15年九江农村商业银行股份有限公司二级资本债券募集说明书.docxVIP

发行人声明本期二级资本债券（以下简称“本期债券”）经中国银行业监督管理委员会江西监管局《江西银监局关于九江农村商业银行股份有限公司发行二级资本债券的批复》（赣银监复〔2015〕203号）和中国人民银行《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字〔2015〕第 306号）批准拟在全国银行间债券市场发行。本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本期债券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行的批准，并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险做出了任何判断。本募集说明书根据《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资本管理办法（试行）》、《中国银监会关于商业银行资本工具创新的指导意见》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》、《商业银行次级债券发行管理办法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》和其他相关法律、法规、规范性文件的规定以及中国银行业监督管理委员会和中国人民银行对本期债券发行的核准，结合发行人的实际情况编制而成。本募集说明书旨在向投资者提供有关发行人的基本情况以及本次发行和认购的有关资料。发行人确认截止本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。1除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网（）、中国货币网（）和其他指定地点、互联网网址或媒体查阅本募集说明书全文。投资者如对本募集说明书有任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。2本期债券基本事项一、主要发行条款（一）债券名称：2015年九江农村商业银行股份有限公司二级资本债券。（二）次级条款：本期债券本金和利息的清偿顺序和利息支付顺序排在存款人和一般债权人之后，股权资本、其他一级资本工具和混合资本债券之前，本期债券与发行人已发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序，与未来可能发行的与本期债券偿还顺序相同的其他二级资本债券同顺位受偿。除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不能要求发行人加速偿还本期债券的本金。（三）减记条款：当触发事件发生时，发行人有权在无需获得债券持有人同意的情况下自触发事件发生日次日起不可撤销的对本期债券以及已发行的本金减记型其他一级资本工具的本金进行全额减记，任何尚未支付的累积应付利息亦将不再支付。当债券本金被减记后，债券即被永久性注销，并在任何条件下不再被恢复。触发事件指以下两者中的较早者：（1）中国银监会认定若不进行减记发行人将无法生存；（2）相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持发行人将无法生存。触发事件发生日指中国银监会或相关部门认为触发事件已经发生，并且向发行人发出通知，并同时发布公告的日期。触发事件发生日后两个工作日内，发行人将就触发事件的具体情况、本期债券将被减记的金额、减记金额的计算方式、减记的执1行日以及减记执行程序予以公告，并通知本期债券持有人；减记执行日的前一个工作日，并通知本期债券持有人。（四）发行规模：人民币 2亿元。（五）债券期限：10年期固定利率债券，在第 5年末附有前提条件的发行人赎回权。（六）赎回权：本期债券设定一次发行人选择提前赎回的权利。在行使赎回权后发行人的资本水平仍满足中国银监会规定的监管资本要求的情况下，经中国银监会事先批准，发行人可以选择在本期债券第五个计息年度的最后一日，按面值一次性部分或全部赎回本期债券。发行人须在得到中国银监会批准并满足下述条件的前提下行使赎回权：（1）使用同等或更高质量的资本工具替换被赎回的工具，并且只有在收入能力具备可持续性的条件下才能实施资本工具的替换；或（2）行使赎回权后的资本水平仍明显高于中国银监会规定的监管资本要求。在满足赎回条件的前提下，发行人若选择行使赎回权，将至少提前 1个月发出债券赎回公告，通知债券持有人有关赎回执行日、赎回金额、赎回程序、付款方法、付款时间等具体安排，同时披露律师出具的法律意见书及监管机构同意本次赎回的监管意见函。（七）票面利率：固定利率形式，最终债券票面年利率将根据市场招标结果，按照国家有关规定确定。（八）发行范围及对象：本期债券发行对象为全国银行间债券市场成员（国家法律、法规另有规定除外）。发行人承诺，发行人及受2其控制或有重要影响的关联方不购买本期债券，且发行人不会直接或间接为购买本期债券提供融资。（九）提前兑付：发行人不得在债券到期日前提前兑付，债券持有人也不得要求发行人在债券到期日前提前兑付。（十）回售：投资者不得提前回售本期债券。（十一）募集资金用途：用于充实发行人的二级资本，提高发行人资本充足率。（十二）风险提示：与本期债