金蝶K3 CRM操作规范[精选].docx

界面说明浏览器问题：IE8、QQ浏览器目前登录K3CRM是可以正常运行。当点击进入后，点击其他按钮没有反应的时候，请允许运行IE弹出的插件并且使用兼容模式；单据界面图标说明：CRM黄色的文本框是必录数据如下图：CRM 右边的红色框是查询菜单，需要先点击图表，进行信息查询。CRM 右边红色的框是下拉框，点击图标进行选择。如下图：CRM过滤菜单（活动维护、任务维护、线索维护、商机维护、联系人维护、客户维护、费用维护单）如下图：CRM所有功能都在导航菜单里面，点击进入操作菜单。如下面图计划开始时间、计划结束时间：实际开始时间、实际结束时间：每周六将周计划分解录入到任务、活动里面，才可以完成任务；在任务里面没有【活动】任务是无法点击完成的。每次的活动计划填完之后，当活动开始的当天录入结果，在每周六回来后确认后直接批量审核。当天活动结果产生的商业线索的时候，需要在【商机管理】-【线索新增】添加一条线索，形成【潜在项目】进行跟进。名字解释线索：商业机会可寻的头绪、路径、隐密的消息、思路、脉络，然后在CRM里面形成一个统一的记录集合。线索新增、线索维护商机：能在未来有能力实现，从经济意义上讲一定是能由此产生利润的机会。商机管理通过标准化、规范化管理方式将商机过程中的线索、客户活动、销售阶段推进、报价、团体协作、SWOT 分析、项目总结等实现销售周期长商机的项目式管理，实现商机的过程控制。商机新增、商机维护活动：在商业活动中，为了赢得商机，或者为了维护良好的客户关系，企业通常会安排一些活动，如客户拜访、产品展示、产品促销等。活动也是业务员日常主要的工作之一，如客户拜访、客户日常关系维护等等，都是通过活动的形式进行。临时活动新建：任务：一个销售项目阶段性的目标，我们公司的任务就是根据项目的每个里程碑所列出的关键因素而提炼出的行动目标，根据任务清单所形成的工作流程进行有计划有目的实施销售项目。临时任务新建：销售员作业流程销售员的工作流程，一个完成的销售过程需要涉及的模块。当一个可能存在的商业机会产生的时候，建立项目线索【如图—1】功能位置【商机管理】---【线索新增】线索==【信息收集】我们就要新建一个线索；然后将建立一系列的活动目标来形成任务清单；在【线索维护】里面根据某个具体的线索建立任务。在根据【信息收集】阶段的任务清单建立活动目标，实施具体的活动计划；表----1当项目线索评估后转化为成一个立项的商机，那么就可以在【线索维护】里面转化成商机；功能位置【商机管理】---【线索维护】在根据项目销售的天龙八步建立每个里程碑的任务清单【任务】，在根据任务清单建立【活动】当所有任务阶段推进完成，赢单结束。表---2销售费用的申请与报销销售费用的申请：在CRM【活动】里面有一个【预算费用】文本框，输入本次活动的预计申请费用，然后由张总批示，然后打印出单据，提交给财务存档。销售费用的报销：根据实际情况在CRM【活动】---【活动费用】录入报销费用，或在费用单里面进行审批。费用单界面图---3费用审批统计表图--4线索转化分析表活动状态统计表费用统计表签到统计报表销售订单执行跟踪报表线索录入规范线索转换成商机，【活动结果】所需要的结果：所在阶段：客户已经启动采购计划；关键人：卢超决策人：老李线人：张总技术影响人：范勇预算资金：80万支付能力：财政已经下发文件拨款付款方式：交货后1一个月结算售后服务需求：售后维护要求很高交货能力要求：一个月交货竞争对手：中山热补车厂家已经开始频繁接触线索里面不容许直接建立有任务相关联的活动，需要先建立任务，在任务的处理过程中建立活动；商机录入规范在【潜在机会】里面必须录入【预计成交时间】、【预计收入】、【机会来源】报价调整说明：深度接触阶段的报价与后期的报价需要调整，维护。输单原因：赢单原因：移动CRM录入规范手机CRM【位置上报】，当业务员每次在拜访客户前，需要上报活动位置；