月度会议报告模板(贸易)[精选].ppt

www.baili.cc 海纳百川 精金百炼 百利集团XX公司（贸易类） 月度会议工作总结和计划报告 说明： 1、本报告是服务于集团绩效管控的目的，因此内容注重“重点”而非“全面”，对经营情况的分析和问题的解决方案是报告关注的重点； 2、子公司须加强内部各部门的协调，通过对各种数据和信息的综合分析，得出综合性结论和提出综合性问题的解决办法； 3、报告的内容具备逻辑性、数据真实准确。 一、公司经营情况总体说明 1、总体经营状况主要结论（经营业绩、区域市场情况等）: 实现销售收入 万元，回款 万元，占当月回款任务的 %；网点数量 个，达标网点数量 个，达标率 %。 2、财务运营状况主要结论（相关费用、现金预算执行情况等）： 销售费用 万元，广告市场费用 万元，人力资源成本 万元。 3、销售状况主要结论（当月销售总体、资金回款、及销售障碍分析说明等）： 4、零售状况主要结论（主要城市零售统计、网点达标、当前零售状况分析等）： 5、竞争对手主要结论（对手销售情况分析、对手网络建设、对手销售政策动向等）： 6、当月库存主要结论（库存及库存分析等）： 7、销售网络主要结论（当前网络及销售网络结构分析等）： 8、促销活动主要结论： 9、内部管理状况主要结论（人员异动、人员效率）： 二、指标说明 财务分析 内容 计划值 完成值 完成率 累计完成值占年度计划比重 下期预计完成值 备注 当期 累计 年度 当期 累计 当期 累计 月度预算 销售回款 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 人工费用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 办公费用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 业务招待费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 营销推广费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 前期配合费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 咨询审计费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 现金预算 融资贷款 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 归还贷款 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 工程材料款 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 现金结余 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 差异分析： 业务分析 （1）当月总体销售情况分析 ①?当月销售总体情况 产品类别 月计划 月实际 完成率 去年同期完成任务量 同比 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 客户别 月计划 月实际 完成率 去年同期完成任务量 同比 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ②当月资金回款总体情况 客户/区域 月计划 月实际 完成率 去年同期完成任务量 同比 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ③?对当月销售、回款完成情况及存在销售障碍分析说明 （2）零售状况分析 ①主要城市零售统计表 主要城市名称 零售量 小计 第一周 第二周 第三周 第四周 　 　 　 　 　 　 合计 　 　 　 　 　 ②网点达标情况分析（网点数量、达标网点数量、达标率及如果提高未达标网点质量；竞争对手网络建设情况） ③对当前零售状况分析（当前所辖区域内零售状况如何？是否合理，存在什么销售障碍，应该如何解决？） （2）竞争对手分析 ①对手销售情况分析 竞争对手 该对手本月总销量 所占市场份额 上月销量 增减 备注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ②竞争对手网络建设情况 ③竞争对手销售政策动向分析 （3）竞争对手分析 ①对手销售情况分析 竞争对手 对手本月总销量 所占市场份额 上月销量 增减 备注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ②竞争对手网络建设情况 ③竞争对手销售政策动向分析 （2）当月库存总体情况分析 ①当月库存情况 销售网点 商品名称 上月月底结存 本月进货 本月出货 本月结存 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 　 　 　 　 ②当月库存情况分析（本月库存是否超标、如何改进？） （4）销售网络分析（当前销售网络概况？对当前销售网络结构的分析） （5）促销活动开展情况 ①本月开展促销活动 活动名称 开展日期 活动开展前一周销量 活动开展后一周销量 　 　 　 　 　 　 　 　 ②对未取得预期效果的促销活动的原因分析及下次促销活动开展的设想 4、内部管理方面： 内控计划完成率 薪酬总额 本月员工总数 新增或减少 增长或减少率 月度人均薪酬 人均销售回款 人均开发面积 培训次数 备注 计划值 实际值 完成率 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 内部运营情况说明（综合计划工作、人员效率、内部协作等）： 层级 人数 变动情况 变动率