02吉林省高速公路集团有限公司15年第一期中期票据募集说明书.docxVIP

吉林省高速公路集团有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书注册金额：人民币伍拾亿元发行金额：人民币贰拾亿元发行期限：5+2年担保情况：无担保评级机构：联合资信评估有限公司企业主体长期信用评级：AA+ 中期票据信用评级：AA+ 主承销商及簿记管理人：联席主承销商：签署日期：二〇一五年十二月吉林省高速公路集团有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书重要声明公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。本部分内容所采用的财务数据来源于公司 2011-2013年度财务报告和 2014年度财务报告。其中2011-2013年度的合并财务报告及母公司财务报告已由中准会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了编号为中准审字【 2014】1394号标准无保留意见的审计报告。公司 2014年度的合并财务报告及母公司财务报告已由中准会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了编号为中准审字【2015】1552号带强调无保留意见的审计报告。公司2015年 1-6月财务数据未经审计。本企业对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读。投资者购买公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。2吉林省高速公路集团有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书目录第一章释义........................................................................................... 6第二章风险提示及说明....................................................................... 9一、本债务融资工具的投资风险........................................ 9二、发行人相关风险.................................................. 9第三章发行条款..................................................................................17一、主要发行条款................................................... 17二、发行人本期中期票据的发行安排................................... 19第四章募集资金的用途......................................................................21一、募集资金用途................................................... 21二、发行人承诺..................................................... 21三、本期中期票据偿债保障措施....................................... 21第五章发行人基本情况......................................................................28一、发行人概况..................................................... 28二、发行人历史沿革及经营总体状况................................... 28三、发行人股权结构情况............................................. 30四、独立性经营情况................................................. 30五、重要权益投