信息系统集成项目管理实用流程解读V301..doc

工程项目管理控制文档 版本：V3.0 适应范围：1) 煤矿数字化矿山项目 2) 工程部门 3) 项目经理 编制：李晓阳 修改： 审核： 时间：9/7/2015目 录 1 前言 1 2 项目管理过程详解 1 2.1 立项管理 1 2.1.1 活动 2 2.1.2 里程碑 2 2.1.3 输出文档 2 2.2 启动过程 2 2.2.1 活动 2 2.2.2 里程碑 3 2.2.3 输出文档 3 2.3 计划过程 3 2.3.1 活动 3 2.3.2 输出文档 4 2.3.3 里程碑 4 2.4 执行及控制过程 5 2.4.1 活动过程 5 2.4.2 输出文档 7 2.4.3 典型工程进度范例参考 8 2.4.4 里程碑 9 2.5 收尾（运维） 9 2.5.1 活动 9 2.5.2 输出文档 9 2.5.3 里程碑 10 3 文档模板部分范例 10 3.1 项目章程模板 10 3.2 IP地址规划表范例 11 3.3 系统拓扑图范例 11 3.4 WBS工作分解结构图范例 12 3.5 项目甘特图 12 3.6 活动网络图（PERT） 13 3.7 OBS组织分解结构图 13 3.8 责任分配矩阵图（RACI格式） 14 3.9 开工报告范例 15 3.10 阶段施工报告范例 15 3.11 内部沟通会议范例 16 3.12 工作周报汇报范例 16 3.13 设备返修历史记录范例 17 3.14 系统试运行报告范例 17 3.15 功能测试记录签字范例 18 3.16 培训签到表范例 19 3.17 验收文档明细范例 19 3.18 验收报告范例 22 前言 本文档参考《PMBOK2000》以及信息产业部计算机项目经理培训教材编制，结合多年煤炭行业数字化矿山、智慧矿山信息化建设的工程管理经验以及煤矿行业的特殊性而整理。欢迎各位对本文档提出宝贵的意见和建议。 项目管理过程详解 立项管理 活动 主持人：公司领导 参会单位：项目干系人（销售、技术部、工程部、行政部） 内容：销售部门介绍项目背景；行政部分配项目立项编号；公司领导宣布成立项目投标活动小组；投标活动开始（购买标书-编写投标文件-投标-中标-合同签订） 详述：项目立项活动，是作为投标方通过获得投标信息后采取的活动；会议上通过各个与会部门的讨论分析，探讨本公司是否有条件去参与投标；也就是对项目进行识别和分析；从社会背景、技术背景、商务背景、财务背景等等方面去讨论；最终进行投票决定；并且确定成立投标小组成员；任命小组组长。 里程碑 中标通知书 输出文档 项目阶段 输出文档 负责人 范例情况 项目立项 1）项目可行性分析报告（技术、财务、人力等等方面 技术、财务、人力资源 2）项目立项启动会议记录 行政部门 3）中标通知书及信息发布拷贝 销售 4）合同及信息发布邮件拷贝 销售 启动过程 活动 主持人：公司领导 参会单位：项目干系人（销售、技术部、工程部、采购、物流、硬件部、软件部等等，如果有条件邀请建设方干系人进行参与） 内容：介绍项目背景；宣布项目正式成立；任命项目经理；项目的目标（范围、质量、进度、成本等的要求以及项目的交付物）；与相关职能部门之间的关系； 详述：项目启动大会主要活动是一个项目团队正式成立和项目经理的任命确立的，并且界定了项目经理和其他相关部门指教的关系；另外一个重要活动内容是前期投标小组资料的移交，譬如：复印件合同、复印件技术协议。 里程碑 项目章程 输出文档 项目阶段 输出文档 负责人 范例情况 项目启动 1）项目章程 行政 见附件 2）项目合同、技术协议及中标通知单复印件 销售移交工程 3）项目启动大会记录 行政 计划过程 活动 依据合同及技术协议，整理合同范围清单，进行第一次评审。参加单位：技术部；采购；专家组成员。并且确定外购及内购设备的供货时间。 技术部组织相关人员去甲方实际勘察，获取一手信息；商议工程实施转包相关事宜； 技术部组织编写各种计划文档 对计划文档进行综合评审 详述：一个项目的成功，前期的设计与计划是重中之重，设计是否合理，评审是必不可少的。整个计划设计可能要占用较长时间，设计一般由技术部门撰写。所有的设计都离不开工程现场的一手资料，所以赶赴工程工地实际勘察尤为重要。前期计划设计做得详实合理，则后期执行阶段能大大增加项目顺利完成的信心，避免项目团队成员的迷茫心态形成，做到人人心中有数。尽可能减少犯错概率，控制项目的风险率。 输出文档 项目阶段 输出文档 负责人 模板范例情况 项目计划阶段 设备采购清单评审签字表 技术部 设备采购周期确认签字单 技术部 施工外包协议书 销售部 设备定义编号表 技术部