01-中铁二局股份有限公司15年第五期超短期融资券发行公告.docxVIP

中铁二局股份有限公司2015年度第五期超短期融资券发行公告一、重要提示 1、中铁二局股份有限公司本次发行3亿元人民币的超短期融资券，期限为270天。中国银行股份有限公司为主承销商。2、本次超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。3、本次超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资人之间流通转让。4、本公告仅对中铁二局股份有限公司2015年度第五期超短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者在决策前，请仔细阅读刊 登 于 中 国 货 币 网 （ ） 和 上 海 清 算 所 网 站（）上的《中铁二局股份有限公司2015年度第五期超短期融资券募集说明书》等文件。二、词汇定义在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：发行人/公司/本公司指中铁二局股份有限公司超短期融资券指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具本期超短期融资券指发行额为叁亿元人民币、期限为270天的中铁二局股份有限公司2015年度第五期超短期融资券指本期超短期融资券的发行行为本次发行/本期发行募集说明书指本公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《中铁二局股份有限公司2015年度第五期超短期融资券募集说明书》国家发改委财政部指中华人民共和国国家发展和改革委员会指中华人民共和国财政部人民银行上海清算所交易商协会主承销商承销团指中国人民银行指银行间市场清算所股份有限公司指中国银行间市场交易商协会指中国银行股份有限公司指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团指主承销商与公司为本次发行及流通签订的《中铁二局股份有限公司非金融企业债务融资工具承销协议》及《中铁二局股份有限公司非金融企业债务融资工具承销协议之2015年度第五期超短期融资券补充协议》指本协议各方为本次发行签订的承销团协议指本期超短期融资券的主承销商按照承销协议的规定，在规定的发行日后，将未售出的超短期融资券全部自行购入的承销方式承销协议承销团协议余额包销簿记建档指由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序，该程序由簿记管理人和发行人共同监督指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期超短期融资券发行期间由主承销商中国银行股份有限公司担任簿记管理人实名制记账式超短期融资 指采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和券托管的的超短期融资券工作日法定节假日指每周一至周五，不含中国法定节假日指中华人民共和国的法定节假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾的法定节假日）指人民币元元三、本次发行基本情况 中铁二局股份有限公司2015年度第五期超短期融资券超短期融资券名称发行人中铁二局股份有限公司截至募集说明书签署日，发行人及其下属子公司待待偿还债务融资工具余额 偿还债务融资工具余额为 15亿元，其中 3亿元为中期票据，12亿元为超短期融资券接受注册通知书文号注册金额中市协注[2015]SCP146号人民币叁拾亿元（RMB3,000,000,000元）人民币叁亿元（RMB300,000,000元）本期发行金额超短期融资券期限票面金额270天人民币壹佰元（RMB100.00元）本期超短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行发行方式主承销商簿记管理人托管机构托管方式承销方式由中国银行股份有限公司担任由中国银行股份有限公司担任由银行间市场清算所股份有限公司担任实名记账式余额包销本期超短期融资券采用固定利率方式，按面值发行，发行利率根据簿记建档、集中配售的结果确定。全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）发行利率发行对象发行日2015年【6】月【15】日起息日2015年【6】月【17】日缴款日2015年【6】月【17】日债权登记日上市流通日交易市场还本付息方式2015年【6】月【17】日债权债务登记日的次一个工作日即可流通转让全国银行间债券市场到期一次还本付息2016年【3】月【13】日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息兑付日按面值兑付。本期超短期融资券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息兑付价格本期超短期融资券到期日前5个工作日，由发行人按照有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《兑付公告》。本期的兑付按照中国人民银行的规定，由上海清算所完成兑付工作根据国家有关税收法律法规的规定，投资者投资本期超短期融资券所应缴纳的税款由投资者承担中诚信国际信用评级有限责任公司评定企业主体信用等级为AA+，中债资信评级有限责任公司评定公司的主体信用等级为AA-。兑付方式税务提示信用级别担保情况本期超