江西分公司2013年9月企划案.docVIP

合众人寿江西分公司9月企划方案 一、经营目标（9月份各项经营指标） （一）业绩目标 机构 9月目标 第一周 第二周 第三周 第四周 策略趸交 传统趸交 期交标保 规模保费 趸交（策略+传统） 期交标保 趸交（策略+传统） 期交标保 趸交（策略+传统） 期交标保 趸交（策略+传统） 期交标保 南昌本部 420 95 11 526 128.75 2 128.75 3.5 128.75 3.5 128.75 2 吉安中支 182 110 5 297 73 1.25 73 1.25 73 1.25 73 1.25 宜春中支 154 46 3 203 50 0.75 50 0.75 50 0.75 50 0.75 抚州中支 154 39 6 199 48.25 1.5 48.25 1.5 48.25 1.5 48.25 1.5 赣州中支 140 25 3 168 41.25 0.75 41.25 0.75 41.25 0.75 41.25 0.75 ____中支 合计 1050 315 28 1393 341.25 7 341.25 7 341.25 7 341.25 7 （注：行列数不够，请自行添加；规模 = 策略趸 + 传统趸 + 期交规模保费） （二）人力目标 机构 账面人力 实动人力 本月KPI（%、万元） 本月现有 下月目标 差额 本月现有 下月目标 差额 人员活动率 人均趸交保费 人均期交保费 南昌本部 15 16 1 12 13 1 80% 34.33 0.73 吉安中支 15 16 1 14 15 1 93% 19.47 0.33 宜春中支 10 11 1 9 10 1 90% 20 0.3 抚州中支 2 3 1 2 3 1 100% 96.5 3 赣州中支 4 5 1 4 4 1 100% 41.25 0.75 ____中支 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合计 46 51 5 41 45 5 89.13% 22.83 0.6 注： 1.行数不够，请自行添加； 2.人员活动率 = 预计活动人力 / 现有（人力，不含渠道经理）； 3.人均趸（期）交保费 = 当月趸（期）交目标 / 现有（人力，不含渠道经理）。 （三）9月网点目标 渠道 目标 目标实动 现有 现有实动 差额 实动差额 当月网点活动率 网均 趸交保费 网均 期交保费 农业银行 66 51 63 31 35 20 49.2% 4.55 0.07 邮储银行 36 26 30 24 12 2 80% 8.93 0.05 工商银行 41 31 35 17 24 14 48.6% 10.96 0.02 建设银行 7 5 4 3 4 2 75% 0 0 ____银行 合计 150 113 132 75 75 38 56.82% 7.5 0.05 注： 1.行数不够请自行添加； 2.网点活动率 = 预计活动网点数 / 现有（网点数）； 3.网均趸（期）交保费 = 当月趸（期）交目标 / 现有（网点数）。 二、7月主要经营策略 策略项目 推动思路 期交推动策略 于农行省分行营业部全面开展“收获金秋”期交训练营活动，通过本次活动充分调动银行销售积极性，各层级积极主动追踪，利用短信、电话和现场督导的方式营造强烈的营销氛围从而带动公司产品热销。 2、利用好第一次产说会的会议营销模式，通过会前沟通、追踪、回访的客户运作到会中的产品讲解和会后的黄金72小时拜访，加大成交量从而树立客户经理的信心，最终引导客户经理转变思路。 3、加强“三会经营”，侧重于期交产品销售意识、技巧的训练，重点进行养老定投产品培训，全员通关，引导外勤人员将趸交产品销售转变为期交产品销售，鼓励外勤人员用综拓形式开展业务，逐渐培养独立开发客户的能力，减少对银行网点的依赖； 趸交推动策略 利用稳赢系列产品的销售，通过工行、农行、邮储渠道的沟通，重点推动稳赢系列产品的销售，快速提高规模保费平台，配合总公司及分公司趸交方案推动趸交产品销售，引导银行利用公司稳赢产品优势出大单，提升合众保费市场份额； 在策略趸交保费提升的同时，逐步提高传统趸交产品的占比，在稳固的渠道支行进一步推动传统趸交产品的销售； 9月方案承接策略 重点督导农行“收获金秋“方案，全面调动农行柜员的销售意愿。 强势推动“冲刺全年，完美收官”方案，调动全省业务人员的积极性，促使全省激发逢奖必拿、逢一必夺的良好营销氛围。 CCI产说会推动（场次、规模、预期效果） 预计9月中旬南昌本部举办CCI产说会一场，与南昌各大机构如商会、工会等团体接洽，全面铺开产说会规模。 满期、综拓解决方案（无满期可不写） 1、总结8月份满转