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家庭资产负债表 家庭成员基本资料注明：＊为必填 *?姓名 *?性别 *?年龄 *?职业 *?学历 *?所在省市 *EMAIL 健康状况 住房情况及来源 二、家庭资产负债表 资产 负债 现金及活期存款 信用卡贷款余额 预付保险费 消费贷款余额 定期存款 汽车贷款余额 国债 房屋贷款余额 企业债、基金及股票 房地产 其它 汽车及家电 其它 资产总计 负债总计 三、家庭月度税后收支表 收入 支出 本人收人 房屋支出 其他家人收入 公用费 其他 衣食费 交通费 医疗费 其它 合计 合计 四、家庭年度税后收支表 收入 支出 年终奖 保险费 债券利息和股票分红 教育费 证券买卖差价 其它 其它 合计 合计 五、家庭保险状况表 本人投保情况 家人投保情况 最后请写明您的保险目的，对投资风险的态度，理财问题。请详细叙述。 理财风险承受能力测试表 　　1.您处于( ) 　　A.未育期 　　B.子女成长期 　　C.子女大学期 　　D.子女工作期 　　E.退休期 　　2.月均支出约占正常收入的( ) 　　A.0-35% 　　B.35-70% 　　C.71-100% 　　D.100%以上 　　3.您的投资占个人总资产的( ) 　　A.低于25% 　　B.26-50% 　　C.51-75% 　　D.76%以上 　　4.您供养人口的数目( ) 　　A.无 　　B、1人 　　C.2人 　　D.3人以上 　　5.您的投资期限是( ) 　　A.12年以上 　　B8-12年 　　C.5-7年 　　D.2-4年 　　E.少于2年 　　6.您对投资的了解程度( ) 　　A.很好 　　B.一般 　　C.有限 　　D、全无 　　7.假设下面5种投资回报，您愿意接受的是( ) 　　A.平均20%，最好50%，最坏-30% 　　B.平均12%，最好33%，最坏-18% 　　C.平均8%，最好18%，最坏-5% 　　D.平均3%，最好8%，最坏-2% 　　8.假如股市下跌25%，您的股票也同样下跌25%，您会怎样处理这项投资？( ) 　　A.追加投资 　　B.保持原状 　　C.卖出一半 　　D.全部卖掉 　　9.您各有多大比重投资于下列资产: 　　A.存款/债券 　　B.保险 　　C.基金 　　D.股票 　　E.房产 　　F.海外资产 　　G.其它 请注明： 请详细填写家庭资产负债表和理财风险承受能力测试表，发信到pierreking@，我们每周将会评选出一位幸运网友，请专家为他量身订做理财方案。 家庭资产负债表 家庭成员基本资料注明：＊为必填 *?姓名 邱先生 *?性别 男 *?年龄 26 *?职业 事业单位员工 *?学历 本科 *?所在省市 广东 *EMAIL 健康状况 良好 住房情况及来源 刚购买一房 首付20万，每月与老婆供2800元，供20年 二、家庭资产负债表 资产 负债 现金及活期存款 10000 信用卡贷款余额 0 预付保险费 0 消费贷款余额 0 定期存款 0 汽车贷款余额 0 国债 0 房屋贷款余额 39万 企业债、基金及股票 2.4万市场价值股票 房地产 新购一房 其它 汽车及家电 无 其它 资产总计 负债总计 三、家庭月度税后收支表 收入 支出 本人收人 4700 房屋支出 2800 其他家人收入 3700 公用费 1000 其他 衣食费 交通费 500 医疗费 其它 合计 8400 合计 4800 四、家庭年度税后收支表 收入 支出 年终奖 1.5万 保险费 3000 债券利息和股票分红 未知 教育费 0 证券买卖差价 0 其它 其它 合计 1.5万 合计 3000 五、家庭保险状况表 本人投保情况 家人投保情况 一份每年供3000元,供15年, 还有6年供完. 一份每年两万的万能险,供两年,已经供完. 最后请写明您的理财目的，对生活质量、预期收益的要求，对投资风险的态度，理财问题。请详细叙述。 为提供生活质量，计划两三年后才有孩子，手上流通资金更多，希望通过股票基金买卖实现资产在稳定中增长。 理财风险承受能力测试表 　　1.您处于( A ) 　　A.未育期 　　B.子女成长期 　　C.子女大学期 　　D.子女工作期 　　E.退休期