目前为止中国家电业金额最大的股权激励方案。 陈晓与另外10位公司股东及附属公司董事共获授股权为1亿2550万股，股权激励覆盖了副总监以上级别，共惠及105人。 召集临时股东大会 审议撤销股东周年大会通过的一般授权 撤销陈晓的执行董事及董事局主席职务 撤销孙一丁的执行董事职务 提名邹晓春、黄燕虹为公司执行董事 8月4日晚7时30分国美电器董事局主席陈晓收到了创始人兼大股东黄光裕的代表公司发来的信函 黄光裕信函内容 8月5日，国美电器向香港特别行政区高等法院提起诉讼，要求黄光裕就2008年1月及2月前后回购公司股份中被指称的违反公司董事的信托责任及信任的行为，向国美作出赔偿。 陈晓摊牌 9.28股东大会议题 1. 重选竺稼为公司非执行董事；2. 重选Ian Andrew Reynolds为公司非执行董事； 3. 重选王励弘为公司非执行董事。 4. 即时撤销本公司於二零一零年五月十一日召开的股东周年大会上通过的配发、发行及买卖本公司股份之一般授权 5. 即时撤销陈晓先生作为本公司执行董事兼董事会主席之职务 6. 即时撤销孙一丁先生作为本公司执行董事之职务； 7. 即时委任邹晓春先生作为本公司的执行董事； 8. 即时委任黄燕虹女士作为本公司的执行董事。 国美股权结构图 ——截止到9月15号 * 导言部分 * 导言部分 * * 2008年底，黄光裕入狱后，国美资金链开始恶化，一度年流动资金周转都发生困难，可新增贷款和转贷这条路却被全面封死。无奈之下董事会只能建议黄氏家族同意通过公开途径募集资金。在与华平、KKR、贝恩、黑石、凯雷等众多投资者接触后，2009年6月，最终国美和贝恩资本达成协议，贝恩以18.04亿港元认购国美新发行的七年期可换股债券，初步化解了自黄光裕被捕以来的现金流危机。[LU1]? ?[LU1]贝恩注资 * 贝恩以18.04亿港元认购国美新发行的七年期可换股债券，初步化解了自黄光裕被捕以来的现金流危机。[LU1]? ?[LU1]贝恩注资 * 这些条款包括：首先，1国美电器需确保贝恩资本的三位董事人选加入国美董事会，否则属于国美违约；其次，2与现有核心团队绑定，如果现任董事会中陈晓、王俊洲、魏秋立三个执行董事中两个被免职，也属国美违约。以上两项一旦违约，贝恩资本有权要求国美电器以1.5倍的代价即24亿元赎回可转债。 * 2010年8月4日晚7时30分，国美电器董事局主席陈晓收到了创始人兼大股东黄光裕的代表公司Shinning Crown?发来的信函[LU1]?，要求1召集临时股东大会，并2审议撤销股东周年大会通过的一般授权，3撤销陈晓的执行董事及董事局主席职务，4撤销孙一丁的执行董事职务，5提名邹晓春、黄燕虹为公司执行董事。 ?[LU1]开始，收到黄信函，内容 * 而在监狱等待二审的黄光裕也许未曾想到，不到24小时，陈晓就毫不客气地摊牌[LU1]?，8月5日，国美电器向香港特别行政区高等法院提起诉讼，要求黄光裕就2008年1月及2月前后回购公司股份中被指称的违反公司董事的信托责任及信任的行为，向国美作出赔偿。 ?[LU1]陈晓摊牌，内容 * 到目前为止，黄光裕方面持有35.98%的股权，贝恩资本在9 月15日债转股后，持有9.98%，为国美第二大股东，加上陈晓所占1.47%，以及原永乐电器高管们所占的5%股权 ，陈晓方面现在已经达到16%左右。国美电器第三大股东摩根大通、第四大股东大摩 在9月10日及13日连续减持股份。减持后摩根大通及大摩各持国美股权已摊薄至约6%及6.31%%， * 两天的时间，一份动议和一则起诉，把黄光裕和陈晓推向了一轮对决的舞台中央，一场狱内狱外的交战在这