年度经营计划制定与执行.pptx

年度经营计划制定与执行流程 方法 工具主讲：邓 博2015年11月，深圳完整的年度经营计划书框架和主要内容公司总体经营目标关键成功因素分事业部、业务线的目标、路线和办法目标关键成功因素产品及服务客户拓展考核与激励设计HR建设制度及流程建设其它风险评估及应对财务预算附件：各种分析工具及报告职能管理平台的措施和办法风险评估及应对财务预算附件：内外环境分析等年度经营计划制定的逻辑与流程6W2H战略地图BSC绩效管理KPI分析OGSMT宏观行业企业制定年度目标经营计划实施控制企业战略目标设定措施分解资源保障考核激励修订调整What, Why , How , When , Who , Where , Which , How much互联网企业战略规划的新特征企业战略实施的过程 1.制订/明晰公司战略 2.通过绩效管理体系将公司业务战略层层推广至整个企业 3.运用薪酬激励机制强化公司战略实施（1）从股东、公司运营、顾客和员工四个角度将公司战略转移成具体目标（BSC，平衡积分卡） （2）通过OGSM过程将目标设定过程推广至整个组织。因此，绩效管理过程应该将设定的目标层层推广至整个部门，将人力资源、公司运营、顾客服务和公司财务业绩有机结合。 （3）通过对关键业绩指标（KPI）的层层分解可以把业绩与薪酬激励挂钩。 企业战略执行的SPORTI闭环系统2. 转化战略(Planning)确定战略重点(Strategy)战略图衡量指标/目标值行动方案组合市场情况公司情况集团战略方向3. 组织协同(Organization Synergy)战略图平衡记分卡指标分解表行动计划进展表运营报表 ……6. 验证和调整(Improve)业务单元指标分解支持部门工作计划员工工作计划、指标分解业绩分析战略相关性新的战略4. 规划运营(Run the Plan)5. 监控与学习(Track Learn)重要流程改善销售计划、资金计划资源能力建设预算执行战略回顾运营回顾四大原则年度经营计划=目标+策略+具体措施公司目标制定的七步法1. 确定公司目的2. 设立工作目标3. 优化工作思路4. 计划重点工作和项目进度计划5. 选择绩效指标体系6. 完成各项预算7. 提交工作计划报告和材料用OGSM工具来制定年度经营计划ObjectivesGoalsStrategiesMeasuresAction Plan目的目标策略衡量标准工作主计划做什么，从公司中长期战略落实到年度目标做什么，更具体细分，四个关键目标（BSC）怎么做，方法和措施业务 组织具体怎么做，做到什么程度（KPI）怎么做（具体项目，6W2H）文字数据文字数据数据 对应O对应G对应S制定目标的SMART原则1.S (Specific)具体明确的2.M (Measurable)能够衡量的3.A (Achievable)可以达到的4.R (Relevant)平衡关联的5.T (Time-Bound)设定期限的S (Specific)怎样具体明确？(6W2H)WHAT-- 做什么？WHY–为什么做？它们与我的长远目标与价值观一致吗？WHEN– 什么时候完成？WHO– 我来做，谁还可以帮助我做？他们是否帮助我？WHERE– 在哪里做？那里的环境如何？WHICH– 有多个方案时，选择哪一个，选择标准是什么？HOW– 如何做？分几个步骤和阶段？HOW MUCH– 做多少？用多少资源？ 这些资源从哪里获得？能得到吗？M (Measurable)：怎样能够衡量？1. 尽可能数字表示；2. 不能用数字的描述要清晰。 · 如果是个人目标，可以参考；五年内，我的年现金收入（或年薪）要达到15万元，我在公司的职位要当上总监；2010年10月1日前，我要买一辆价值20万元的乳白色的福特轿车；我每月要至少看望父母3次以上，每星期与孩子沟通在一起的时候不少于5个小时，每月与我的人脉“贵人”聚会交流一次等。A (Achievable)：怎样可以达到？1. 依照本身的能力条件2. 依据内外部可用资源3. 依据当前发展和未来可能的情势4. 区分阶段按步实施R (Relevant)：怎样平衡关联？1. 个人目标与所在公司、部门目标相连结2. 个人目标与家庭目标和期望相连结3. 长、中、短期目标相连结4. 个人发展、经济事业、兴趣爱好、和谐关系四大目标系统平衡关联5. 目标之间彼此不冲突6. 实现目标所需要的相关资源T (Time-Bound)：怎样设定期限？1. 设定目标达成的时间期限2. 在目标执行过程，设定中间检核点，里程碑3. 强调行动速度与反应时间4. 依不同期间设定阶段性目标（年度、月份、周别、每日目标）管理就是统一目标、行动和标准明确与职责对应的工作，目标量化、责任人、时间、资源及输出结果都是一定的、清晰的1