金领客户端优化内容[精选].ppt

金领客户端优化内容 目录 金领版本升级说明 优化内容介绍 金领版本升级说明 6月30日 ：不强制升级 升级方式：离线包、必威体育精装版版轻锐下载 主要内容：完善投保书录入规则 增加自核拦截功能 7月15日 ：强制升级 升级方式：在线升级、离线包、必威体育精装版版轻锐下载 主要内容：金领功能界面完善优化 6月30日版本内容 优化内容 1.完善投保书录入规则 2.增加自核拦截功能 具体措施 目的和作用 具体措施 在投保书填写界面，增加对客户信息、投保年龄、保险利益等填写项的校验规则，并通过提示语引导用户修改； 在MIT上传自核后，系统自动判断自核不通过原因是否属于不符合基本投保要求的情况，若不符合基本投保要求，本次投保流程就结束，不能进行1080单证绑定和交单； 减少信息填写错误： 上传前校验填写规则，并给与明确提示，帮助用户更正错误信息； 减少问题件下发 ：问题前端发现，前端修改，减少后续撤件和问题件下发，有利于承保流程通畅； 完善投保书录入规则（一览） 1. 新增校验规则一览 类型 序号 新增校验规则 调整前 调整后 保险利益关系 1 投/被保人关系选项增加 投/被保人关系：本人、配偶、父母、子女、其它 增加了三个选项：祖父母/外祖父母、兄弟/姐妹、孙子女/外孙子女 2 受益人选择“指定”时，必须填写受益人信息 金领录入界面不校验 金领提示必须填写制定受益人的信息，否则无法进行后续操作； 3 投/被保人关系是“父母”、“祖父母/外祖父母”时，投保人年龄应大于被保险人； 投保书预览时校验并控制，违反该条规则时不能生成投保书 4 投/被保人关系是“子女”、“孙子女/外孙子女”时，投保人年龄应小于被保险人； 5 受益人/被保人关系是“父母”时，受益人年龄应大于被保险人； 6 受益人/被保人关系是“子女”时，受益人年龄应小于被保险人； 7 投保人/被保人关系是“配偶”,受益人/被保人关系同为“配偶”时，受益人与投保人的五项关键信息应当一致； 8 被保人小于10周岁时投保人必须为父母 驾照告知 9 当职业为司机时，必须选择驾照类型 在驾照告知项控制，若未告知驾照类型，否则无法进行后续操作 投保年龄限制 10 零岁小孩投保时需满28天 投保书预览时校验并控制，违反该条规则时不能生成投保书 11 投保人年龄需满18周岁（16-17周岁有独立经济来源的除外） 险种特殊规则 12 对非传统险，无固定职业者不能作为投保人； 13 对非传统险，职业对应的寿险风险等级为5级及以上者，不能作为被保人； 14 无固定职业者，不允许购买住院日额类险种。 在投保书填写环节，增加下列校验规则： 自核拦截 1.适用范围 MIT 针对下列情况进行自核拦截，不能绑定1080单证和交单； 后续操作：业务员可根据提示语调整保险方案，重新制作投保单上传； 业务员无销售资格；（无展业证、非正式业务员等） 业务员/机构无特定险种销售权限；（无万能、投连、医疗险销售权限等） 投保计划中含有停售或未起售的产品； 险种保额过高（例如：特殊人群保额超限等） 同一投保人为同一被保人多次投保同一险种 显示自核拦截原因 “业务员无险种销售资格” 金领功能界面完善优化 建议书/投保书增加排序字段 调整分红险利益演示模板数值显示顺序 优化疑似客户判断按钮的显示位置 建议书信息录入优化 年收入录入方式优化 契约查询优化 其他 * 建议书列表默认按“设计日期”排序，同时支持选择其他字段排序，并将设计日期的字段名称给修改为“创建日期” 投保书列表增加“投保申请日期”字段，投保单列表默认按“设计日期”排序，同时支持选择其他字段排序，并将设计日期的字段名称给修改为“创建日期” 建议书和投保书中的“设计日期”定义为此单新建的日期，“成交日期”修改为“上传日期”定义为上传的日期，“投保申请日期”取投保单中填写的投保申请日期 建议书/投保书增加排序字段 * 分红险的利益演示模板中，分红数值显示顺序应调整为：当年红利、累计红利、红利部分领取 调整分红险利益演示模板数值显示顺序 * 投保书上传查看自核结果的对话框较小，不能直接看到疑似客户的判断提示。 优化方案： 将投保书状态列前移至金额后面使其在可视范围 自核结果中显示需要确认客户信息时，在金领端电子投保书状态描述中增加一种状态“需确认客户信息” 优化疑似客户判断按钮的显示位置 * 建议书录入投保人信息时，输入部分信息后，选择“已有投保人”按钮后进入客户列表但未选择，“取消”退出后则整个投保人信息录入界面消失，需再次新建，建议退回后仍停留