施鹏飞谈全球及中国风电产业发展态势2014..doc

施鹏飞谈全球及中国风电产业发展态势 全球风电产业 根据统计，到去年年底，全球开发风能的国家已经达到了103个，年发电量达到6400亿千瓦时，占全球总电力需求的4%，这是世界风能协会的统计。风能的装机容量2000年的时候1850万千瓦，到了2010年有两个亿，预计到2020年发展到7亿千瓦时左右。2013年全球风电装机是3900万千瓦，去年年底达到了3.2亿千瓦，2009年以前是高速增长的阶段，之后进入了平稳期，大概每年新增3500万到4500万千瓦。 开发风能的主要国家，如图(图一)，中国在去年有所回升，红色的是美国，波动很大，去年由于激励政策一下子掉了下去，发展比较稳定的是美国、印度和西班牙。 图一 全球主要国家历年新增装机(单位：百万千瓦) 全世界2013年新增风电装机3600万千瓦，中国新增1600万千瓦，占世界的44%。世界风电累积达到3.2亿千瓦，中国占世界的28%。新增装机最多的是中国，其次是德国和印度。累计装机最多的是中国，美国其次。制造商来说全球新增装机最多的是丹麦，其次是中国的金风科技410万，后面是两家中国的制造商占到第8和第9位。 图二 全球新增风电装机排名前十的国家 图三 全球累计风电装机排名前十的国家 图四 全球新增装机排名前十的风电机组制造商 海上风电的情况，2013年全球总装机736万千瓦，最多是英国、其次是丹麦。说明海上风电场的运行维护比较困难。 订正2015年风电发展目标 国家能源署去年把2009年制定的2050年风能发展路线图做了修订，主要修订的是风能占全球电力的比例，2009年版预测是12%，修订后为15%到18%，说明风电比原来估计的会发展得更加好。 2050年，总装机容量达到23亿千瓦到28亿千瓦，从2012年起每年增长4500万千瓦，到2020年每年6500万千瓦，2030年后9000万千瓦，2050年是新增一个亿，当年新增的装机容量就非常大。 所需要的投资1700亿美元每年，这是根据将来海上风电占全球的25%来估计的，也估计到将来海上风电的成本比现在会有所下降。修订的依据是根据将来能源系统的优化，也考虑了现在还存在的障碍提出了一些建议，如果这些建议能够落实会达到这样的目标。 风电机组单机容量和风轮直径未来有大型化发展的趋势。 图五 单机容量和风轮直径变化趋势图 利用小时数会不断的改进，成本也要下降，尤其是低风速区的机组发展比较快成本会下降得多一些。 图六 风电成本降低趋势图 中国风电产业 刚才那些都是国际能源署对2050年做的预测和依据，下面简单解说一下中国的情况。中国过去十年，从2003年到现在整个风能产业发生了剧变，经历了爆发式的发展又跌落，去年又有所回升，2003年底在世界排名是第十，去年并网的容量已经达到了7700万千瓦，上升为世界第一，真正成为风电装机大国，十年间建立了规模最大的风电产业。风电设备制造商和风电场开发商由粗放式的数量的增加，现在转到提高质量降低全寿命周期风电成本的方向，过去买最便宜的设备，现在招标的时候要考虑机组运行20年，20年的发电成本最低，这样才能进入持续的稳定的发展阶段。 如图，过去十年累计装机的增长的情况。 图七 2003-2013累计吊装容量(单位：百万千瓦) 风电设备制造业的成长 风电设备制造业方面，主要是2003年起中国政府实行了风能特许权招标政策，通过规模发展拉动风能的制造，把风电的成本降下来，那个时候90%的机组都要靠进口，进口的成本是很高的。特许权项目的规模至少是10万千瓦，国产化率不低于70%。培育本国风电制造的能力，把占风电项目投资70%的风电机组价格降低了下来，最终使风电上网电价能够降低下来，这样也有利于大规模的发展。 通过特许权规模上的发展，中国经历了几年100%的增长率，在2009年当年新增1400万千瓦，累计达到了2600万千瓦，所以各行各业的有机械制造能力的都想进入这个领域中。我国主要通过欧洲的制造商以许可证生产或与工程咨询公司联合设计等方式把技术引进来形成生产的能力，通过批量生产使我们的成本逐渐的降低，通过特许权达到了培育本国制造能力的目的。 内资的制造商市场份额2003年只占11%，增长到2013年占88%。内资企业占的百分比也有很大的增长。 图八 2003-2013内资风电机组制造商新增和累计吊装容量市场份额(%) 图九003-2013内资风电机组制造商新增和累计吊装容量 外资风电机组制造商累计的市场从原来89%降低到2013年的12%，但是因为中国的“饼”很大，占的总量仍然是相当大。从2003年51万千瓦增长到2013年1130万千瓦，总量仍然是非常大的。外资制造商，2003年随着份额是70%，但是容量只有7万千瓦，2013年份额是6%，但是容量是100万千瓦，内资外资都是通过