江西分公司2013年12月企划案.docVIP

合众人寿江西分公司12月企划方案 一、经营目标（11月份各项经营指标） （一）业绩目标 机构 12月目标 第一周 第二周 第三周 第四周 策略趸交 传统趸交 期交标保 规模保费 趸交（策略+传统） 期交标保 趸交（策略+传统） 期交标保 趸交（策略+传统） 期交标保 趸交（策略+传统） 期交标保 南昌本部 420 95 11 526 128.75 2 128.75 3.5 128.75 3.5 128.75 2 吉安中支 182 110 5 297 73 1.25 73 1.25 73 1.25 73 1.25 宜春中支 154 46 3 203 50 0.75 50 0.75 50 0.75 50 0.75 抚州中支 154 39 6 199 48.25 1.5 48.25 1.5 48.25 1.5 48.25 1.5 赣州中支 140 25 3 168 41.25 0.75 41.25 0.75 41.25 0.75 41.25 0.75 ____中支 合计 1050 315 28 1393 341.25 7 341.25 7 341.25 7 341.25 7 （注：行列数不够，请自行添加；规模 = 策略趸 + 传统趸 + 期交规模保费） （二）人力目标 机构 账面人力 实动人力 本月KPI（%、万元） 本月现有 下月目标 差额 本月现有 下月目标 差额 人员活动率 人均趸交保费 人均期交保费 南昌本部 15 16 1 12 13 1 80% 34.33 0.73 吉安中支 15 16 1 14 15 1 93% 19.47 0.33 宜春中支 10 11 1 9 10 1 90% 20 0.3 抚州中支 2 3 1 2 3 1 100% 96.5 3 赣州中支 4 5 1 4 4 1 100% 41.25 0.75 ____中支 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合计 46 51 5 41 45 5 89.13% 22.83 0.6 注： 1.行数不够，请自行添加； 2.人员活动率 = 预计活动人力 / 现有（人力，不含渠道经理）； 3.人均趸（期）交保费 = 当月趸（期）交目标 / 现有（人力，不含渠道经理）。 （三）11月网点目标 渠道 目标 目标实动 现有 现有实动 差额 实动差额 当月网点活动率 网均 趸交保费 网均 期交保费 农业银行 66 51 63 31 35 20 49.2% 4.55 0.07 邮储银行 36 26 30 24 12 2 80% 8.93 0.05 工商银行 41 31 35 17 24 14 48.6% 10.96 0.02 建设银行 7 5 4 3 4 2 75% 0 0 ____银行 合计 150 113 132 75 75 38 56.82% 7.5 0.05 注： 1.行数不够请自行添加； 2.网点活动率 = 预计活动网点数 / 现有（网点数）； 3.网均趸（期）交保费 = 当月趸（期）交目标 / 现有（网点数）。 二、11月主要经营策略 策略项目 推动思路 期交推动策略 利用公司开展的养老城对接产品全面做好再培训，做到人人能通关，人人能销售；引导客户经理思路从被动等客户变为主动找客户。 利用年底冲刺契机，全面追踪2013年全年方案奖励，鼓励客户经理人人往前赶。 趸交推动策略 利用稳赢系列产品的销售，通过工行、农行、邮储渠道的沟通，重点推动稳赢系列产品的销售，快速提高规模保费平台，配合总公司及分公司趸交方案推动趸交产品销售，引导银行利用公司稳赢产品优势出大单，提升合众保费市场份额； 在策略趸交保费提升的同时，逐步提高传统趸交产品的占比，在稳固的渠道支行进一步推动传统趸交产品的销售； 12月方案承接策略 抓紧和各行对接方案，强势推动趸交业绩的保费量 重点督促分公司全年方案的各项奖励，鼓励各机构绩优人员奋勇争先 CCI产说会推动（场次、规模、预期效果） 预计12月底江西分公司举办养老定投对接养老城产说会一场，要求全省各机构客户经理自行邀约目标客户开展。 满期、综拓解决方案（无满期可不写） 1、总结11月份满转综拓业务中的得失，用绩优人员带动全员一起开展满转、综拓业务，减少对银行渠道的依赖，进行自救。 2、致力打造一支普遍由大专以上人员组成的综拓队伍，提供合理的薪资待遇，用个险经营方式专门管理，专门针对综拓全面开展业务。 3、采取趸交带动期交的销售模式发掘客户，让客户感受理财保障两不误的专业理财。 三、12月工作行事历 时间 工作举措 目标（达成要求） 责任人 追踪人 第 一 周 12.1-12.4 农行“收获金秋”方案沟通 　已