15年七台河市城市建设投资发展有限公司小微企业增信集合债券募集说明书.docxVIP

2015年七台河市城市建设投资发展有限公司小微企业增信集合债券募集说明书声明及提示一、公司声明公司已批准本期债券募集说明书及其摘要，公司全体董事、监事及高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。二、公司相关负责人声明公司的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商勤勉尽责声明本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，履行了勤勉尽职的义务。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定，同意《七台河市城市建设投资发展有限公司小微企业增信集合债券债权代理协议及债券持有人会议规则》中的安排。本期债券依法发行后，公司经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。五、其他重大事项或风险提示除公司和主承销商外，公司没有委托或授权任何其他个人或实体12015年七台河市城市建设投资发展有限公司小微企业增信集合债券募集说明书提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《七台河市城市建设投资发展有限公司小微企业增信集合债券募集资金专户监管协议》、《七台河市城市建设投资发展有限公司小微企业增信集合债券债权代理协议及债券持有人会议规则》中的安排。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。六、本期债券基本要素（一）债券名称：2015年七台河市城市建设投资发展有限公司小微企业增信集合债券（简称“15七小微债”）。（二）发行总额：人民币7.90亿元整。（三）债券期限：本期债券期限为4年期，在存续期内第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。（四）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差。Shibor基准利率为发行公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网()上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券的最终发行票面年利率根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内前三年固定不变。在本期债券存续期的第三个计息年度末，发行人可选择在原票面利率基础上上调或下调0-300个基点（含本数）。本期债券采用单利按年计息，不计复利。（五）发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权：发行人将在本期债券第3个计息年度付息日前的第15个工作日刊登关于是否22015年七台河市城市建设投资发展有限公司小微企业增信集合债券募集说明书调整本期债券利率及调整幅度的公告。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，需于发行人发出关于是否调整本期债券利率及调整幅度公告后的5个工作日内进行登记；若投资者未做登记，视为继续持有债券并接受上述调整。（六）还本付息方式：本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。（七）发行价格：本期债券面值100元人民币，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是人民币 1,000元的整数倍且不少于人民币1,000元。（八）发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。通过承销团公开发行的对象为境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。通过上海证券交易所协议发行的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者（国家法律、法规另有规定除外）。（九）上市安排：本期债券发行结束后1个月内，发行人将就本期债券提出在银行间市场和上海证券交易所市场上市或交易流通的申请。（十）债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式债券。1、32015年七台河市城市建设投资发展有限公司小微企业增信集合债券募集说明书投资者认购的通过承销团成员设置的发行网点公开发行的债券由中央国债登记结算有限责任公司登记托管；2、投资者认购的通过在上海证券交易所发行的债券由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管。（十一）担保方