理财沙龙策划方案.doc

理财沙龙营销模式策划方案 随着国内各大银行个人理财业务的相继推出，以VIP客户需求为导向，建立差异化多层级综合性的个人银行业务模式和利润模式，成为各大金融机构特别是商业银行的战略方向之一。 通过对国内外银行个人理财业务营销模式的调研，我们发现理财沙龙是理财中心进行VIP客户关系管理的重要手段。理财沙龙是一种通过专题讲座、服务推介、答谢酒会等一系列联谊活动使贵宾VIP客户进一步了解银行及所提供的服务，同时使客户经理与VIP客户进一步交流沟通，更好的进行客户关系管理的营销模式。 合众人寿在国内高端客户风险管理以及保险产品的开发方面有着行业领先的技术与经验，我们希望协助交行洪大支行进行理财业务的探讨和推动，借助理财沙龙营销模式让VIP客户更好的了解我们所推出的专业服务，进而达到交行、客户、合众三方共赢的局面。 一、举办理财沙龙系列活动的目的 1、使客户感受到作为交行VIP客户所得到的超值服务和关怀尊重，提升客户对交行的品牌忠诚度。 2、为银行的产品和服务提供了推介机会，使客户更好的了解银行及所提供的服务。 3、增进理财经理与客户之间的联系和沟通，更好地了解客户需求并提供服务。 二、活动组织形式 以VIP客户联谊会的形式，提供饮料、水果等，并配合抽奖和签售答谢方案，在轻松愉快的氛围中，由专业的讲师介绍风险保障、理财知识知识及相关咨讯。 三、活动主题及内容 由理财专家为VIP客户联谊会讲授教育金、养老金规划、风险保障等理念，并对相关产品进行推介，授课时间预计在40分钟左右。 四、参会人员 支行领导、VIP客户、网点主任、客户经理、合众人寿渠道经理、特邀讲师及会务人员。人数控制在20人左右 五、活动流程举例（保险理财）： （一）前期准备 时间 项 目 前一周 投影片讨论 工作人员的确定及分工 主持人、讲师、主持人稿的确定 邀请函提前确定并送达网点下发VIP客户 前三天 物品清单的确定及准备 前两天 召开参会人员准备会议 与会的客户人数、客户资料的再次确认 主持人、讲师试讲 前一天 召开客户经理和工作人员准备会 会场布置、调试音响（预演练） 物品检视（奖品、礼品、宣传品、投影片、投影仪、电脑、横幅、歌碟等） 当天 全体工作人员提前一小时集中到达会场 理财沙龙开始 （二）举办沙龙 序号 时间 内容 负责人 备注 1 9:00-9:30 职场、设施设备到位 2 9:30-10:00 工作人员到位 引领、礼仪、签到、音控 3 10:00-10:20 会前宣传灯片播放 （银行） 《暖场音乐》 主持人介绍周边环境 09：20主持人友情提醒 4 10:20-10:25 主持人登场.介绍嘉宾 灯光变亮、 《主持人上台音乐》、照相 5 10:25-10:35 银行领导致辞 礼仪引领、《领导上场音乐》、 《领导退场音乐》、照相 6 10:35-10:45 介绍抽奖礼品 银行领导第一轮幸运抽奖 （3名） 礼仪展示抽奖奖品、颁发奖品、《幸运抽奖音乐》、照相 7 10:45-10:48 包装主讲人 图内照片，履历，增强威信 8 10:48-11:28 专家讲解产品资料发布 礼仪引领、照相 《领导上场音乐》、《领导退场音乐》 9 11:28-11:38 礼仪掀红幕、礼品展示 礼仪展示签单礼品、讲解礼品意义签单奖励措施、《礼品展示音乐》 10 11:38-12:00 理财顾问沟通时间、签单 唱票 颁发礼品、签单登记、 《交流时间音乐》 11 12:00-12:10 第二轮幸运抽奖 （3名） 礼仪颁发抽奖奖品、照相 《幸运抽奖音乐》建议由投资最多者抽奖 12 12:15 快乐返程 《欢送音乐》 （三）会后跟踪 为了充分发挥理财沙龙的效用，针对沙龙举办过程中客户提出的问题和理财需求，由银行理财经理进行后期追踪，追踪工作尽可能在沙龙举办后的一周之内落实。 六、需银行支持的工作 落实理财沙龙项目负责人，并拟订相关计划； 理财中心主任、理财经理宣导理财沙龙的目的、对象、时间、地点、邀请客户人数等内容； 三、向客户发出参加理财沙龙的邀请函； 四、银行与会工作人员与合众公司一起召开准备会； 五、提前知会客户人数与大致情况，以便双方做好准备工作； 六、前一天向与会客户提醒参会； 七、会议中接待客户。 七、投入产出比 入场嘉宾礼品： （预计20个） 有奖问答礼品：（3个） 抽奖礼品：（6个） 签单礼品： 富贵长红（5年缴，10年满期） 1万档：摇钱树 2万档：天下第一福 3万档：聚宝盆 5万档：财神爷 10万档：金条+财神爷 八、沙龙客户的筛选及话术集锦 1