口袋助理-操作手册解读.ppt

企业云盘 – 上传文件至“我的文件” 选择进入应用 – 云盘，点击界面右上角的+，即可直接上传文件至“我的文件”目录，或者新建文件夹。 企业云盘 – 上传文件至“公司共享” 进入“云盘”界面，选择进入“公司共享”子菜单，点击界面右上角的“+”，即可直接上传文件至“公司共享”目录，或者新建文件夹。 PS：管理员直接拥有“公司共享”目录下文件的操作权限。 企业云盘 – 文件操作 点击文件单元最右边的“…”，既可以对文件进行“发送给、重命名、删除”等操作。 企业云盘 – 文件夹操作 点击文件夹单元最右边的“…”，既可以对文件夹进行“重命名、删除”等操作。 PS：文件夹不可以进行“发送”的操作 进入“公司共享”目录，点击界面右上角 权限，可以授权谁可以对“公司共享”目录下的文件进行操作。 企业云盘 – 权限设置 企业云盘 – 网页版操作 移动端，口袋助理“云盘”应用只可以上传图片和新建文件夹；网页端不受任何限制，可直接上传任何文件和新建文件夹。 案例帮助 他们都在使用口袋助理 280000+ 家企业的共同选择 如何获取更多的帮助与服务 个人手机端 “我”“帮助和反馈” 口袋助理 官网：/ 电话：400 800 6750 QQ ：800094586 邮箱：service@ 谢谢！ * * * * * * * * * * * 流程 – 申请流程 Step1：输入申请理由和相关事项 Step2：选择审批步骤 流程 – 审批流程 审批流程，点击“同意”后，如果下一步未指定审批人，则需要发起人自由选择审批人 流程 – 流程分析 流程分析，点击右下方蓝色按钮后，进入分析界面。不同种类流程按照审批次数由多至少进行排序 口袋助理 – 任务 任务 – 创建任务 1.发布任务内容且可以添加图片，让大家按照要求开展工作 2.当任务进展发生变化时，小助理会马上推送给相关成员，方便大家进行下一阶段的工作 任务 – 添加子任务 Step1：如果任务较复杂，可将任务细化到每个人。进入任务详情界面，点击下方的添加子任务 Step2：发布子任务的内容，并可以设置一个相关责任人和截止日期 PS：每个子任务只能指定一个子任务负责人 任务 – 任务管理 点击界面右上方“管理”，可以对“任务完成规则”进行设置”：可选择所有任务成员，或者仅负责人和发布者才能完成。 任务 – 任务评论 如果在执行任务时碰到了问题，可以直接在任务详情下方留言评论 任务 – 任务筛选 1.可根据任务发布的时间由近及远排序进行筛选查看 2.可根据任务最近更新的时间由近及远排序进行筛选查看 3.可根据任务截止的时间由近及远排序进行筛选查看 4.可筛选查看全部成员的任务或者指定查看某一位成员的任务情况 口袋助理 – 工作汇报 工作汇报 – 新建 1.工作汇报 – 写日报 2.工作汇报 – 写周报 3.工作汇报 – 写月报 进入应用 – 工作汇报，点击右上角 管理，可授权谁可以查看工作汇报。授权时，可以同时设置每位成员的查看范围 工作汇报 – 管理 工作汇报 – 查看 1.工作汇报 - 按日期查看 2.工作汇报 - 按部门查看 3.工作汇报 - 按详情查看 口袋助理 – 客户 客户新建 – 拍名片创建 将名片拍照(请务必要清晰)，口袋助理将自动识别并存储为客户信息。 PS：提示下载安装《名片全能王》后，才能扫描名片 客户新建 – 手工创建 手工填写客户信息，还可以设置客户类型，方便大家更好的管理客户。 PS：除了必填项，其他的信息可以不填，且一个客户可以添加多个联系人。 客户新建 – 网页版导入 登陆口袋助理网页版，选择客户管理，点击右上角 “导入客户 客户 – 添加沟通记录 可以添加与客户公关或者交流的行为记录，如要求严格，还可拍照证明，使销售过程一目了然。 客户 – 管理 1.授权查看客户信息 可以授权谁可以查看客户信息。授权时，可以设置每位成员的查看范围。 2.客户信息设置 可以设置客户的基本信息属性，且提供了更丰富的信息种类进行选择，如兴趣、QQ、微信、生日、邮箱、传真、微博等。 3.客户标签设置 系统默认的客户标签是“客户状态”、“客户分级”。管理员还可以自定义添加更多的客户标签，比如客户行业、客户来源、客户区域等。 客户 – 查看客户 1.可直接通过有哪些信誉好的足球投注网站客户名称的形式寻找到想要查看的客户 2.可以筛选查看不同标签的客户 3.可以根据不同选项进行客户排序 客户还新增了“提醒”功能，帮助您更好的设置客户备忘。比如：客户预约提醒、未来拜访计划提醒、客户生日提醒 ... 客户 – 定期提醒 口袋助理 – 客户拜访 客户拜访 – 新建，定位规则为定位一次 1.拜访时间和位置： 新建时自动记录当前时间和位置 2.拜访内容： 可输入拜访后的总结和心得。如